2015-2016 гг. были не самыми простыми для участников рынка минеральных удобрений – как отечественных, так и зарубежных. Однако в декабре настроения в отрасли стали меняться к лучшему, а сейчас среди производителей карбамида и вовсе воцарился оптимизм. На то есть несколько причин.
Карбамид является самым востребованным удобрением на украинском рынке. Даже с поправкой на характерный для IV квартала сезонный спрос можно сказать, что запросы рынка за последние несколько месяцев превысили ожидания производителей. Крупные холдинги закупали продукт партиями до 8 тыс. т, доведя к концу года объемы потребления до 760 тыс. т. Тренд продолжается и сейчас – активны более мелкие закупщики, но и из крупных потребителей не все окончательно закупились к весне (общая сезонная потребность составляет около 550 тыс. т).
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) одобрила введение антидемпинговых пошлин на импорт российского карбамида. Предлагаемые размеры пошлин варьируются в зависимости от поставщика и составляют от 4,19% до 31,84%. Решение было одобрено в конце декабря и вызвало немалое волнение среди аграриев. В ожидании роста цен растет спрос на поставляемый Россией и Узбекистаном товар, но при пуске отечественных мощностей потребность в импортном карбамиде может отпасть. Так, один лишь Одесский припортовый завод, способный давать 75 тыс. т продукта в месяц, в состоянии почти полностью закрыть потребность внутреннего рынка (составляющую, по последним данным, 1 млн. т/год). К сожалению, ОПЗ пока стоит, но делается все, чтобы пустить его в течение ближайшего месяца.
США отменили антидемпинговые пошлины на украинский карбамид. Снятие ограничений произошло 20 декабря по результатам очередного пересмотра антидемпинговых мер в отношении гранулированного карбамида. Размер налога, действовавшего на протяжении 30 лет, составлял 68,26%, что было равносильно запрету импорта. При этом в советские времена поставки отечественных экспортеров на американский рынок достигали $288 млн./год. В последний раз американская комиссия по международной торговле продлила действие пошлин в 2011 г. (4 голоса за сохранение пошлин против 2 голосов за их снятие). Тогда казалось, что ситуация вряд ли изменится – согласно антидемпинговым процедурам США, можно было пересмотреть размеры пошлин только при наличии поставок из Украины, убыточных для поставщика. Недавняя отмена пошлины – скорее намек на прогресс, чем реальный фактор влияния, поскольку одновременно соответствующий налог сняли и с РФ (в 1987 г. ограничения были введены против всех республик СССР).
Сокращение объемов выпуска карбамида мировыми производителями. Сокращался выпуск удобрений азотной группы в целом, но в случае с карбамидом стагнация ощущалась наиболее сильно и длительно. За весь 2015 г. продукция подешевела на 30%, продолжив проседать в стоимости и в 2016 г. Ценовое дно ($170/т) было достигнуто в июле: к этому моменту некоторые производители в США, на Ближнем Востоке и в России приняли решение об остановке мощностей. Когда к концу года котировки азотной группы вернулись к “преддепрессивному” уровню, стали появляться известия об открытии новых заводов – так, в Северной Америке в районе Мексиканского залива пустились новые мощности CF Industries и Dyno Nobel. Однако касается это в основном аммиачного производства, рассчитанного на местный рынок. Мировой рынок карбамида по-прежнему “голоден”. В глобальной перспективе он реагирует на несколько факторов.
“Китайский фактор”. В III квартале 2016 г. в стране начал дорожать антрацит – главное национальное сырье для производства карбамида. Выросший в цене китайский карбамид (+24% за последние 3 месяца) вытолкнул со дна и мировые цены. В дальнейшем они сохранятся за счет урезания Китаем экспорта – это связано как с экологической политикой страны, останавливающей некоторые вредные производства, так и с дефицитом продукта на внутреннем рынке.
“Американский фактор”. В США цены также продолжают расти: с 17 по 24 января прирост составил 2,9%, а в месячном отношении – +10%. По данным ICIS (Independent Chemical Information Service), в настоящий момент сезонная нехватка карбамида в США составляет около 600 тыс. т. Ожидается, что в ближайшее время ее придется перекрывать импортом, даже с учетом пуска новых мощностей.
“Латиноамериканский фактор”. Южные соседи США продолжат свой вклад в наращивание глобального потребления карбамида. На сегодняшний день страны в этом регионе сильно полагаются на импорт и зачастую вынуждены переплачивать: так, Бразилии до конца января предстояло закупить не менее 300 тыс. т удобрения.
Как следствие ряда факторов – рост котировок, который гарантированно продолжится в I квартале 2017 г. В экспортно важном прибалтийском регионе карбамид стоит уже $265 (+12% в месячном отношении). За первые три месяца 2017 г. ему прогнозируют 30%-ный рост. У украинских поставщиков минимальная цена продукта на февраль составляет 9,1 тыс. грн./т (“ДнипроАзот”). “НФ Трейдинг” продает февральский продукт по 10 тыс. грн./т. Прогнозируется также, что в случае пуска “Азота” (Черкассы) цена будет ненамного меньшей – от 9,8 тыс. грн. Для сравнения: в феврале 2016 г. “ДнипроАзот” продавал тонну карбамида за 7,3 тыс. грн., а товар из РФ и Беларуси предлагался по 7,6-8 тыс. грн.
Как видим, у украинских производителей есть немало причин сохранять оптимизм. Насколько он оправдается, будет во многом зависеть от наших чиновников, их готовности поддержать отечественного производителя и чуткости к глобальным трендам. (Первый заместитель директора ПАО “Одесский припортовый завод” Николай Щуриков, Инфоиндустрия/Химия Украины и мира)