Мировой рынок: 2011 – год взлетов и падений для химической отрасли

2011 г. стал годом взлетов и падений для мировой химической отрасли. Несмотря на это, крупные инвестиционные гиганты не только продолжают вкладывать средства в активы производителей химических веществ и удобрений, но даже постепенно наращивают объемы вложений. Этому способствует две основные мировые тенденции: повышение уровня жизни в развивающихся странах и запасы сланцевого газа в США. Издание «Chemical Week» составило первый рейтинг институциональных инвесторов в химическую промышленность, в котором оценивались инвестиции в 15 химических компаний, включая DuPont, Dow Chemical, Bayer и 3M. Общая стоимость всех вложений в 15 компаний составила более $20 млрд. Рейтинг составлен по данным Thomson Reuters (Нью-Йорк), туда включены компании с рыночной капитализацией более $5 млрд. Рейтинг состоит как из институциональных инвесторов, так и из частных инвесторов и хедж-фонды и фирмы по страхованию жизни. Фонды, управляемые The Capital Group (Лос-Анджелес), стали главными инвесторами в акции химических компаний. После Capital Group идут Norges Bank Investment, MFS Investment Management, Fidelity и T. Rowe Price. Банк Norges, который управляет пенсионными фондами норвежского правительства, стремится вкладывать средства в европейские компании, а остальные четыре компании – инвестировать в глобальном масштабе.

Fundamental Investors, фонд The Capital Group, который инвестировал 5,4% от своих $49,8 млрд. в активы химических предприятий – относительно высокий процент, говорит, что делает ставку на компании, производящие химикаты для сельского хозяйства. Управляющие фондом считают, что рост в развивающихся странах может предоставить хорошие возможности. “Уровень жизни населения в развивающихся странах растет, люди модернизируют свое питание. Как правило, это включает потребление большего количества животного белка. Производство единицы курицы или другого мяса требует много единиц зерна, поэтому спрос на зерно стремительно растет, в то время как количество пахотных земель во всем мире идет на спад”, – говорит Питер Элиот, советник в Fundamental Investors, отвечающий за инвестиции фонда в химическую отрасль. Такая тенденция делает химические компании, производящие удобрения и химикаты, привлекательными для инвестиций. Fundamental Investors занимает крепкие позиции в Dow Chemical, Syngenta и Potash Corp., которые в денежном эквиваленте составляют около $850 млн., $594 млн. и $393 млн. соответственно.

Подробнее

Россия: за 11 месяцев 2011 года импорт медикаментов увеличился

Россия в январе-ноябре 2011 г. увеличила импорт медикаментов в стоимостном выражении на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. – до $9,847 млрд., следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). При этом на медикаменты из стран дальнего зарубежья пришлось 99,6% поставок – $9,81 млрд. Стоимость импорта из стран СНГ составила $38,6 млн. В частности,…

Подробнее

Украина: в ноябре 2011 года импорт фармацевтической продукции увеличился

В ноябре 2011 г. импорт фармацевтической продукции увеличился на 15,1%, или на $37,365 млн. по сравнению с ноябрем 2010 г. до $284,353 млн. Об этом сообщила Государственная служба статистики. По сравнению с октябрем 2011 г. импорт фармацевтической продукции увеличился на 1,8%, или на $4,986 млн. В январе-ноябре 2011 г. по сравнению с январем-ноябрем 2010 г.…

Подробнее

Мировой рынок: потребление этанола растет высокими темпами

Потребление этанола в ЕС растет высокими темпами. Только в Великобритании с 2007 г., когда оно составило 152,8 тыс. куб. м, потребление выросло в 4 раза. В 2008 г. было использовано 206,25 тыс. куб. м указанного топлива, в 2009 г. – 317,03 тыс., а в 2010 г. – почти вдвое больше, 630,57 тыс. В 2011 г. темпы роста потребления этанола в Великобритании замедлились: с января по октябрь оно составило 525,024 тыс. куб. м против 530,942 тыс. в те же месяцы 2010 г. Эксперты полагают, что одной из причин замедления роста потребления стал уход с рынка Бразилии, сосредоточившейся на удовлетворении внутренних потребностей.

В Европе в целом в 2010 г. было использовано около 5 млрд. л этанола, при этом 12% этого объема составила продукция, закупленная в США и Бразилии. Ожидается, что в дальнейшем эта пропорция будет изменяться в пользу импортной продукции.

Несмотря на столь впечатляющий рост рынка, европейские продуценты этанола не могут похвастаться особыми успехами. В качестве одной из причин, мешающих развитию производства, называют высокую стоимость зерна, однако главным препятствием считается все же конкуренция с этанолом, импортируемым из США. Отраслевая организация “EPURE”, объединяющая 80% производителей этанола в ЕС, потребовала от Еврокомиссии противодействовать “недобросовестному экспорту” этанола из США. Согласно заявлению “EPURE”, в течение последних 20 лет американское правительство оказывает сектору постоянную поддержку посредством прямых и косвенных субсидий, предоставляемых продуцентам этанола с помощью законодательно закрепленных норм смешивания этанола с бензином. Налоговые вычеты и льготы по уплате подоходного налога – лишь часть наиболее очевидных мер государственного субсидирования сектора в США. Резко возросшие объемы импорта американского этанола, отмечаемые в последние годы, в сочетании с необоснованно низкими ценами привели к серьезному ухудшению положения европейских продуцентов. Недобросовестная конкуренция со стороны США подрывает основы местной промышленности, лишая ее возможности развиваться на собственном рынке. Хотя американские продуценты не согласны с обвинениями в демпинге, они понимают, что европейские про-изводители недовольны использованием налоговых вычетов для продвижения экспортной продукции, что, по их мнению, означает субсидирование зарубежных потребителей. Представители американского сектора этанола озабочены возможными последствиями жалобы, направленной продуцентами в Еврокомиссию, поскольку результаты ее рассмотрения могут оказаться неблагоприятными для поставщиков из США. В то же время они отмечают, что сроки действия налоговых вычетов истекают в конце 2011 г., однако европейские продуценты говорят о возможности продления указанных льгот, как это произошло в случае с биодизелем.

Подробнее

Мировой рынок: в 2011 году впервые за последнее десятилетие сократилось производство биотоплива

В 2011 г. впервые за последнее десятилетие в мире сократилось производство биотоплива. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА). Так если в 2010 г. суточная выработка топлива была на уровне 1,822 барр., то в этом – 1,819. По словам экспертов МЭА, снижение объемов производства вызвано в первую очередь завершением действия в США и Бразилии, которые…

Подробнее

Россия: рынок кровельных материалов, 2010 год

До кризиса спрос на кровельные материалы на российском рынке рос на 6-7% в год и значительно превышал предложение. По оценкам ABARUS Market Research, в 2007-2008 гг. объем рынка кровельных материалов в России превышал 1 млрд. кв. м. До кризиса отчетливо была заметна тенденция увеличения доли кровельных материалов для плоских крыш, что было связано с активным строительством коммерческой недвижимости, а также высотных жилых домов с плоскими кровлями. В кризисный период строительство коммерческой недвижимости сократилось в большей степени, чем жилой, и это сказалось на расстановке сил в различных сегментах кровельного рынка – производство материалов для плоских кровель снизилось. Рынок материалов для скатных кровель уменьшился в меньшей степени, причем степень уменьшения была различной для разных видов материалов. Абсолютным лидерством была металлическая кровля – металлочерепица и профнастил, а абсолютным аутсайдером – асбестоцементный шифер. Другие материалы показывают разный уровень достижений.

Подробнее

Мировой рынок автомобильных лакокрасочных материалов (ЛКМ) в 2010 году – начале 2011 года

Экономический спад в мировой экономике вызывает снижение спроса на сформировавшихся рынках. Сегмент рынка авторемонтных ЛКМ испытывает незначительный спад в Северной Америке и Западной Европе, производство материалов для окраски на конвейере растет. На развивающихся рынках Азии и Восточной Европы новые крупные потребители способствуют росту рынка лакокрасочной продукции для автомобильной промышленности.

Эксперты компании Red Spot Paint and Varnish Co., крупного производителя материалов для автомобильной промышленности, считают, что рынок ЛКМ для окраски автомобилей на конвейере развивается в настоящее время динамично и эволюционно. Спад производства, имевший место в 2009 г., прекратился. Они отмечают увеличение производства экологически безопасных автомобилей и материалов на сформировавшихся рынках и рост выпуска продукции начального или среднего класса на рынках развивающихся стран.

Мировые продажи автомобильных конвейерных ЛКМ достаточно точно коррелируют с объемами автопроизводства. Традиционная отделка и процесс сборки предусматривает нанесение на листовой металл грунтовки, основного и лакового покрытия. В настоящее время стремятся минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, уменьшая содержание летучих органических соединений (ЛОС) и снижая потребление энергии. Автопроизводители США и Европы лидируют в этих областях, переходя от органорастворимых к воднодисперсионным ЛКМ, разрабатывая новые материалы и технологические процессы, исключающие процесс сушки.

Подробнее

Россия: импорт лакокрасочных материалов (ЛКМ) в 2011 году увеличился

Около 34% синтетических красок и лаков в России – импортная продукция. В 2011 г. потребление увеличилось еще на 7%. Наибольшая доля импорта приходится на ЛКМ на основе акриловых и виниловых полимеров – 36%, на основе сложных полиэфиров – 33%, а синтетических полимеров – 31%. По данным Росстата, в ноябре 2011 г. доля Германии и Польши…

Подробнее

Мировой рынок: цены на минеральные удобрения, $/МТ (НА 26.12.11)

Товар Цена Базис цены
Нитроаммофоска (16:16:16) 440-480 FOB Черн. море
Карбамидно-аммиачная смесь 280-290 FOB Южный
Кальцинированная селитра, навал 380-392 CIF Германия
Аммофос 520-600 FOB Балтика
Фосфориты (BPL 70-72) 195-210 FOB Ю. Африка
Диаммонийфосфат 530-660 FOB Балтика
Сульфат аммония 200-210 FOB Южный
Сера 190-215 FOB Черн. море

(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)

ПРОГНОЗ: 2012 год будет успешным для мирового рынка удобрений

Международная ассоциация производителей удобрений IFA опубликовала “Краткосрочный прогноз развития рынка удобрений в 2012-2013 годах”. Согласно докладу, сектор удобрений уже полностью оправился от кризиса 2008-2009 гг. и на нем наблюдается постоянный поток инвестиций в новые мощности. Этому способствует положительный прогноз, предвещающий в 2012 г. 3%-ное увеличение потребления во всем мире основных питательных веществ – азота, фосфора и калия

Цены на сельскохозяйственные товары достигли максимума в начале 2011 г. и оставались высокими в течение первой половины года из-за жестких условий рынка в 2010-2011 гг. Мировой урожай зерновых в прошлом году установил новый рекорд в 2,3 млрд. МТ. Однако это увеличение производства будет полностью поглощено ростом спроса на продовольствие, корма и биотопливо. В результате, глобальное соотношение продовольственных запасов и уровня потребления рассматривается как стабильное, но все еще относительно низкое.

Благодаря стремительному росту мировой экономической активности, особенно в развивающихся странах, и сильным основам сельскохозяйственных рынков, IFA подсчитало, что мировое потребление удобрений увеличилось на 6,2% в 2010/11 до 173 млн. МТ питательных веществ. В ответ на привлекательные цены на сельскохозяйственную продукцию мировой спрос на удобрения, как ожидается, будет неуклонно расти и в 2011/12. “Мировой спрос увеличится на 3% в 2011/12, до рекордных 178,2 млн. МТ”, – говорит Патрик Хеффер, директор службы сельского хозяйства IFA. Ожидается, что к концу отчетного периода 2011/12 мировой рынок удобрений полностью оправится от экономического спада. Спрос на азот, фосфор и калий в 2011/12 превзойдет уровень 2007/08 на 7,2, 2,7 и 0,5 млн. МТ соответственно.

Подробнее

Россия: группа «Акрон» в 2011 году увеличила объемы производства

Объем производства аммиака группы “Акрон” (включая производственные результаты ОАО “Акрон”, ОАО “Дорогобуж” и “Хунжи-Акрон”) за 2011 г. увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным показателем за 2010 г. и составил 1769,8 тыс. т. Производство азотных удобрений выросло на 7,3% до 2426,9 тыс. т, в том числе аммиачной селитры – на 9,3% до 1419,1 тыс. т. Объем производства карбамида вырос на 2,1% и достиг 458,8 тыс. т, карбамидо-аммиачной смеси – на 6,9% до 549 тыс. т. Группа за отчетный период увеличила производство сложных удобрений на 6,5% до 2607,1 тыс. т, в том числе NPK (азофоска) – на 5% до 2336,7 тыс. т, смешанных удобрений – на 22% до 270,4 тыс. т.

Объем производства продукции органического синтеза за 2011 г. увеличился на 7,5% до 398,6 тыс. т, неорганической химии – на 9,5% до 821,3 тыс. т.

Всего за 2011г. группа “Акрон” произвела 5821,6 тыс. т товарной продукции, что на 4,9% выше показателя за 2010 г.

Подробнее

Россия: по итогам 2011 года ОАО «Азот» увеличило выпуск основных видов продукции

Кемеровский “Азот” улучшил годовые показатели по производству основных видов продукции, выпустив рекордное количество аммиака, карбамида, аммиачной селитры и другой товарной продукции.

В 2010 г., впервые в истории предприятия, было выпущено более миллиона тонн аммиака, который является не только ключевым сырьем для остальных производств “Азота”, но и самостоятельным видом товарной продукции. В 2011 г. миллионный рубеж завод перешагнул 12 декабря, в конечном итоге выпустив на 60 тыс. т аммиака больше, чем в 2010 г. Общая выработка аммиака составила к концу года 1071,8 тыс. т – наилучший показатель за всю более чем полувековую историю предприятия. Также были улучшены годовые показатели по производству продукции минеральной группы. По итогам 2011 г. предприятие произвело почти 575 тыс. т карбамида и 880 тыс. т аммиачной селитры, которые находят широкое применение в аграрном секторе и горнодобывающей промышленности. Успешным 2011 г. стал также для производства капролактама – самого крупного в составе КОАО “Азот”. Более 111 тыс. т кемеровского капролактама было отгружено на экспортные рынки, в то время как в 2010 г. его производство не превысило 100-тысячной отметки.

Подробнее

Россия: филиал «Азот» ОХК «Уралхим» в 2011 году увеличил выпуск аммиачной селитры

Филиал “Азот” ОХК “УралХим” в Березниках, по предварительным данным, увеличил объем производства аммиачной селитры на 3,1% до 1,255 млн. т. Выпуск слабой азотной кислоты вырос на 2,7% до 1,092 млн. т, аммиака – на 3,7% до 1,020 млн. т. Производство карбамида возросло на 11,36% до 498,566 тыс. т. Предприятие снизило воздействие на окружающую среду. Так,…

Подробнее

Беларусь: производство и экспорт калийных удобрений в 2011 году

Производство калийных удобрений в Беларуси в 2011 г. составило 5305,8 тыс. т, увеличившись на 1,6% по сравнению с 2010 г. В декабре 2011 г. произведено 360,6 тыс. т калия – на 1,6% больше, чем в ноябре и на 10,2% меньше, чем в декабре 2010 г. Экспорт калийный удобрений в январе-ноябре 2011 г. составил 4326,3 тыс.…

Подробнее

Беларусь: ОАО «Гродно Азот» в 2011 году увеличило выпуск минудобрений

ОАО “Гродно Азот” увеличило в 2011 г. выпуск минеральных удобрений на 5,5% по сравнению с предыдущим годом – до 735,3 тыс. т (в пересчете на 100% азота). В том числе выпуск карбамидно-аммиачной смеси (КАС) в натуральном весе вырос на 7,3% до 753,4 тыс. т, сульфата аммония – на 8,8% до 384,9 тыс. т, карбамида – на 4,1% до 927,3 тыс. т. Аммиака произведено 1,05 млн. т (рост на 3%), метанола – 80,8 тыс. т (снижение на 2,6%), капролактама – 131,4 тыс. т (рост 2,8%).

Присоединенное к “Гродно Азот” в октябре 2011 г. “Гродно Химволокно” произвело 42,1 тыс. т химических волокон и нитей (снижение на 4,1%), 45,4 млн. пог. м кордной ткани (снижение на 8,7%), 22,7 тыс. т первичного полиамида (рост на 39,5%), 10,4 тыс. т наполненных полиамидов (рост на 11,5%).

Использование мощностей “Гродно Азот” составило 103,3%, “Гродно Химволокно” – 82,8%. Производство товарной продукции объединенным предприятием в сопоставимых ценах составило 2,67 трлн. бел. руб. (снижение на 10,6%).

Подробнее

Украина: справочные цены на минеральные удобрения, импортируемые в январе 2012 года, DAT/DAP, граница Украины, $/т*

Товар Цена Нитроаммофоска 10:26:26 (в мешках) – Нитроаммофоска 16:16:16 (в мешках)* 420-435 Нитроаммофоска 16:16:16 (в мешках, пр-ва Беларуси) 395-410 Аммиачная селитра в мешках 250-270 Аммофос (насыпью, пр-ва России) 515-520 Аммофос (в мешках, пр-ва России) 520-530 Аммофос (происхождением из Средней Азии) (NP 10:46) – Диаммонийфосфат (в мешках) 520-530 * – стоимость фасовки минеральных удобрений в мешках…

Подробнее

Украина: цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке на 26.12.11 г., грн./МТ (в мешках, с НДС)

Удобрение Цена
NPK (15:15:15) 4300
NPK (16:16:16) 4490
NPK (8:24:24) 5300
Диаммофоска (10:26:26) 5090
Суперфосфат 3:16 2000
Сульфат калия 6300
Хлорид калия 4950
Карбамид 3258
Моноаммонийфосфат 6200
Сульфат аммония, навал/мешок, белый 2220
Аммиачная селитра, импортеры 3180
Аммиачная селитра, заводские цены 3126
Калий азотнокислый 10500
КАСС 2889
Аммиак 3950

(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)

Украина: импорт хлорида калия в ноябре 2011 года (по данным Государственной службы статистики)

  Ноябрь 2011 г. Ноябрь 2010 г. Октябрь 2011 г.
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
Всего 11,197 4,863 13,187 4,541 24,172 10,608
Беларусь 10,587 4,677 12,844 4,430 23,618 10,446
Россия 0,610 0,186 0,338 0,106 0,554 0,162
Китай 0,005 0,004

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

Украина: экспорт карбамида в ноябре 2011 года (по данным Государственной службы статистики)

  Ноябрь 2011 г. Ноябрь 2010 г. Октябрь 2011 г. тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ Всего 346,425 154,060 287,461 84,741 297,710 127,028 Индия 168,602 74,272 – – 89,371 39,884 Пакистан 127,355 56,987 – – – – Бразилия 27,500 12,174 182,586 55,347 139,396 58,865 Болгария 10,443 4,804 – –…

Подробнее

Украина: экспорт аммиачной селитры в ноябре 2011 года (по данным Государственной службы статистики)

  Ноябрь 2011 г. Ноябрь 2010 г. Октябрь 2011 г. тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ Всего 88,613 23,306 96,802 21,579 103,490 26,790 Турция 33,430 8,363 34,088 7,481 49,857 12,916 Индия 20,177 5,331 – – 20,008 5,033 Марокко 16,381 4,548 – – 4,000 1,037 Индонезия 6,120 1,683 2,112 0,465…

Подробнее

Украина: в ноябре 2011 года импорт аммиачной селитры уменьшился

В ноябре 2011 г. по сравнению с ноябрем 2010 г. импорт аммиачной селитры уменьшился на 9,1%, или на 2,772 тыс. т, до 27,686 тыс. т на $7,814 млн. Об этом сообщила Государственная служба статистики. По сравнению с октябрем 2011 г. импорт аммиачной селитры увеличился на 60,5%, или на 10,438 тыс. т. В январе-ноябре 2011 г.…

Подробнее

Саудовская Аравия: прибыль Sabic Basic Industries за четвертый квартал 2011 года снизилась

Saudi Basic Industries объявил о снижении прибыли в IV квартале 2011 г. Сокращение чистого дохода составило 10%. При этом объем продаж возрос, а цены на продукцию уменьшились. Отпускные цены снизились от 3 до 16% по сравнению с предыдущим кварталом. Компания заработала в 2011 г. $1,4 трлн. Это меньше былых показателей. По словам представителей компании, падение…

Подробнее

Европа: рынок стирола в начале 2012 года замедлился на фоне слабого спроса

Начало года для европейского рынка стирола было неактивным по причине низкого спроса со стороны ключевых секторов, вялой деловой активности и застоя цен. Хотя цены бензола постепенно растут на фоне хорошего спроса и повышательных тенденций в секторе сырой нефти, но низкий спрос на стирол и полистирол делает рынок “неинтересным”, рассказал источник на рынке. Сделки на стирол в первую неделю января заключались на уровне $1280-1295/т (EUR1011-1024/т), FOB Роттердам (ценовые предложения во вторую неделю января в основном оставались в пределах этого диапазона), контрактная цена на стирол установилась на отметке EUR1214/т, франко-завод, что на EUR120/т выше по сравнению с декабрем 2011 г.  К тому же в Европе предложение январского стирола является достаточным, что также сдерживает рост цен. “Если бензол продолжит дорожать, то февральские контрактные цены стирола должны заметно повыситься, либо придется сократить загрузку производственных мощностей”, – сказал один из участников рынка. Одновременно стабильный азиатский рынок в значительной степени сдерживает падение цен. Февральские котировки в этом регионе в настоящее время составляют $1370-1390/т, FOB Корея. Если появится возможность арбитражных поставок в Азию, то дальнейшее снижение цен приведет к вывозу материала из Европы. В результате в январе цены немного опустились ниже уровня $1300/т, зафиксированного в начале месяца.

Подробнее

Россия: ОАО «Метафракс» в 2011 году снизило выпуск метанола

ОАО “Метафракс” (Губаха, Пермский край) в 2011 г. произвело 970 тыс. т метанола, это на 5% меньше, чем в 2010 г. Снижение производства связано с плановым ремонтом установки метанола, проходившем летом 2011 г. Выпуск других видов продукции вырос. Производство формалина увеличилось на 26% до 313 тыс. т, карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) – на 13% до 197…

Подробнее