В сложившейся рыночной среде получение достоверной информации о продажах в аптеках является одним из актуальных вопросов. Аптечные сети связаны с производителями маркетинговыми контрактами, но последние все чаще говорят о недоверии из-за переливов, отчетности, которая печатается в Excel. Оперативное предоставление точных данных должно быть обязательным условием партнерства между ретейлом и производственным звеном.
Именно по пути прозрачности рынок сейчас и движется – сначала 54-ФЗ и онлайн-кассы, в будущем – система маркировки. Сразу 3 крупнейшие аптечные сети (“Эркафарм”, “Ригла” и “Неофарм”) приняли решение о вхождении в Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО). Теперь ассоциация СПФО будет представлять всю товаропроводящую цепочку и выражать мнение отрасли.
Таким образом, в ближайшие 5 лет источники получения данных о рынке могут измениться. Но в первую очередь такая прозрачность повлечет изменение условий взаимодействия “аптечная сеть – производитель”, которая сложилась сегодня. И, наверное, большим вопросом будет, “останется ли в живых” то большое количество маркетинговых объединений, которые сейчас сложились на рынке и продолжают появляться?
Один из “молодых” союзов организовался в ноябре 2018 г. Заключать договоры с производителями от лица нового аптечного объединения решили сеть “Планета Здоровья” (социальные аптеки “Опека”), сеть “Максавит” и “Социальные аптеки” (Ростов). В декабре к партнерству присоединилась аптечная сеть “Монастырев.рф”. Таким образом, совокупно в объединении находттся более 2300 точек продаж.
К аптечному партнерству “ИРИС” присоединилась хабаровская сеть, состоящая из двух брэндов: “Новая аптека” и “Аптека Миницен” (161 точка в 32 городах). Вхождение нового партнера позволило ассоциации выйти в новый регион – Дальневосточный федеральный округ. В итоге общее число точек возросло до 1563 аптек на конец 2018 г.
Таким образом, на рынке может закрепиться новый тренд – создание партнерских союзов “средними” и крупными (более 1000 точек) сетями. Подобные партнерские сделки позволяют сетям получить лучшие финансовые показатели, производителям – лучшую управляемость.
Малые сети и единичные точки также объединяются. Маркетинговый союз аптек “ПроАптека” по итогам 2018 г. объединил более 5700 участников во всех регионах РФ. В рамках союза налажены партнерские отношения по совместному продвижению лекарственных средств, а также товаров для красоты и здоровья более чем со 100 компаниями-производителями. Аптеки-участники союза пользуются льготами по покупке лекарств, участвуя в маркетинговых программах производителей, получая финансовые гарантии со стороны ЦВ “ПРОТЕК”, а также имеют доступ к собственным торговым маркам (СТМ). К началу октября более 1000 членов маркетингового союза “ПроАптека” перешло на почековую отчетность перед фармпроизводителями. Со второго квартала 2019 г. “ПроАптека” планирует масштабировать франшизу под брэндами “ПроАптека” и “ЗдравСити”.
Создавать аптечное объединение на базе крупного дистрибутора тоже становится трендом. В 2017 г. появился маркетинговый союз “Созвездие”, развитием которого занимается дистрибутор “Пульс”. По итогам года в него вошло уже около 1600 аптек.
На фоне процессов консолидации есть и обратный тренд. Так, с 2019 г. курская сеть “Аптечные традиции” покидает аптечное объединение “АСНА”. По мнению экспертов, это связано с желанием собственника самостоятельно формировать товарную матрицу и выстраивать взаимоотношения с производителями.
Переформатирование российского фармацевтического рынка в пользу федеральных аптечных сетей стало необратимой реальностью. Сегодня происходит активный выход крупных игроков на региональные рынки – глобальная консолидация и объединение.
Аптечная сеть “Мелодия здоровья” (принадлежит фармдистрибутору “Катрен”) в рамках реализации своей стратегии развития в 2018 г. поглотила несколько сетей аптек: “Медицина для вас” (87 точек в Москве и области), “Столетник” (57 точек), “Русский госпиталь” (13 аптек в г. Реутове), “Горные вершины” (13 точек в Санкт-Петербурге).
ГК “Апрель” поглотила сеть “Казанские аптеки” (112 точек в Татарстане). Большинство из аптек начало работать под брэндом “Аптечный склад”. Эксперты рынка оценили сделку в 400-600 млн. руб.
“Социальные аптеки” приобрели несколько сетей в ростовском регионе: аптечная сеть “Юг-Фарма” (порядка 50 точек) и несколько аптек “Панацея-Фарм”.
Федеральная сеть “Фармленд” придерживается тактики укрепления своих позиций в регионах путем покупки местных игроков. Так, весной 2018 г. было объявлено о покупке сетью двух региональных игроков на Урале – “Медики” (Челябинская обл.) и “Фармарты” (город Екатеринбург). В итоге “Фармленд” добавил к своим точкам в Челябинской области 18 аптек, в том числе 12 с собственными помещениями, и 22 в Екатеринбурге.
Сеть аптек “Ригла” (входит в ГК “Протек”) в 2018 г. активно развивалась не только в Москве и Подмосковье, но и в российских регионах приобрела несколько аптечных сетей: “Аптеки 003” (29 точек в Пскове), “Панацея” (31 точка в Костроме и Ярославле), “Аптека-Сити” (14 точек в Екатеринбурге), “Атэк” (28 точек в Крыму). Также в отчетном году “Ригла” закрыла сделку по переуступке прав аренды помещений иркутского фармацевтического ретейлера “Русичи”, благодаря чему сеть откроет 8 точек аптек у дома “Будь здоров!” в Иркутске. В 2019 г. анонсирована сделка по приобретению доли в компании “Аптека №313”, которая позволит федеральному игроку укрепить позиции на нижегородском рынке. Кроме того, “Ригла” запустила программу франчайзинга в тех регионах, где сеть менее представлена. Франчайзинговый пакет включает не только вывеску и фирменный стиль, но и ценовые и ассортиментные матрицы, автоматизацию закупок, контроль остатков и программы лояльности. 26 аптек были открыты к августу 2018 г., еще 20 точек открылись совсем недавно.
Но если “Ригла” предпочитает покупать небольшие региональные сети, то ГК “Эркафарм” приобретает более крупных игроков. Так, в 2018 г. “Эркафарм” купил крупную московскую сеть аптек-дискаунтеров “Самсон Фарма” (59 точек) с рекордным для столицы показателем среднего чека – 1290 руб. “Самсон Фарма” занимает существенную часть рынка в Москве, что позволило “Эркафарму” обойти в рейтинге одного из своих основных конкурентов – “Аптечную сеть 36,6”.
Сделки 2018 г. привели к тому, что суммарно топ-20 сетей выросли в 2018 г. на 17% к аналогичному периоду 2017 г. Доля топ-20 составила 58%, что на 7% выше показателя 2017 г. Процессы объединений, слияний и поглощений в последние 3 года коснулись в большей мере топ-10, что привело к росту концентрации на 20% в этом сегменте. А вот доля топ-3 по сравнению с 2017 г. увеличилась всего на 1%.
Последние три года наблюдается существенный прирост по показателю количества точек, так как сети начали активно расти за счет объединения и сделок поглощения. Прирост в количественном составе топ-20 сетей составляет 134% к уровню показателя 2014 г. В рейтинге 2018 г. уже 10 сетей имеют в своем количественном составе более 1000 точек. Совокупно топ-20 игроков управляют более 58% всех аптечных точек России, которых насчитывается свыше 63 тыс. по итогам 2018 г. (количество аптечных точек выросло с 61,0 тыс. в 2017 г.).
Рейтинг за последние годы довольно сильно поменялся: несколько крупных имен исчезло из него, появились новые союзы, постоянно происходит ротация игроков внутри топ-20.
Один из относительно новых игроков уже стабильно входит в рейтинг. В сети “Мега Фарм” к концу 2018 г. работает уже около тысячи аптечных учреждений в 30 субъектах России. Сейчас она объединяет аптеки с вывесками “А-Мега”, “Да, здоров!”, а также аптеки премиум-класса “Азбука LIFE”.
Производитель “Эвалар” продолжает расширять собственную аптечную сеть. Компания сделала ставку на открытие флагманских аптек в крупных городах: за последние полгода открылись 8 новых точек в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде и Самаре.
А вот положение одной из старейших аптечных сетей в рейтинге продолжает ухудшаться. Это связано и со стратегией развития сети, и с изменением в очередной раз собственников. В марте 2018 г. стало известно о том, что акционеры аптечной сети “36,6” разделили аптеки. Условием выхода из бизнеса Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе стала передача бизнесменам части аптек. Они стали обладателями 12 премиальных розничных точек, работающих под брэндом A.v.e. Luxury, а также питерской сети “Фармакор”, которая была присоединена к “Аптечной сети 36,6” в конце 2017 г. Поэтому в 2018 г. после смены команды “36,6” опять занималась сокращением: более 20% аптек, которые являлись убыточными, были закрыты. По итогам года в сети осталось чуть более 1300 точек. Также “36,6” собирается развиваться в регионах и выйти на рынок госзакупок, так как аптечное направление группы остается убыточным.
Несмотря на большое количество работающих аптек и сложности, которые в последнее время есть на рынке, аптечная розница остается привлекательной для открытия новых точек продаж и появления новых игроков. Это подтверждается и планами крупнейшего ретейлера “Магнит” по развитию собственного направления “Магнит Аптеки”. Пока под этой вывеской работает около 100 аптек. Сейчас эти магазины присутствуют во многих областных городах и поселках. Большая часть аптек также открывается в поселках с населением 3-5 тыс. человек, где нет конкуренции с федеральными и региональными сетями, но уже есть “Магнит Косметик”. В целом аптечной сети “Магнита” есть куда расти, поскольку плацдарм в лице “Магнит Косметик” сегодня насчитывает почти 4 тыс. точек по всей стране. В ноябре “Магнит” завершил сделку по приобретению фармдистрибутора “СИА Интернейшнл”. Ретейлер обосновывал интерес к сделке логистикой и складской инфраструктурой “СИА” для своего ассортимента косметики и фармпродукции.
Конечно, обзор аптечного сегмента будет не полный, если не уделить внимание законодательным инициативам, которые активно обсуждались и продолжают обсуждаться на рынке.
Дискуссии о допуске безрецептурных лекарств в магазины шли с 2012 г. И в 2018 г. в этом вопросе была поставлена точка. Кабмин прекратил работу над резонансным законопроектом Минпромторга, разрешающим ретейлерам продавать безрецептурные лекарственные средства при наличии соответствующей лицензии. Проект обсуждался на разных уровнях и получил резко негативные отзывы экспертного сообщества. Аптеки остаются единственным легальным каналом продажи лекарств, поэтому многие представители продуктовой розницы развивают собственные аптечные проекты.
Наверно, данная тема потеряла актуальность еще и потому, что аптечные сети активно сотрудничают с продуктовой розницей и развивают совместный формат “магазины, внутри которых аптеки”. Подобные проекты есть у многих крупных аптечных сетей. В 2018 г. “Мелодия здоровья” также начала работать в этом направлении. Сеть активно сотрудничает с ретейлером “Дикси”, открывая аптеки в прикассовых зонах магазина. Стороны уже запустили 32 точки, в начале 2019 г. планируется открыть еще 28 аптек.
При этом открытым остается еще один вопрос, который может существенно изменить конъюнктуру рынка. Речь идет об интернет-торговле лекарственными средствами. На сегодняшний день законодательно она запрещена. В декабре 2017 г. был принят Госдумой в первом чтении законопроект об интернет-торговле лекарствами, разработанный Минздравом РФ. После чего работа над документом была заморожена. В 2019 г. планируется возобновить обсуждение законопроекта об электронной торговле медицинскими препаратами, которые можно приобретать без рецепта. Минздрав проявляет осторожность в вопросах интернет-торговли рецептурными лекарственными препаратами: “Необходимо посмотреть, как будет проходить продажа безрецептурных лекарств после принятия Госдумой соответствующего закона”. Также и президент России В. Путин говорит о том, что “это то, куда нам нужно двигаться”. Поэтому сомнений в том, что разрешение интернет-торговли лекарствами произойдет в ближайшее время, нет.
Сейчас набирает обороты тенденция перемещения парафармацевтического ассортимента из аптек в “большую розницу”, в т. ч. в онлайн, особенно это касается косметических средств.
Конечно, аптечные сети и дистрибуторы давно готовятся к онлайн-торговле. У многих функционируют собственные сайты с системой бронирования лекарств в конкретной, выбранной потребителем аптеке.
Аналогичные сервисы по заказу лекарств предоставляют и крупные дистрибуторы – “Катрен” (Apteka.ru) и “Протек” (“Здравсити”). Сейчас Apteka.ru – самый крупный в России сервис по поиску и заказу аптечных товаров, в 2018 г. он второй год подряд вошел в пятерку крупнейших аптечных сайтов мира (рейтинг SimilarWeb). А в рейтинге аналитического агентства Data Insight, который формирует рейтинг E-Commerce в России, Apteka.ru заняла 21-е место в общем рейтинге, это на 2 позиции выше, чем годом ранее. Согласно данным рейтинга, объем продаж и количество заказов, совершенных с помощью сервиса в 2017 г., выросли на 30%. По общему количеству заказов Apteka.ru занимает 6-е место.
За последнее время на рынке, помимо официальных сайтов аптек, появилось множество маркетплейсов аптечных товаров, где можно заказать доставку лекарственных средств в аптеку, а затем забрать заказ. В сентябре 2018 г. Ozon.ru отказалась от совместных проектов с компаниями “36,6” и “Здравсити”, так как быть просто “онлайн-витриной” лекарств оказалось невыгодно. В итоге интернет-магазин Ozon.ru получил лицензии на фармацевтическую деятельность (в Москве и Твери) и открыл два офлайн-аптечных пункта. Компания наделала немало шума на рынке из-за тестирования системы доставки лекарств.
В апреле 2018 г. был запущен сервис Mail Group “Все аптеки”, который пока работает только на заказ. К системе подключено свыше 28 тыс. аптек.
В середине мая компании “Яндекс.Маркет” и “Сбербанк” запустили маркетплейс “Беру!”, который будет развиваться при поддержке фармкомпании “Протек”. В этой категории можно будет купить более 70 тыс. товарных позиций: лекарства, медизделия и косметику.
Компания “Ютека” запустила приложение, которое позволяет найти и забронировать лекарства с помощью мобильного приложения. Принципиальное отличие нового сервиса – сотрудничество сразу с несколькими крупными аптечными сетями и фармацевтическими дистрибуторами, чтобы потребители смогли найти самое выгодное предложение на рынке.
Зарубежный опыт свидетельствует, что при легализации интернет-торговли лекарств около 10% продаж осуществляется онлайн, остальные продажи реализуются в рамках традиционной фармацевтической розницы. Поэтому, возможно, этот канал не сильно повлияет на развитие традиционных аптек. Главное – точно определить все правила и законы, под которые должна будет попасть интернет-торговля лекарственными средствами: как можно будет торговать лекарствами и кто может их доставлять.
Деятельность интернет-ресурсов по бронированию и заказу лекарств также попадает под госрегулирование. Вступивший в силу 1 января 2019 г. ФЗ №250-ФЗ “О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О защите прав потребителей”, расширяет сферу правового регулирования отношений с участием потребителей и включает в нее интернет-платформы, агрегирующие информацию о товарах и услугах, которые ранее не несли ответственности перед потребителями. Действие нового закона распространяется и на аптечные агрегаторы.
Согласно информации, опубликованной на сайте Роспотребнадзора, законом введено понятие “владелец агрегатора информации о товарах (услугах)”, а также установлена обязанность владельцев подобных сервисов предоставлять на своих сайтах потребителям информацию о себе и продавце (исполнителе), а также обо всех произошедших в такой информации изменениях. Также на агрегаторов возлагается ответственность за убытки потребителя из-за недостоверных сведений о товаре либо продавце.
Общественная организация по защите прав потребителей “Общественная потребительская инициатива” представила данные исследования ведущих интернет-магазинов и агрегаторов. Были среди них и нарушители, которые относятся к аптечным агрегаторам. Так, в категории “Магазины с отсутствием наименования продавца” попали 5 интернет-адресов из категории “Аптеки”: farm-m.ru, likitoriya.com, smed.ru, apteka-klassika.ru, amt.allergist.ru и одна оптика: optix.su. 4 из 5 перечисленных интернет-аптек отличились и отсутствием юридического адреса продавца на сайте. К магазинам, у которых на сайте не указан фактический адрес, отнесены Apteka.ru, zhivika.ru, likitoriya.com, smed.ru.
В рейтинге и на слуху в основном частные аптечные сети. Несмотря на это, в России работает порядка 180 государственных аптечных сетей, которые объединяют около 5,4 тыс. точек продаж. Из них около 100 существуют в форме ГУП и МУП (и их вариациях). ГУП и МУП суммарно объединяют 3,0 тыс. аптечных учреждений и занимают чуть выше 3% рынка. ГУП и МУП закрывают потребности по наркотическим препаратам, только у них остались производственные отделы, чаще всего именно в них льготники могут получить лекарства в рамках льготного лекобеспечения.
Правительство внесло в Госдуму законопроект № 554026-7 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части установления запрета на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий)”. Документ предполагает, что на рынке останутся только ГУП и МУП в сфере обороны, госбезопасности или естественных монополий. Все остальные предприятия правительство намерено ликвидировать до 1 января 2021 г. Таким образом, около 3 тыс. точек могут быть закрыты после подписания соответствующего закона.
2018 г.был трудным и неоднозначным для аптечной розницы. Изменения продолжатся и в 2019 г. Консолидация и объединения – это тренд, который еще некоторое время будет превалировать на рынке. Но чем окажется этот процесс: “камнепадом”, который сметет одиночные аптеки, или “мыльным пузырем”, который лопнет от собственных размеров? (gmpnews/Химия Украины и мира)