Россия, не успев поймать общемировую волну с СПГ, сейчас пытается запрыгнуть в уходящий поезд: производство сжиженного газа увеличивается, обсуждается реализация заявленных ранее проектов. Но парадокс ситуации в том, что даже СПГ попал в “экспортную ловушку”: широко применяемый за рубежом, в России он остается всего лишь продуктом для продажи за границу. И это будет продолжаться до тех пор, пока не будут разработаны системные проекты по эффективному использованию СПГ на внутреннем рынке.
Международная конференция “Транспортировка и хранение сжиженных газов 2018”, организованная компанией CREON Energy, состоялась в Москве 23 марта. “Сжиженный газ постепенно становится мировым трендом, Россия не может и не должна оставаться в стороне, – отметил в приветственном слове генеральный директор CREON Energy Санджар Тургунов. – Правительство официально объявило курс на развитие этой отрасли, тем более, что открываются поистине огромные перспективы. Однако по факту теоретические планы пока ничем не подкреплены на практике. Например, российский рынок сжиженных газов не готов к решению задач по транспортировке и хранению продукта”.
Открыл конференцию доклад от Центра экономического прогнозирования “Газпромбанка”, посвященный особенностям логистики в отрасли сжиженных газов. Как рассказал эксперт центра Кирилл Никода, спрос на перевозки формируется не только за счет экспорта, большое значение имеет и состояние отраслей обрабатывающей промышленности. В последние годы они растут опережающими темпами (по отношению к большинству других отраслей), объемы выпуска давно превысили докризисные показатели. Потенциал роста, по мнению эксперта, лежит в увеличении потребления продукции химической отрасли на душу населения, глубине переработки и экспорте. Грузовая база для расширения перевозок энергетических газов в РФ стабильно растет. Так, в 2017 г. объем перевозимых энергетических газов увеличился на 8% до 61 млн. т, в текущем году рост продолжится. Положительная динамика наблюдается в последние несколько лет. Еще в 2010 г. объем погрузки энергетических газов составлял всего 28 млн. т. Производство СУГ также увеличивается с каждым годом: если в 2016 г. это было 16,6 млн. т, то в 2017 г. – около 18,2 млн. т. Эксперт считает, что к 2020 г. есть шанс достичь объема производства в 20 млн. т. Пик экспорта СУГ из России пришелся на 2014 г., в 2015 г. наблюдался резкий спад с последующим медленным восстановлением. В это же время появились новые потребители: Германия, Великобритания, Франция. Кирилл Никода отметил, что сейчас наблюдается рост объемов поставок в Монголию, Египет, Таджикистан при резком сокращении в Румынию, Молдавию, Словакию. Объемы погрузки СУГов в 2017 г. стабилизировались на уровне 16,5 млн. т, несмотря на рост производства ПНГ. Российский парк цистерн для СУГ составляет около 38 тыс. шт. и пока держится примерно на этом уровне. Как сообщил докладчик, в последние два года новые цистерны практически не закупаются, при этом темпы списания несколько выше. За счет этого общий объем парка будет постепенно сокращаться. Помимо закупки нового подвижного состава есть и другой способ пополнения парка – переход собственности цистерн с изменением страны приписки железной дороги. Сейчас в Россию поступают емкости в основном из Казахстана.
Далее участники конференции перешли к обсуждению российского рынка СПГ. В прошлом году поставки газа для его производства увеличились на 11.4% и достигли 17,8 млрд. куб. м. Такую информацию сообщила руководитель группы мониторинга газовой промышленности “ЦДУ ТЭК” Анастасия Артамонова. Это составило 18,3% от общего объема поставок газа на заводы.
Поставка газа для производства СПГ, млн. куб. м: 2013 г. – 15812,4; 2014 г. – 15722; 2015 г. – 15807,5; 2016 г. – 15980,6; 2017 г. – 17809,9.
Валовое производство СПГ, рассказала эксперт, в прошлом году увеличилось на 7,6% до 11.8 млн. т, вырос и экспорт (+6.4%). Ключевыми зарубежными потребителями являются Япония, Тайвань и Корея.
Валовое производство СПГ, млн. т: 2010 г. – 10; 2011 г. – 10,7; 2012 г. – 10,9; 2013 г. – 10,8; 2014 г. – 10,7; 2015 г. – 10,8; 2016 г. – 10,9; 2017 г. – 11,8.
Весь объем производимого СПГ обеспечивается двумя заводами – “Сахалин-2” (пущен в 2009 г., мощность – 9,6 млн. т/год) и “Ямал СПГ” (работает с 2017 г., планируемая мощность – 16,5 млн. т/год).
По мнению генерального директора компании “Сервис ВМФ” Сергея Миславского, ситуация с российскими проектами крупнотоннажного СПГ была и остается отличной от мировых тенденций, несмотря на одинаковые стартовые позиции с основными мировыми игроками в сегменте СПГ в 2000 г. Из восьми заявленных с 2000 г. проектов реализованы два – “Сахалин-2” и “Ямал СПГ”. Еще два, несмотря на принятие окончательного инвестиционного решения (ОИР) по каждому из них, в силу разных причин “заморожены” – это проекты на базе Штокмановского ГКМ и “Владивосток СПГ”. По остальным работы продолжаются. По оценкам компании “Сервис ВМФ”, базовые проблемы российских проектов крупнотоннажного СПГ определяются временным лагом отставания внутрироссийской ситуации от тенденций в сегменте СПГ на мировом рынке природного газа, начиная с фазы подъема 2000-2007 гг. делового цикла 2000-2012 гг. Эта фаза подъема была “разгонной” для всего сегмента СПГ в мире. Спад и рецессию делового цикла 2000-2012 гг. определил экономический кризис 2008 г. В результате в 2008-2011 гг. российские проекты, за исключением “Сахалина-2”, были лишены потенциала для реализации. Отсутствие запатентованных собственных российских технологий по сжижению, хранению, погрузке и транспортировке исключило любую мобилизацию российских проектов СПГ. Они были и остаются полностью зависимыми от иностранных лицензиаров технологий и поставщиков критичного для технологий оборудования. Кроме этого, в мире нет практики стран, имеющих эффективный долгосрочный экспорт природного газа по трубопроводам и одновременно развивающих экспорт СПГ. Необходимость исключения конфликта между экспортом российского трубопроводного газа и поставками СПГ “тормозит” российские крупнотоннажные проекты СПГ. Глобализация и либерализация мирового рынка природного газа, рост арбитражных операций, межтопливная конкуренция и перспективы “сужения полки” природного газа в энергетическом балансе ЕС, в том числе за счет возобновляемых источников энергии, создали широкомасштабный прессинг на экспорт российского ПГ по трубопроводам, принуждая к уступкам. Экспорт с российских проектов СПГ в арктической зоне и северо-западной части России в силу рыночных механизмов движения грузов СПГ при биржевой торговле будут конфликтовать с экспортом трубопроводного газа и способствовать такому прессингу. Для преодоления базовых проблем российских проектов СПГ, утверждает Сергей Миславский, необходимо принять ряд срочных мер – исключить взаимную конкуренцию российского трубопроводного газа и СПГ на глобальном мировом рынке, для чего перевести всю экспортную торговлю природным газом и СПГ в единое биржевое пространство под юрисдикцией Российской Федерации; сформировать консорциум для акцентирования совместных усилий по разработке собственных технологий сжижения ПГ с полной локализацией производства оборудования на промышленных мощностях России, в т. ч. лицензионного, включая строительство танкеров СПГ; внедрить концессионную модель участия в проектах СПГ всех заинтересованных российских держателей ресурсов природного газа на принципах государственно-частного партнерства (государство обеспечивает инфраструктурное обеспечение проекта), используя преимущества Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России, при сохранении единого государственного экспортера для обеспечения координации на глобальном рынке и исключения взаимной конкуренции.
Особое значение имеет СПГ в северных и арктических регионах, где он способен заменить сразу несколько продуктов – и трубопроводный газ, и мазут, и уголь. В частности, при работе в арктической зоне России доля транспортной составляющей в стоимости топлива достигает 70%. Стоимость угля доходит до 8 тыс. руб./т, дизельного топлива – до 80 тыс. руб./т, это существенно превосходит цену внутреннего и мирового рынка. Такую информацию сообщил Александр Климентьев, эксперт WWF по СПГ. Альтернативой этим видам топлива является СПГ, переход на который позволит снизить транспортные расходы и повысить надежность энергообеспечения с одновременным снижением экологического следа по всей цепочке поставки. По словам эксперта, для полного обеспечения поставки СПГ арктическим потребителям потребуется 2 газовоза емкостью 3 тыс. куб. м, 2-3 газовоза емкостью 15 тыс. куб. м и для поставки СПГ в интересах горнодобывающих проектов на Чукотке один газовоз емкостью 60 тыс. куб. м.
Практическим опытом бункеровки судов СПГ поделился Сергей Ефимов, начальник департамента технического развития EESTI GAAS из Эстонии. Компания использует метод бункеровки truck-to-ship (TTS), его особенности – бункеровка ограниченного количества СПГ (до 260 куб. м), относительно небольшие инвестиции, эффективность при расстоянии от источника СПГ до 500 км, возможность проводить практически в любом порту и использование трейлеров объемом 40-80 куб. м (зависит от разрешенного максимального веса на дорогах, в Эстонии это 40 т). EESTI GAAS осуществляет бункеровку СПГ в пассажирском порту Таллинна нового парома MEGASTAR. Сжиженный природный газ доставляется с терминалов и заводов Балтийского региона (собственное производство в Эстонии отсутствует), в парке компании сейчас 8 автоцистерн. Ефимов отметил, что одной из сложностей было отсутствие квалифицированного персонала: решением стала теоретическая и практическая подготовка водителей-операторов в собственной основанной т. н. “школе бункеровки” с привлечением консультанта-специалиста из Норвегии.
Залогом успешного и масштабного развития внутреннего рынка СПГ является комплексный подход на всех стадиях – от производства до транспортировки и потребления. Как говорит директор по развитию и НИОКР “Уралкриомаш” Павел Забродский, это и наличие госпрограммы с механизмами поддержки, и специальные программы финансирования со стороны банковского сектора, и готовность промышленности к обеспечению потребностей в оборудовании. Как следствие – необходимы развитие и локализация производства оборудования на территории России. “Уралкриомаш” предлагает стационарные емкости для организации систем хранения СПГ в пунктах сжижения и в пунктах выдачи газа потребителям. Кроме того, предприятием созданы два новых для российского рынка продукта – вагон-цистерна для перевозки СПГ модели 15-5106 и контейнер-цистерна модели КЦМ-40/0,7. Вагон-цистерна может быть использована как средство для доставки сжиженного природного газа к базе хранения и наполнения контейнеров-цистерн и других транспортных средств для перевозки СПГ. Главным преимуществом контейнера-цистерны с точки зрения логистики является возможность организации мультимодальных перевозок “от двери до двери”. Помимо транспортного оборудования “Уралкриомаш” предлагает заказчикам стационарные хранилища для СПГ вместимостью от 10 до 200 куб. м в горизонтальном и вертикальном исполнениях, а также созданные на их базе системы регазификации широкого диапазона производительности по газу. Докладчик отметил, что в случае успешного развития в России рынка СПГ и наличия устойчивого спроса линейка, безусловно, будет расширяться. Это возможно как за счет создания новых моделей (например, вагона-цистерны для СПГ вместимостью 100 куб. м), так и за счет освоения производства новых видов продукции (например, автомобильные цистерны или полуприцепы-цистерны).
“Криогенмаш” также разработал новый продукт – вертикальный резервуар для хранения криогенных продуктов вместимостью 250 куб. м, сообщил руководитель рабочей группы Олег Якупов. Продукция изготовлена для азербайджанского проекта Socar Polymer. Резервуар РЦВ-250 имеет экранно-вакуумную изоляцию и спроектирован для установки в сейсмически опасных регионах. Еще одной новой разработкой компании является полуприцеп-цистерна ППЦ-50 для европейского рынка. Она предназначена для приема СПГ из стационарных хранилищ, его перевозки по дорогам первой и второй категории, безнасосной выдачи в хранилища потребителя и кратковременного хранения.
Для успешного развития в России отрасли СПГ необходимо сразу несколько факторов: и технологии, и оборудование, и достаточное финансирование. С последним могут помочь инвестиционные фонды, которые прочно обосновались на российском финансовом рынке. Так, фонд прямых инвестиций CREON Energy Fund SICAV-SIF был открыт в 2016 г., совокупный объем вложений – около 100 млн. евро, минимальный объем – 5 млн. евро. Такую информацию сообщил директор по развитию бизнеса, маркетинга и коммуникаций CREON Capital Флориан Виллерсхаузен. Фонд инвестирует в проекты на начальной стадии, в растущие и сформировавшиеся компании России и стран СНГ, а также в экологические проекты “зеленой” экономики и альтернативной энергетики. Партнерами CREON Capital являются Caceis Bank Luxembourg S.A., Ernst & Young S.A., Arendt & Medernach S.A. и группа CREON. (Rcc/Химия Украины и мира)