Украина: рынок синтетических моющих средств, I полугодие 2012 года

Украинский потребительский рынок СМС в I полугодии продемонстрировал положительную динамику. Количественные объемы потребления оцениваются в 150-152 тыс. т, что на 4-5% больше аналогичного периода 2011 г. В потребительской структуре доля отечественной продукции (с учетом выпуска СМС под торговыми марками зарубежных компаний на местных предприятиях с иностранным капиталом) составила 65%. Рост долевого участия в потребительской структуре СМС украинского производства обусловлен увеличением внутреннего производства и сокращением импортных поставок. Внутреннее производство СМС в I полугодии, по предварительным данным, составило 110,2 тыс. т, увеличившись на 16% к соответствующему периоду 2011 г. Основной прирост производства обеспечили стиральные порошки, удельный вес которых в товарной структуре оценивается в 75%. В производственной структуре доля СМС, упакованных для розницы, занимала около 95%.

Основную выработку СМС для розницы контролировали компании “Проктер энд Гембл Менюфекчуринг Украина”, “Винницабытхим” “СК Джонсон”, “Унал-АВС Кемикал Индастри”, “Интерфил”, “ФС Украина”, “Милам”, “Голд Дроп”, “Пирана”, “Сан Клин Инт”, “Симокс”, “ДнипроАзот”. На их долю приходилось порядка 95% общенационального производства СМС для розницы. Доля ведущего производителя – “Проктер энд Гембл Менюфекчуринг Украина” – свыше 50%. “Винницабытхим” в I полугодии нарастила производство СМС на 19% к соответствующему периоду 2011 г. В количественном выражении этот показатель составил 23,4 тыс. т. В структуре производства на СМС для розницы приходилось 98,4%. В ОАО “Концерн “ФрешАП” объемы выпуска СМС составили 459 т, что на 24,5% больше, чем в I полугодии 2011 г. ПАО “Крымский содовый завод” сократил производство СМС более чем на 55%.

Экспортировано СМС для розницы из Украины в январе-мае 13,1 тыс. т, что на 19,1% больше, чем в соответствующем периоде 2011 г. Основные поставки были направлены в Россию (7,21 тыс. т), Турцию (2,13 тыс. т), Казахстан (1,04 тыс. т), Беларусь (0,90 тыс. т), Молдову (0,65 тыс. т), Азербайджан (0,24 тыс. т). Ведущим экспортером оставалась компания “СК Джонсон” – более 70% общих поставок (ТМ “Туалетный утенок” “М. Мускул”, основные поставки в Россию и Казахстан). Второй по объем поставок экспортер – “Проктер энд Гэмбл Украина” (средство для мытья посуды “Фейри”, поставки в Турцию). В группе основных экспортеров следует отметить “Винницабытхим” (ТМ “Сарма”, “Ушастый нянь”), “Агарти” (ТМ “Няня”), “Эльфа” (ТМ “Био”). В небольших объемах экспортировали СМС компании “Пирана”, “Универсал-М”, “Карапуз”, “Украинские промышленные ресурсы” и др.

В импорте СМС для розницы на украинский рынок количественные объемы сократились на 19,7% к январю-маю 2011 г. Основное снижение поставок обеспечила Россия, сократившая свою долю в общих поставках с 48% в январе-мае 2011 г. до 43% в рассматриваемом периоде. Для большинства других ведущих стран-поставщиков также было характерно снижение поставок.

Импорт СМС для розницы в Украину основными странами-экспортерами в январе-мае

Основными игроками в импорте СМС на украинский рынок оставались компании Procter & Gamble (основные экспортеры – Россия, Чехия) и Henkel (Россия, Польша, Венгрия, Сербия), контролировавшие порядка 60% общего импорта моющих и чистящих средств в весовом выражении. В поставках СМС из европейских государств доминировали Польша (здесь и далее основные фирмы-поставщики – Henkel, Reckitt, Cussons), Австрия (Henkel), Венгрия (Unilever, Henkel), Болгария (Ficosota), Германия (Henkel) и др. Из США крупные объемы СМС поставила компания Amwey, Израиля – SANO.

Выпуск поверхностно-активных веществ (основной сырьевой компонент для изготовления СМС) в Украине незначителен. В I полугодии объемы выпуска ПАВ составили 2163 т, увеличившись на 13% к аналогичному периоду 2011 г. Выпуск ПАВ, по установленным данным ГП “Черкасский НИИТЭХИМ”, осуществлялся в ЧАО “Барва” (неионогенные ПАВ) и ООО “Капахим Украина” (ЛАБСК).

Потребности украинского рынка в ПАВ как для производства СМС, так и других продуктов обеспечивается в значительной степени импортными поставками. В видовой структуре импорта доминируют анионные и неионогенные ПАВ.

Импорт анионных ПАВ в Украину в январе-мае сократился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. В пострановой структуре поставок доминировали Россия (1697 т) и ряд европейских государств – Великобритания (1345 т), Германия (652 т), Польша (330 т), Норвегия (234 т), Италия (216 т). Из азиатского региона основные поставки анионных ПАВ обеспечили Турция (313 т), Тайвань (169 т), Корея (139 т).

Ведущим российским поставщиком анионных ПАВ в Украину является ООО “Завод синтанолов”. На этом предприятии в мае 2011 г. введен в эксплуатацию новый завод по производству сульфированных продуктов. Производственная мощность установки сульфирования составляет более 37000 МТ продукции в год. В марте 2012 г. утверждено инвестиционное соглашение между правительством Нижегородской области и ООО “Завод синтанолов” о предоставлении государственной поддержки субъекту инвестиционной деятельности, реализующему приоритетный инвестиционный проект Нижегородской области “Производство ПАВ методом сульфирования ЛАБ и этоксилированных спиртов”. Цель проекта – строительство новой установки по получению сульфированных производных на производственной площадке завода. Новая технологическая установка сульфирования будет производить анионные ПАВ. Объем инвестиций по проекту составит 686,1 млн. руб. Эксперты прогнозируют, что расширение производства АПАВ в ООО “Завод синтанолов” позволит предприятию нарастить поставки продукции на экспорт, в том числе и в Украину.

Импорт неионогенных ПАВ (НПАВ) в январе-мае в Украину составил 2,54 тыс. т, что на 5% меньше, чем в таком же периоде 2011 г. Группу ведущих стран-поставщиков представляли Чехия (481 т), Швеция (409 т), Россия (398 т), Германия (294 т), Китай (247 т), Словакия (199 т), Италия (189 т). Основные фирмы-поставщики – “Нижнекамскнефтехим” (Россия), Du Pont, Sasol, SNF SAS, Сognis, Akzo Nobel, KAO, BASF, PCC Rokita Spolka (европейский регион), GCM, Primax, Shanghai Asia (азиатский регион). (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины/Химия Украины, СНГ, мира)