По данным аудита льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО) фармацевтического рынка России (ОНЛС/ВЗН), проводимого DSM Group, за I квартал по программе ЛЛО было закуплено лекарств на 31,5 млрд. руб., что на 26,8% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
“Объем закупок в упаковках также снизился на 20%, и в итоге за январь-март 2017 г. было приобретено только 22,7 млн. упаковок препаратов, что на 5,7 млн. упаковок меньше, чем за первые три месяца 2016 г.”, – говорит эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
ВЗН. В 2017 г. правительством РФ был одобрен бюджет, согласно которому впервые затраты по программе “7 нозологий” сократились. Правительство планирует начать экономить средства за счет импортозамещения. Это оказало достаточно серьезное влияние на сокращение объемов закупок как в стоимостном, так и в натуральном выражении. В I квартале на препараты, которые входят в список ВЗН, было затрачено 17,6 млрд. руб., что на 35,1% меньше, чем в январе-марте 2016 г. В натуральном выражении объем приобретенных лекарственных препаратов за 3 месяца составил 1,1 млн. упаковок (в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. закупки сократились на 52,3%).
Политика импортозамещения, активно реализуемая правительством в последние годы, отразилась и на структуре закупок лекарственных препаратов. Российским компаниям удалось значительно укрепиться на рынке как в программе ВЗН, так и в льготном лекарственном обеспечении в целом.
В целом по программе льготного лекарственного обеспечения в I квартале доля препаратов российского производства в натуральном выражении составила 56,4% против 50,1% в январе-марте 2016 г. Однако импортные препараты традиционно обладают более высокой стоимостью (одна упаковка препарата зарубежного производства обходилась государству при закупке в 2154 руб., в то время как российские лекарственные средства стоили в 2,7 раза дешевле – 793 руб.. В результате такого расхождения в ценах зарубежные компании опережают российские по объему закупок в стоимостном выражении (67,7% против 32,3%).
Вывод на рынок местрых препаратов наиболее заметен в программе “7 нозологий”. Их доля в I квартале составила 36,6% в стоимостном выражении и 28,4% в натуральном (в аналогичном периоде 2016 г. данные показатели были значительно ниже: 28,4% и 19,3% соответственно). Большую роль в таком скачке доли рынка российских компаний сыграло переключение в закупках МНН глатирамера ацетат с импортного препарата “Копаксон-Тева” на препарат “Аксоглатиран ФС” (“Ф-Синтез”). Несмотря на это, из-за сокращения объема бюджетных средств на реализацию программы объем закупок как российских, так и импортных препаратов снизился. Падение продаж лекарственных препаратов, производимых за рубежом, было более существенное: -42,5% в стоимостном и -57,7% в натуральном выражении. В отношении закупок средств российского производства ситуация не столь плачевна -16,3% в рублях и -29,9% в упаковках.
В I квартале список МНН, закупаемых по подпрограмме “7 нозологий”, остался неизменным. Наиболее ярко в январе-марте проявило себя МНН иматиниб, закупки которого увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 532,6%. Это позволило ему подняться на 14 позиций вверх в рейтинге МНН по стоимостному объему закупок в программе ВЗН.
В программе “7 нозологий” на данный момент участвуют 39 компаний. В рейтинге фирм-производителей уже несколько периодов лидирует швейцарская компания Celgene, которая является производителем препарата “Ревлимид”. Почти все компании, вошедшие в рейтинг по стоимостному объему закупок, показали сокращение объема реализации. Исключением стали лидеры, занимающие 1 и 2 позиции. Наиболее ярко проявила себя компания “Ф-Синтез”, которая показала наращивание объема закупок на 209,8% по сравнению с I кварталом 2016 г. На данный момент в закупках участвуют 3 препарата, производимые данной фирмой. Наибольший вклад в рост продаж корпорации внес брэнд “Аксоглатиран ФС”.
По итогам I квартала 2 по программе ВЗН были осуществлены закупки 69 брэндов. На ТОП-10 брэндов по объему продаж в стоимостном выражении в программе “7 нозологий” приходится около 67%, а ТОП-20 – 86%.
Брэнд “Ревлимид” удержал лидирующую позицию в I квартале 2017 г. Прирост объема закупок данного брэнда был довольно скромный и составил 4,3%. Новичком ТОП-10 стал брэнд “Аксоглатиран ФС” компании “Ф-Синтез”. В январе-марте 2016 г. брэнд не участвовал в программе ВЗН. Максимальный прирост закупок по сравнению с I кварталом 2016 г. показал брэнд “Адвейт”: 66,2%. Закупки препарата “Коагил” сократились на 54,7%, что является самым заметным падением среди препаратов, вошедших в ТОП-10.
ТОП-10 брэндов по натуральному объему значительно отличается от рейтинга брэндов по стоимостным объемам. Лидером выступает брэнд “Октанат” с долей рынка 12,5%. Брэнд-новичок “Аксоглатиран ФС” поднялся на 6 ступеньку рейтинга. Единственным брэндом, который показал рост продаж в упаковках в I квартале 2017 г., стал “Адвейт”: +22,1%. При этом наблюдается существенное снижение объемов брэнда “Програф”: сокращение закупок составило 67,6%.
ОНЛС. Объем государственных закупок по ОНЛС в I квартале составил 14,0 млрд. руб., что на 12,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 г. В натуральном выражении наблюдалось более существенное сокращение объема приобретаемых средств (-17,3%), в результате в аптеки для льготных категорий граждан завезено 21,7 млн. упаковок лекарств. По подпрограмме ОНЛС доля российских препаратов выросла как в стоимостном выражении (с 21,1% до 26,8%), так и в натуральном (с 52,7% до 57,8%).
В целом в программе в I квартале участвовало 295 фирм-производителей. В рейтинге производителей по ОНЛС в основном представлены иностранные компании. Исключение составляет компания, занявшая 5 строчку, – “Биокад” и корпорация “Натива”, расположившаяся на 7 позиции в рейтинге. Рост объемов закупок “Биокад” в подпрограмме ОНЛС обеспечен переключением на препараты отечественного производства таких МНН, как трастузумаб и бевацизумаб. Прирост закупок препаратов компании “Натива” на 481% был обеспечен включением в программу таких брэндов “Формисонид”, “Ипратерол”, “Тиотропиум-Натив”. Максимальное падение закупок показали препараты компании F.Hoffmann-La Roche (-52,7%). Основной вклад в значительное снижение объемов продаж внесли брэнды “Герцептин” (-91,2%) и “Авастин” (-97,7%).
В целом по ОНЛС в I квартале 2017 г. государство закупило 1419 различных брэндов лекарственных препаратов
В рейтинге по стоимостному объему лидируют импортные препараты. Суммарно доля ТОП-10 брэндов составляет 23%. Практически все брэнды, входящие в десятку, снизили свой объем закупок по сравнению с январем-мартом 2016 г. Исключением стали “Хумира” (+12,4%), а также новички рейтинга “Туджео Солостар” и “Гертикад”, которые не участвовали в закупках в I квартале 2016 г. (pharmvestnik.ru/Химия Украины и мира)