Украина: рынок неорганических химикатов, III квартал 2012 года

Аммиак. За 9 месяцев в Украине произведено 3742 тыс. т аммиака, что составляет 97,4% к объему производства за аналогичный период 2011 г. На III квартал приходится 1301 тыс. т аммиака, это на 1,3% больше, чем во II квартале. Отставание от прошлогодних показателей сократилось.

В июле закончен капремонт агрегата №1 аммиака в ПАО “Концерн “Стирол”. Производительность агрегата увеличилась до 1480 т/сутки в жаркое время.

В августе цех аммиака А-5 черкасского ПАО “Азот” был остановлен на ремонт. Он обошелся в 21 млн. грн. С 2006 г по 2009 г. в цехе приведена крупномасштабная реконструкция агрегата аммиака, на которую “Азот” потратил свыше 250 млн. грн. Мощности агрегата увеличены с 1360 до 1700 т/сут., а потребление природного газа на 1 т аммиака уменьшилось с 1250 до 1105 куб. м. В сентябре агрегат А-5 был пущен в эксплуатацию. Кроме того, на предприятии имеются 2 агрегата аммиака мощностью по 600 т/сут. каждый (цех А-3). В октябре остановлен на ремонт агрегат №1 цеха А-3. В результате ремонта, который продлится два месяца (будет вложено 40 млн. грн.) потребление природного газа в цехе А-3 снизится на 7-8%. Сейчас потребление газа на 1 т аммиака составляет 1075-1080 куб. м. После ремонта оно снизится до 1000 куб. м. Кроме того, на 15% увеличится выработка пара.

Выпуск аммиака за III квартал и январь-сентябрь отдельными предприятиями, тыс. т

С 31 августа по 14 октября проходил плановый остановочный ремонт агрегата аммиака 1-А в ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот”. Основной целью ремонта является повышение стабильной работы всех узлов цеха и улучшения структуры себестоимости продукции за счет увеличения производительности агрегата с 1600 до 1700 т/сутки и уменьшения расхода природного газа на 10-15 куб. м/т аммиака. По расчетам, экономия составит около 20 тыс. куб. м газа в сутки.

Производительность аммиачных агрегатов Одесского припортового завода в результате реконструкции и модернизации увеличена на 25% от проектных показателей (до 1700 т/сут., или 562,5 тыс. т/год), а потребление газа на 1 т произведенного аммиака ныне составляет 1052 куб. м (против 1260 куб. м по проекту).

Мировые цены на аммиак в течение III квартала были на достаточно высоком уровне. Их динамика характеризуется следующими данными, $/т:

Экспорт украинского аммиака за 8 месяцев составил 770,5 тыс. т на $369553,8 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2011 г. физические объемы экспорта уменьшились на 13%, стоимостные – на 2%.

В августе из порта “Южный” отгружено 334,4 тыс. т аммиака, на сентябрь график отгрузок составлял 301,8 тыс. т.

Стоимость природного газа в IV квартале для промышленности сохраняется на уровне 3509 грн./1000 куб. м, без НДС, целевой надбавки, тарифов на транспортировку и поставку.

Двуокись титана. По итогам 9 месяцев в производстве двуокиси титана увеличилось отставание от показателей 2011 г.

Выпуск двуокиси титана в разрезе предприятий-производителей, т

В сентябре в связи с плановым ремонтом производственное задание по выпуску двуокиси титана в ПАО “Сумыхимпром” снижено до 2800 т. В 2013 г. ПАО “Сумыхимпром” планирует начать строительство нового цеха по производству двуокиси титана. По данным Гособладминистрации, предприятие попало в круг интересов немецких инвесторов. Мощности предприятия по диоксиду титана могут быть доведены до 120 тыс. т/год.

Подавляющая часть произведенного в Украине диоксида титана экспортируется. Так, за I полугодие украинский продукт экспортировался в 62 страны Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии и Океании. В страну ввозился более качественный и дорогой диоксид титана из 21 страны Европы, Азии и Америки.

Наиболее дорогой диоксид титана поступает из Бельгии и США, дешевый – из Китая и Тайваня.

Баланс производств и потребления диоксида титана за I полугодие

В июне-августе экспортные цены на украинский диоксид титана имели понижательную тенденцию.

Динамика экспортных показателей украинского диоксида титана за июнь-август

По прогнозам, рынок диоксида титана к 2015 г. возрастет до 7 млн. т/год. На конец первой половины 2012 г. 56% мощностей по диоксиду титана сосредоточены у Du Pont, Cristal, Global, Tronos, Huntsman, Kronos. На эти фирмы приходится 59% всех поставок. “Крымский Титан” контролирует около 2% мирового рынка.

Эксперты прогнозируют хорошие перспективы и для титансодержащего сырья. Ильменитовый концентрат (54% содержания двуокиси титана) подорожал с $75/т в начале 2011 г. до $250-350 в I квартале 2012 г., а стоимость рутилового концентрата (95%) – с $662,5 до $1990-2050/т.

Кальцинированная сода. За 9 месяцев в ПАО “Крымский содовый завод” произведено 487,8 тыс. т кальцинированной соды, что на 15% меньше показателя производства за аналогичный период 2011 г. На III квартал приходится 170 тыс. т, или 103,2% к объему II квартала. Отставание несколько сократилось, однако в целом по итогам года будет наблюдаться снижение на 10-12%. Чистый убыток Крымского содового завода за I полугодие составил 119,8 млн. грн. (1,9 млн. грн. в I полугодии 2011 г.) при снижении чистого дохода на 2% до 803,1 млн. грн.

Снижению себестоимости производства кальцинированной соды в ПАО “Крымский содовый завод” будет способствовать реализация проекта строительства когенерационной установки мощностью 14,4 МВт (166,2 млн. грн.), которая будет пущена в январе 2013 г. Одним из потребителей кальцинированной соды в пределах холдинга Ostchem является ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот”, где она используется в производстве калиевой и натриевой селитры. С установкой на предприятии современного высокопроизводительного оборудования на узле выгрузки кальцинированной соды из цистерны мощности цеха, а следовательно и потребление кальцинированной соды, увеличатся. Основными внешнеторговыми партнерами Крымского содового завода являются предприятия России и Беларуси. Беларусь в настоящее время не имеет собственного производства и импортирует кальцинированную соду. Однако в Мозырском районе страны сосредоточены крупные месторождения каменной соли, являющейся основным компонентом для производства соды. Поэтому имеются планы строительства в республике завода по производству кальцинированной соды мощностью 300 тыс. т/год. В качестве инвестора в СМИ называется башкирская “Сода”.

Хлор и каустическая сода. Объемы производства хлора и жидкой каустической соды за 9 месяцев и III квартал  в разрезе предприятий-производителей характеризуется следующим образом:

Установка хлора и каустической соды в ООО “Карпатнефтехим” остановлена на ремонт 4 сентября.

Каустическая сода производства ООО “Карпатнефтехим” стала победителем в номинации конкурса “Производство продукции химической промышленности”, а предприятие отмечено Дипломом победителя VIII всеукраинского конкурса-выставки “Лучший отечественный товар 2012 года” с получением статуса “Производитель лучших отечественных товаров 2012 года”.

Одним из потребителей калушской каустической соды на внутреннем рынке является давний стратегический партнер – Николаевский глиноземный завод. Поставляется она и на азотные предприятия, а также на пивзаводы, деревообрабатывающие комбинаты Украины. Калушская сода пользуется спросом и в России, в частности, в ООО “Саратоворгсинтез”. Отправляется она также в Беларусь, Молдову, страны Балтии, Словению.

Азотная кислота. За 9 месяцев на азотных предприятиях (исключая ПАО “Ривнеазот”) произведено 1247,1 тыс. т азотной кислоты. Это на 5% больше, чем за такой же период в 2011 г. на тех же предприятиях. Динамика производства азотной кислоты имеет понижательную тенденцию (тыс. т): I квартал – 461,4; II квартал – 424; III квартал – 361,7.

Серная кислота. В целом по стране за 9 месяцев произведено 1072 тыс. т серной кислоты, что составляет 91% от показателя производства за аналогичный период 2011 г. На химические предприятия приходится 840,9 тыс. т продукции, или 78,9% всего производства. Доля “Крымского Титана”, составлявшая по итогам I полугодия 40,8%, увеличилась до 41,5%. По состоянию на начало октября новый цех по производству серной кислоты в ЧАО “Крымский Титан” (пуск производства состоялся 27 апреля) произвел более 46 тыс. т кислоты. За 9 месяцев “Крымский Титан” реализовал товарной серной кислоты в 35 раз больше, чем за аналогичный период 2011 г. В 2011 г. за 9 месяцев продукт почти полностью использовался внутри предприятия (продано всего 996 т), а в текущем году на внутреннем рынке реализовано почти 35 тыс. т серной кислоты. Так, ПАО “Сумыхимпром закупило с поставкой до 2013 г. 50 тыс. т серной кислоты на 44,55 млн. грн. (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)