Западные санкции в отношении Москвы и российские контрсанкции позволили Беларуси превратиться в крупного экспортера сжиженных углеводородных газов (СУГ), в основном российских.
Напряженные отношения РФ с Украиной и Западом позволяют Минску лавировать между интересами Москвы и европейских стран, при этом извлекая дополнительную прибыль и в качестве торгового посредника, и “черного хода” в единое таможенное пространство бывших советских республик.
В мае 2018 г. Россия до рекордного уровня увеличила железнодорожный экспорт СУГ в Беларусь, которая впервые оттеснила с первого места Польшу, прежде основного получателя российского СУГ: 107375 т против 86220 т, показали данные трейдеров и статистики. Но за ростом поставок стоит не резкое увеличение спроса на газ в республике, а выгода от его реэкспорта за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
До середины 2017 г. Беларусь занимала лишь четвертое место по поставкам СУГ из России сухопутным транспортом, уступая Польше, Украине и Финляндии.
Сжиженный углеводородный газ, более известный как пропан и бутан, используется в качестве автогазового топлива, популярного в Польше и Украине, в коммунально-бытовом сегменте, для автономной газификации и в нефтехимии – в качестве сырья для производства полимерной продукции.
Стоимость тонны пропан-бутановой смеси в белорусском Бресте составляет сейчас $490-$500, по данным мониторинга Рейтер.
Реэкспорт российского СУГ. Россия, которая обеспечивает Беларусь энергоносителями по ценам ниже европейских, в прошлом регулярно подозревала Минск в серых схемах реэкспорта углеводородов. Москва также регулярно вводит ограничения на поставки молочной и другой продукции из Беларуси, борясь с реэкспортом товаров, на которые распространяется действие российского продовольственного эмбарго.
Поставка российского СУГ стала еще одним способом пополнить белорусскую казну за счет дружбы с Москвой. Согласно статданным, железнодорожный экспорт СУГ из России в Беларусь во втором полугодии 2017 г. вырос на 60% по сравнению с первым полугодием прошлого года – до 56000 т/месяц, в январе-мае 2018 г. – еще на 41% до 79000 т/месяц. Среднемесячный экспорт СУГ из России в Беларусь в 2015-2016 гг. составлял лишь около 20000 т.
Беларусь, которая сама является нетто-экспортером СУГ, поставляя около 400000 т/год, получаемые объемы российского сжиженного газа в дальнейшем реэкспортирует через собственные газонаполнительные станции (ГНС) в Украину, Польшу и другие страны Восточной Европы.
Украинский вектор. Российские производители СУГ начали использовать реэкспортную схему через Беларусь со второй половины 2017 г. после введения Федеральной службой технического и экспортного контроля (ФСТЭК) РФ дополнительной процедуры получения спецразрешений на прямые поставки СУГ из России в Украину с 1 мая прошлого года.
С мая 2017 г. и по настоящее время спецразрешение ФСТЭК на поставки СУГ из России в Украину, по данным трейдеров, получил только один крупный производитель – «Роснефть”, который стабильно поставляет напрямую в Украину в среднем около 40000 т СУГ в месяц. Другие крупные производители предпочли поставки через белорусские газонаполнительные станции (ГНС), в основном в Витебской области Беларуси – по данным статистики, на станцию Витьба приходится более 75% всех отгрузок из РФ в Беларусь.
“Российские компании либо регистрируют в Беларуси фирму, либо работают через белорусские компании, чтобы таким образом обходить санкции. То есть это позволяет им поставлять СУГ в Украину”, – говорит источник в отрасли. По его данным, основной объем реэкспортируемого газа проходит через ГНС компании «Трансэкспедиция”. В «Трансэкспедиции» отказались от комментариев.
При этом реэкспорт российского СУГ не вредит поставкам газа белорусского производства в соседние страны, считают участники рынка. “Для Беларуси тут выгода простая: они получают немножко дополнительных денег. Налоги, всякие маржи и так далее. Белорусские поставки (на экспорт) это не подрывает, потому что собственно белорусские поставки не сократились, рынок достаточный, на всех хватает”, – утверждает собеседник.
Роль Беларуси в поставках СУГ за пределы ЕАЭС за последний год существенно трансформировалась. Так, если во втором полугодии 2017 г. белорусские ГНС использовались российскими производителями как газораспределительные хабы в основном для поставок на рынок Украины, то в первом полугодии текущего года акцент отгрузок изменился в связи с активизацией крупнейшего экспортера СУГ из РФ “Сибура”, использующего, по данным трейдеров, эти ГНС для реэкспорта сжиженного газа в Польшу и другие страны Восточной Европы. Если в 2015-2016 гг. и в первой половине 2017 г. отгрузки «Сибура» на станцию Витьба в Беларуси носили эпизодический характер и не превышали 1500 т/месяц, то во втором полугодии 2017 г. они стали регулярными и вышли на уровень 15000 т/месяц, а в январе-мае текущего года достигли 32000 т/месяц. В «Сибуре» отказались комментировать рост поставок в Беларусь.
Согласно статданным, компания с осени 2017 г. приступила к отгрузкам СУГ со своего западносибирского завода в Тобольске до станции Лышицы (Брестская обл.) в Беларуси, где находится ГНС, с возможностью перевалки в цистерны узкой колеи и доставкой до конечного потребителя в Польше. В конце прошлого года «Сибур” отгружал на станцию Лышицы около 2500-3000 т/месяц, в текущем году такие поставки достигли 6500-7000 т СУГ в месяц.
По оценке трейдеров, экономия на железнодорожном тарифе при поставках через Витьбу по сравнению с прямыми поставками до Бреста достигает от $20 до $30/т (с учетом аренды белорусского парка цистерн на маршруте Витьба – Брест). Кроме того, маршрут через белорусские ГНС позволяет компании оптимизировать использование парка цистерн за счет более короткого транспортного плеча и более гибко реагировать на динамику польского рынка СУГ.
“Я думаю, что данная схема поставок СУГ «Сибуром” в Польшу с использованием белорусских ГНС – это надолго. Это и лучший экспортный «нетбэк» по сравнению с прямыми поставками на польские терминалы, и рост оборачиваемости собственного парка компании”, – отметил один из крупных потребителей СУГ в Польше.
Новые мощности. Поскольку основной газораспределительный хаб на станции Витьба, принадлежащей компании “Трансэкспедиция”, переориентировался на отгрузки в Польшу, то для поставок российского СУГ в Украину через Беларусь потребовались новые мощности. Так, частная компания “Чесс-Бел”, находящаяся по соседству с «Трансэкспедицией», реконструировала часть резервуарного парка собственной нефтебазы под хранение и перевалку СУГ, сообщили трейдеры. Компания сейчас ежемесячно поставляет по 4000-5000 т газа российского производства украинскому нефтехимическому предприятию “Карпатнефтехим”.
В апреле текущего года белорусский резидент «Газэнерджихим», созданный в 2017 г., пустил в Могилеве новую ГНС с мощностью резервуарного парка 2000 кубометров. Компания планирует смешивать СУГ из РФ и других стран и реэкспортировать около 90% продукции в страны Евросоюза.
Кроме того, по данным участников рынка, еще одна компания из Могилева, “Газхимресурс Бел”, в настоящее время ведет проектные работы по строительству новой ГНС, запланированной к пуску в 2019 г., с мощностью резервуарного парка 8000 кубометров. (Reuters/enkorr.com.ua/Химия Украины и мира)