Ни снижение мировых цен на удобрения, ни обвал на калийном рынке из-за разрыва отношений между “Уралкалием” и “Беларуськалием” не заставили аграриев заметно увеличить закупки удобрений. Но в долгосрочной перспективе производители все-таки надеются на рост
Мало удобрений
Россия в 2012 г., по данным International Fertilizer Associate, была 9 в мире потребителем удобрений после Китая, Индии, Бразилии, США, Пакистана, Франции, Канады и Германии. За последние 10 лет потребление удобрений в России сильно выросло, но и теперь до пиковых значений 20-летней давности еще далеко. На гектар пашни приходится до 38 кг действующего вещества (часть удобрений, которая усваивается растениями), а в развитых странах Европы и США – 130-140 кг, приводит статистику представитель холдинга “Фосагро” – второй в мире производитель фосфатных удобрений.
Уровень внесения удобрений в России недостаточен, соглашается представитель группы “Черкизово” (обрабатывает 125000 га). Но связано это с генетическими ограничениями, заложенными в самих культурах, которые возделывают в России, объясняет он: вносить большее количество удобрений под недостаточно развитую генетику неэффективно и не имеет смысла. “Если в Германии генетический сорт дает 100% урожая, то в России лишь 70%. А их сорта мы применить не можем, так как они специально выращены под более мягкий европейский климат”, – объясняет представитель “Черкизово”. На долю сельского хозяйства в 2012 г. пришлось 3,9% ВВП России. Основная культура, которая производится в стране, – пшеница. Российская особенность – снижение доли фосфатных и калийных удобрений за счет увеличения доли азотных, отмечается в специализированном издании “Уралкалия” “Ключевой элемент”. Отчетливо эта тенденция проявилась в кризисный 2009 г.: сельхозпроизводители тогда резко увеличили покупки одного из самых дешевых удобрений – аммиачной селитры, снизив потребление других видов. В 2013 г. сельхозпроизводители закупили, по данным “Уралкалия”, около 225000 т калия. Основные потребители калия – производители сложных удобрений, говорит представитель компании. Внесение калийных удобрений в чистом виде в России явно недостаточно, говорит представитель “Акрона” (крупнейший в России производитель сложных удобрений). Правда, за последние годы российские аграрии увеличили потребление азотно-фосфорно-калийных удобрений (NPK), уточнил представитель “Фосагро”. “Мы думаем, что такая динамика будет сохраняться и дальше”, – говорит он. Сейчас самые популярные удобрения в России – NPK и аммофос (MAP; состоит из аммония и фосфатов), говорит представитель холдинга.
Неудачный год
В 2013 г. внесение удобрений сохранилось на уровне 2012 и 2011 гг. – 2,4 млн. действующего вещества, сообщил директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза Павел Чекмарев. Но продажи крупнейших производителей удобрений и закупки крупнейших сельхозхолдингов менялись по-разному. Холдинг “Фосагро” увеличил продажи удобрений и монокальцийфосфата (кормовой фосфат) в 2013 г. на 33% и 46% до 1,7 млн. т. 80% из них пришлись на сельхозпроизводителей, говорит представитель холдинга. “Уралхим” увеличил продажи на 10%, сообщил представитель компании (абсолютные цифры он не назвал). “Акрон” сократил продажи: выручка от поставок российским сельхозпроизводителям за 9 месяцев сократилась на 2,7% до 8,98 млрд. руб. по сравнению с 9 месяцами 2012 г. В 2013 г. компания продала на российском рынке примерно на 8% меньше удобрений (в натуральном выражении), рассказывает представитель “Акрона”. Сказались погодные условия: из-за летней засухи пострадало около 1,5 млн. га посевов, а в уборочную кампанию и во время озимого посева шли аномальные дожди. За 3 недели выпали 2 месячные нормы осадков и посевные площади под озимые культуры сократились на 1,5 млн. га, что на 10% меньше планов Минсельхоза, объясняет собеседник из “Акрона”. “Уралкалий” снизил продажи в России (в адрес производителей сложных удобрений и сельхозпроизводителей) на 10,6% до 1,86 млн. т.
Крупные агрохолдинги потребление удобрений увеличили. Выросло потребление в Центрально-Черноземном районе, где сосредоточены основные растениеводческие активы агрохолдинга “Мираторг” (крупнейший производитель свинины; земельный банк – 381000 га), сообщил вице-президент компании Александр Никитин. В Белгородской и Курской областях “Мираторг” в 2013 г. повысил урожай на 36% до 438000 т. Увеличение потребления удобрений наряду с эффективной системой высокоточного земледелия и увеличением обрабатываемых площадей было одним из факторов роста, говорит Никитин. Увеличила потребление удобрений и группа “Черкизово”, рассказывает ее представитель.
Калийная война не помогла
Результатом калийной войны России и Беларуси сельхозпроизводители не воспользовались. 30 июля 2013 г. “Уралкалий” отказался продавать удобрения через Белорусскую калийную компанию (БКК), совместное предприятие с “Беларуськалием”, и объявил о новой стратегии: росте продаж, невзирая на цены. Вслед за этим мировые цены рухнули: за III квартал калий на мировом рынке подешевел на 30% до $297/т, в России – на 15,9% до $192/т. Но снижение цен не оказало существенного влияния на потребление калия в России, констатируют представители “Акрона” и “Фосагро”. “Уралкалий” объясняет снижение продаж в России отменой субсидий на калий для сельхозпроизводителей после присоединения к ВТО. До 1 января 2013 г. для российских аграриев действовали специальные цены на удобрения и горюче-смазочные материалы. А с 1 января цена на калий, например, должна была сравняться с минимальной экспортной ценой (рассчитывается поквартально). Правда, “Уралкалий” в первом полугодии обеспечил сельхозпроизводителям переходный период, когда цена была на 30% ниже минимальной экспортной. Зато падение цен на калий помогло производителям удобрений немного снизить цены на NPK: разные виды NPK подешевели примерно на 3%. Но потребление NPK сократилось на 25%, констатирует представитель “Акрона”, подчеркивая, что если бы снижения цен не было, потребление сократилось бы еще сильнее.
Цены на калий привязаны к экспортным, напоминает представитель “Фосагро”, так что нынешний курс доллара может нивелировать эффект от снижения калийных цен. Сомневается в том, что новая стратегия “Уралкалия” приведет к росту цен, и представитель “Черкизово”: “Падения цен на калий вряд ли стоит ожидать”. “Уралкалий” уверен: потенциал российского рынка не реализован – потребление калия в России можно увеличить в 3-4 раза, говорит представитель “Уралкалия”. Для этого компания проводит образовательные программы для потребителей и улучшает конечный сервис. Основные потребители калия – производители сахарной свеклы, начинают подтягиваться и производители овощей (в основном картофеля). “Мы ожидаем, что к нам придут производители других калиелюбивых культур – масличных и бахчевых”, – говорит представитель “Уралкалия”.
Рост будет
В 2014 г. не должно быть снижения потребления удобрений, говорит представитель “Акрона”. Ожидается, что площадь ярового сева увеличится на 4-5 млн. га, соответственно должен вырасти и спрос на минеральные удобрения. Пока прогнозировать сложно, но, скорее всего, будет повышение, соглашается представитель “Черкизово”: “Таков общий тренд – рост наблюдается в большинстве случаев, снижение – скорее исключение”. Но драйвером потребления удобрений является рост цен на сельхозпродукцию, напоминает представитель “Уралхима”: если его не будет, не увеличатся и покупки удобрений. “Фосагро” прогнозирует средний рост не менее 3% в год в среднесрочной перспективе (среднемировые темпы роста – 2,5-3%). Один из факторов, определяющий долгосрочную тенденцию роста потребления удобрений животноводами, – пересмотр севооборота по мере развития свиноводства и роста потребности в максимально энергонасыщенных кормах, говорит Никитин из “Мираторга”. “Сейчас в посевах “Мираторга” доли кукурузы, сои и зерновых примерно по одной трети. Это основные культуры, которые используются для производства комбикормов. При дальнейшем увеличении доли кукурузы до 40-50% потребность в удобрениях будет увеличиваться, поскольку эта культура требует максимальных доз удобрений на 1 га”, – объясняет Никитин. Прогноз Минсельхоза тоже положительный: по данным региональных органов управления агропромышленным комплексом, в 2014 г. планируется внести 2,55 млн. т действующего вещества. При этом научно обоснованное внесение минудобрений в среднем должно составлять 8 млн. т действующего вещества.
Поддержать спрос может господдержка, считают представители “Фосагро” и “Акрона”. Должны быть созданы благоприятные условия для агробизнеса в плане кредитования, доступности современных технологий и оборудования и разумной государственной политики в области сельского хозяйства, добавляет представитель “Уралкалия”.
Бюджетные миллиарды
На смену прямой поддержке сельхозпроизводителей России после вступления в ВТО пришла погектарная поддержка. Она направлена на возмещение части затрат сельхозпроизводителей, в том числе на проведение агротехнологических работ, повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 га посевной площади, рассказывает Чекмарев. В 2013 г. из бюджета были выделены 25,2 млрд. руб. Ставка зависит от культур, которые производит предприятие, коэффициента плодородия почвы в конкретном хозяйстве. Средняя ставка в 2013 г., по словам Чекмарева, составляла 500,9 руб./га. Например, в 2013 г. входящий в “Черкизово” “Воронежмясопром” получил 13,6 млн. руб. погектарной субсидии исходя из их площади 20849 га. Ставка была 653,41 руб./га. А базовая ставка по поддержке в Орловской области – 386 руб./га. Для российских сельхозпроизводителей увеличение закупки удобрений означает необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов, а оборотные средства у многих сельхозпроизводителей традиционно в дефиците.
“Одной из мер господдержки может стать увеличение размера погектарных субсидий – сегодня они сильно уступают тем, которые получают сельхозпроизводители в европейских государствах”, – говорит представитель “Акрона”. Минсельхоз предложил правительству направить на поддержку сельхозпроизводителей в 2014 г. сумму, не меньшую, чем в 2013 г., сообщил Чекмарев. Но и этого может оказаться недостаточно: цены на удобрения в России привязаны к мировым. А значит, они могут вырасти в 2014 г. из-за ослабления курса рубля: в конце 2013 г. цены на удобрения на мировом рынке снижались, но в январе – феврале наметился небольшой рост, объясняет аналитик “Инвесткафе” Андрей Шенк. В большей степени это отразится на производителях фосфатных и калийных удобрений, так как производителей этого вида продукции мало, производителей азотных удобрений больше, так что здесь, возможно, рост цен будет меньше. vedomosti.ru/ Химия Украины, СНГ, мира)