Глобальный рынок калийных удобрений активно восстанавливается после провального 2019 г. В прошлом году спрос на этот вид продукции показал рост почти на 4%, а цены за второе полугодие на некоторых рынках подскочили на 50%. Начало года также для производителей калия началось с позитивной динамики, которую, по мнению экспертов, поддержат низкий уровень запасов и высокая стоимость сельхозпродукции, которая гарантирует платежеспособность потребителей.
Мировые цены на хлористый калий в 2021 г. начали стремительно восстанавливаться, свидетельствуют данные спотовых котировок. Так, цены на гранулированный калий в США в январе выросли на 31% относительно середины 2020 г. на условиях FOB NOLA, до $335/т. Активно цена начала расти в четвертом квартале: на 50% до $314/т на условиях FOB. Позитивные сдвиги происходили и на других рынках – в Бразилии цена калия на условиях CFR выросла более чем на 10% только за декабрь 2020 г. – январь 2021 г. В Юго-Восточной Азии, по данным агентства ICIS, калийные котировки выросли с августа 2020 г. почти на 12% к февралю 2021 г., до $268/т.
Росту цены в начале 2021 г. способствовали сокращение складских запасов до 9,9 млн. т, а также рекордно высокие цены на основные сельскохозяйственные культуры. Позитивная динамика наблюдается во всей химической отрасли: цены на карбамид в январе 2021 г. к уровню июня 2020 г. выросли на 40-55%, на аммофос – на 43-70%. Улучшаться ситуация на глобальном калийном рынке, который в 2019 г. пережил спад на 3,4%, начала только во второй половине 2020 г.
В начале прошлого года высокий уровень предложения и товарных остатков давил на цены. Помимо этого влияние оказывали отсутствие контрактов с крупнейшими потребителями – Китаем и Индией, а также неопределенность, связанная с распространением коронавируса, хотя в целом его влияние на калийный рынок было несущественным.
Во втором полугодии сложился ряд факторов, которые способствовали росту спроса и цен на калий. Ключевыми из них были увеличение посевных площадей в США (в 2020 г. спрос составил 9 млн. т), а также хорошие погодные условия для внесения удобрений в Индии, которая закупила 5,2 млн. т, что является максимумом за последние десять лет. Также рекордный уровень закупок в 2020 г. продемонстрировала Бразилия (11,24 млн. т).
В итоге динамика второго полугодия нивелировала спад начала года и, по данным Green Markets, в целом спрос на хлоркалий вырос на 3,9% до 68,9 млн. т. Экспорт калийных удобрений из России в прошлом году вырос на 2% до 9,6 млн. т, свидетельствуют данные производителей. Увеличения потребления химики ожидают и в перспективе.
Как пояснил глава “Уралкалий-Трейдинга” Александр Терлецкий, на всех глобальных рынках уже отмечается существенный рост спроса, “обусловленный прекрасной экономикой производителей основных сельскохозяйственных культур, который очень позитивно отразился и на ценах в ряде регионов”. Нина Адамова из Газпромбанка согласна, что в первой половине 2021 г. высокий уровень цен на аграрную продукцию продолжит стимулировать спрос на удобрения, в том числе на калийные. По ее словам, в 2021 г. ожидается, что мировой спрос на калийные удобрения превысит 70 млн. т, увеличившись почти на 2%.
При этом она напоминает, что российские и белорусские поставщики планируют расширение объемов производства, из-за чего мировое предложение может вырасти на 5%. На фоне этого, отмечают источники, между производителями может ужесточиться борьба за потребителя, которая уже сейчас заставляет “Беларуськалий” демпинговать при заключении долгосрочных контрактов на поставку в Индию и Китай, которые традиционно являются индикаторами минимальной цены для остального рынка. В январе национальный трейдер «Белорусская калийная компания» подписал годовой договор с Индией на поставку калия по $247/т, а в начале февраля на аналогичных условиях договорился об импорте с Китаем. Другие производители – “Уралкалий”, немецкая K+S, а также канадская Nutrien и ее трейдер Canpotex – посчитали такую цену заниженной. (Rcc/Химия Украины и мира)