Несмотря на последствия непредсказуемой погоды, нестабильность обменных курсов валюты и падающие цены на сельскохозяйственную продукцию, 20 крупнейших мировых агрохимических компаний показали неоднозначные, но интересные результаты доходности за 2016 г.
Недавно опубликованный список в AgroPages показал, что 20 крупнейших агрохимических компаний в прошлом году продемонстрировали резкий контраст по сравнению с 2015 г., когда почти все они пострадали от спада. Некоторые компании, которые воспользовались скорректированными стратегиями развития, смогли изменить отрицательную тенденцию и зафиксировали улучшенные продажи. В 2016 г. рейтинги семи ведущих компаний остались без изменений, в отличие от 2015 г., когда их рейтинг изменился на одну позицию. Несмотря на жесткие рыночные условия, пять компаний опубликовали двузначные темпы роста, причем самые высокие показатели достигли 30%.
Согласно статистическим данным Филлипса Макдугалла, консалтинговой фирмы по пестицидам, мировой рынок пестицидов для сельскохозяйственных культур зарегистрировал продажи $49,920 млрд. в 2016 г. при снижении на 2,5% в год.
В 2013 г. продажи на мировом рынке пестицидов впервые достигли $50 млрд., которые продолжали расти в 2014 г. Однако в 2015 г. на рынке произошел спад на 9,6%. В 2016 г. продажи на мировом рынке пестицидов продолжали снижаться на 2,5 % до менее $50 млрд., то есть возвращаясь к объему продаж 2012 г.
В 2016 г. продажи пестицидов у шести ведущих лидерах рынка снизились. Monsanto сообщила о самом резком падении – на 26,1%, в то время как остальные пять компаний, включая Syngenta, сообщили о ежегодном снижении на 4-6%.
Syngenta, лидер рынка, увидела, что объем продаж упал до порога в $10 млрд. Тем не менее, популярные продукты и новые предложения у шести ведущих компаний по-прежнему показали достойный рост продаж.
Компании, занявшие с 7 по 12 место, кроме ADAMA, также увидели изменения в своем рейтинге.
Sumitomo Chemical значительно увеличилась как по ранжированию, так и по темпам роста, переместившись с 11 места в 2015 г. на 8 в 2016 г., а объем продаж в долларах вырос на 25,3% по сравнению с 10,5%-ным снижением в 2015 г. Причины такого увеличения очевидны, так как на японском рынке Sumitomo Chemical не только развивала свои бизнес-сегменты и увеличивала долю на рынке за счет исследования новых продуктов, лицензирования производства или сотрудничества, но также увеличила производство и продажу связанных с ними сельскохозяйственных продуктов и технических услуг в полном объеме. Sumitomo Chemical также продолжает продвигать свое присутствие в индустрии защиты растений, укрепляя сотрудничество и увеличивая инвестиции.
Компания UPL (10 место) – еще одна заметная новая компания с объемом продаж в долларах, ежегодно увеличивающаяся на 12,8%. Компания приписывала свои достижения совместным усилиям своих различных бизнес-единиц, что привело к росту в целом.
FMC и Platform Ag (Arysta LifeScience), занявшие 9 и 12 места соответственно, достигли незначительного роста в 2016 г. В 2016 финансовом году Nufarm также добилась небольшого увеличения продаж в австралийских долларах, но продажи в долларах США снизились на 8,6% в год, в результате чего рейтинг компании упал с 9 места в 2015 г. на 11 место в 2016 г.
Из восьми компаний, занимающих с 13 по и 20 места, шесть компаний из Китая, две из Японии и одна из Италии – Sipcam-Oxon (12 место).
Huapont Life, занявшая 13 место, продемонстрировала резкий рост на 29% по сравнению с -12,5% в 2015 г., достигнув самых высоких темпов роста среди 20 лучших компаний.
Компания Rainbow Chemical, пользующаяся быстрым доступом к рынкам, глобальной маркетинговой сетью и разнообразными производственными линиями, в 2016 г. значительно увеличила операционный доход и прибыль. Ее продажи в долларах достигли темпа роста в 22%.
Fuhua Tongda, который занимает 16 место, достиг 3,4%-ного роста. На протяжении многих лет компания расширялась на международные рынки и соблюдала экологические стандарты, чтобы обеспечить устойчивое развитие. Jiangsu Huifeng показала рост продаж на 5,5%, что связано с выходом на новые рынки.
А вот две китайские компании, входящие в топ-20, по-видимому, снижают прибыль. Nanjing Red Sun переместилась с 14 строчки в 2015 г. на 17 в 2016 г., а продажи в долларах упали на 6,7%. Wynca переместилась с 15 места в 2015 г. на 19 в 2016 г., поскольку продажи основного продукта, глифосата, продолжали снижаться из-за воздействия избыточной мощности, инспекций по соблюдению природоохранных требований и растущей цены на сырье, что привело к ежегодному снижении продаж пестицидов на 16,1% в долларах. Sipcam-Oxon, занимающая 20 место, достигла ежегодного роста продаж пестицидов на 5,4%, что в основном объясняется ростом бизнеса в Северной Америке и Южной Америке.
Ускоренная реорганизация через слияния и поглощения, перераспределение акций.
Агрохимические гиганты меняют соотношение сил на мировом рынке. На данный момент приобретение ChemChina Syngenta было завершено после полутора лет, тогда как Dow и DuPont имели равное слияние 31 августа, а приобретение Bayer Monsanto все еще продолжается. Sanonda, агрохимическая дочерняя компания ChemChina, завершила приобретение ADAMA. Серия слияний и поглощений оценивается до $200 млрд. Вследствие этих многомиллиардных сделок можно сказать, что предыдущий мировой ландшафт сельского хозяйства, в котором доминируют шесть крупных компаний, перестанет существовать, а глобальная сельскохозяйственная отрасль находится на пороге новой эры.
Будущие тройки ведущих компаний – Bayer Crop Science-Monsanto стоимостью $27 млрд., Syngenta-ChemChina стоимостью $17,4 млрд. и Dow-DuPont стоимостью $17,2 млрд.
Наряду с активностью многонациональных гигантов другие компании тоже не бездействовали. Так, FMC приобрела часть дочернего агрохимического бизнеса DuPont на огромную сумму. После того, как покупка будет окончательно завершена, FMC займет пятое место среди глобальных агрохимических компаний, прогнозируемый объем продаж составит $3,8 млрд.
UPL Limited, небольшая индийская агрохимическая фирма, также хочет присоединиться к “поглотительной” группе. Компания стремится потратить более $4 млрд. на покупку агрохимической фирмы Platform Specialty Products Corp, PSP, чтобы расширить свое глобальное влияние.
BASF недавно объявила о том, что потратит 5,9 млрд. евро на приобретение основной части портфеля, предоставленной Bayer, в приобретении Monsanto. Приобретение BASF будет включать неселективный гербицид Bayer glufosinate, международные брэнды Liberty(r), Basta(r) и Finale, а также крупнейший бизнес-центр Bayer по производству семян в некоторых регионах, включая разновидности рапса InVigor(r) в Северной Америке, рапс, выращиваемый в Европе, а также его сорта хлопка и сои. По итогам этого объявленного приобретения Nufarm объявила, что тратит $490 млн. на приобретение продуктов для защиты растений, разработанные ADAMA и Syngenta.
Другие быстрорастущие компании, такие как AMVAC Chemical Corporation, завершили покупку трех продуктов для защиты растений, абамектина, хлороталонила и параквата, разработанных ADAMA, а также часть бизнеса по производству гербицидов и фунгицидов Syngenta.
Китайская компания Huapont Life Sciences приобрела компанию Dow AgroSciences по производству оксифлуорфенов и тебутиуронов, чтобы расширить ассортимент продукции и увеличить долю на рынке.
С 1997 г. по настоящее время мировая агрохимическая промышленность пережила три волны слияний и поглощений. Теперь индустрия должна подождать и посмотреть, что последняя серия слияний и поглощений привнесет в отрасль с точки зрения возможностей и проблем.
Ожидается глобальное оживление сельского хозяйства.
Производительность 20 крупнейших агрохимических гигантов в 2016 г., по-видимому, демонстрирует, что мировой сельскохозяйственный сектор находится на пути к медленному восстановлению, при этом неизбежный рост отрасли является тенденцией, которая совпадает с показателем эффективности отрасли за первую половину 2017 г.
Среди шести компаний, за исключением Syngenta и Bayer Crop Science, которые зарегистрировали отрицательный рост продаж, DuPont, Monsanto, BASF и Dow AgroSciences показали рост продаж на разных уровнях. Определенные быстрорастущие компании также видели разную степень роста в своей работе в первой половине 2017 г.
Цена сельскохозяйственной продукции в 2017 г. будет в определенной степени снижаться по сравнению с пиком с 2011 г. по 2013 г., но цены на сельскохозяйственную продукцию, за исключением сои, будут приближаться к уровню 2009-2009 гг. или превышать его.
Многие рынки ожидают положительных результатов в 2017 г., рынок пестицидов может восстановиться и расти в этом году. Согласно прогнозам Филлипса Макдугалла, продажи на мировом рынке пестицидов в 2017 г. увеличатся на 1-2% в зависимости от благоприятных погодных условий. (Инфоиндустрия/Химия Украины и мира)