Украина: рынок лакокрасочных материалов, I квартал 2013 года

Ключевыми особенностями развития украинского лакокрасочного рынка в I квартале 2013 г. стали избыточные объемы предложения продукции, существенные запасы ее на складах производителей и в торговых сетях, позднее начало сезона, обусловленное холодной весной. Эти негативные факторы отразились на внутреннем производстве ЛКМ, внешнеторговом обороте, объеме потребительского рынка. В производстве сохранилась тенденция неуклонного спада выпуска ЛКМ на органических растворителях – на 16,9% к уровню аналогичного периода 2012 г. Выпуск водоразбавляемых ЛКМ сократился на 2,8%. В общем объеме выпуска лакокрасочной продукции на основе полимеров доля водоразбавляемых ЛКМ достигла 50% против 42% в I квартале 2012 г.

Пластиковые и металлопластиковые трубы невозможно установить без крепежа. Вы можете найти любой крепеж для труб на странице http://doladu.com.ua/montaj/krepej-trub , определиться с ценами, а также заказать доставку.

Сложившаяся структура производства ЛКМ в обоих сегментах по фирмам изменений не претерпела. Ведущими производителями органоразбавляемых ЛКМ оставались “ЗИП”, “Полисан”, “Омега”, “Олейников”, “Аврора”. В группе весомых игроков следует отметить “Полифарб Украина”, “Элакс”, “Эмаль”, “Прогресс-2010”. Эти производители обеспечили около 80% общего выпуска ЛКМ на органических растворителях. В сегменте водоразбавляемых ЛКМ восьмерка лидеров (“Снежка Украина”, “Мефферт Ганза Фарбен”, “ЗИП”, “Тиккурила”, Полифарб”, “Капарол Днепр”, “Файдаль УА”, “Ирком-ЭКТ”) контролировала около 90% суммарного производства данной продукции. Лидером по выпуску органоразбавляемых ЛКМ оставался “ЗИП”, водоразбавляемых – “Снежка-Украина”, соответственно свыше 20% и 40% общего производства продукции в указанных сегментах.

Многие игроки снизили производство ЛКМ по сравнению с I кварталом 2012 г., что обусловлено достаточно крупными запасами продукции в торговых сетях и на складах производителей. На конец февраля только складские запасы органоразбавляемых ЛКМ в целом по отрасли составляли 8,55 тыс. т, водоразбавляемых – 5,20 тыс. т.

Сохраняющаяся тенденция усиления крупными игроками своих рыночных позиций способствовала дальнейшему сокращению доли мелких производителей. Причем эта тенденция характерна для обоих сегментов. Долевое участие 10 крупных производителей ЛКМ на органических растворителях в общем выпуске данной продукции составило 90% против 88% в I квартале 2012 г., аналогичный показатель для восьмерки основных производителей водоразбавляемых ЛКМ – 95% и 93% соответственно.

Тенденция концентрации производства крупными игроками, в основном с иностранным капиталом, сохраняется. Так, 18 апреля 2013 г. в Одессе состоялось торжественное открытие лакокрасочного завода компании Eskaro Group AB. Инвесторами строительства предприятия выступили шведские и финские компании, входящие в международный холдинг Eskaro Group AB. Поставку оборудования и его монтаж осуществила французская компания ABB Cellier. В строительство и оборудование нового завода было вложено EUR8 млн. За смену предприятие способно производить 20 т лакокрасочной продукции, тогда как полная мощность составляет 35 т/сутки. Годовая выработка составит порядка 16 тыс. т ЛКМ. Особое внимание уделено экологичности предприятия. Завод отвечает всем требованиям концепции “экологической чистоты”, подразумевающей применение самых современных технологий для производства вододисперсионных материалов. Продукция представлена торговыми марками Eskaro и Aura.

Открытие в Украине новых производств, наращивание выпуска продукции зарубежными компаниями под собственными торговыми марками на производственных мощностях украинских предприятий способствует частичному замещению импортных водоразбавляемых ЛКМ. По сравнению с I кварталом 2012 г. поставки их сократились на 7%. Рост среднеимпортной цены составил 8,6%.

Импорт органоразбавляемых ЛКМ вырос на 10,3% к январю-февралю 2012 г. В товарной структуре импорта около 40% занимал полуфабрикатный алкидный лак (поставки из России и Беларуси), который и обеспечил основной прирост поставок по данной товарной группе. Низкая цена лака полуфабрикатного по сравнению с товарной продукцией стала следствием снижения стоимостных показателей в целом по группе и средней цены продукции за 1 тонну.

Структура импорта ЛКМ в Украину

Сезон 2013 г. особого оптимизма у лакокрасочников не вызывает, поскольку явных предпосылок к изменению ситуации в производстве и потреблении ЛКМ не наблюдается. Сохраняется стагнация экономики страны и в особенности строительной отрасли. Увеличение емкости рынка ЛКМ в целом ожидается на уровне 3-5%. При этом реальные возможности роста как в производстве, так и на потребительском рынке прогнозируются в сегменте водоразбавляемых ЛКМ (8-10%). Причем показатель увеличения этого сегмента будет заметно выше, чем рынка в целом. Сегмент лаков и эмалей на органических растворителях сохранит отрицательную динамику (на 3-5%), которую обеспечат в основном объемы продаж продукции алкидной группы.

Расширение рынка ЛКМ в большей степени будет происходить за счет продукции, изготовленной в Украине (открытие нового завода и наращивание производства крупными производителями). К началу сезона рост цен на лакокрасочную продукцию прогнозируется на уровне 4-5%, что на фоне стагнирующего рынка будет способствовать ужесточению конкуренции. (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)