В августе цены на сжиженный газ (СУГ, LPG) резко улетели вверх из-за острейшего дефицита автогаза в стране. Перебои в поставках случались и прежде. Но сейчас в одной точке сошлось сразу несколько весомых факторов.
Пропан-бутан по 17 грн. и пустые заправки стал явью в августе. Для политиков это как подарок: хваткое молодое поколение оппозиционеров оперативно водрузило лозунг о борьбе с “монополистами” на свои знамена и бодро шагнуло в новый политический сезон.
Пришлось включиться в гонку заявлений и властям. Свое слово сказали и премьер, и президент. Первый повторил мантру всех премьеров о сговоре монополистов. Порошенко назвал “автогазовый” кризис проявлением гибридной войны с Россией. Реальные причины проблем с популярным и до недавнего времени сравнительно дешевым топливом сложнее и глубже. Их не замечают или не хотят об этом говорить?
Украинские цены на сжиженный газ в августе 2017 г. – абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц сжиженный газ, альтернатива бензину, подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое (30000 грн./т, или около $850/т без налогов). Это самый дорогой сжиженный газ на планете.
В 2017 г. Украина использует около 1,65 млн. т пропан-бутана. Это означает, что за последние три года объем вырос в 1,7 раза. А еще это означает, что страна вошла в пятерку крупнейших потребителей СУГ в качестве моторного топлива в Европе. Низкие налоги и избыточное производство в России, Беларуси, Казахстане предопределили популярность газа, который по продажам уже обогнал бензин. В 2016 г. впервые стало понятно, что поставка таких объемов – весьма непростая задача, мини-кризисы стали случаться постоянно.
В августе 2017 г. цены на СУГ резко улетели вверх из-за острейшего дефицита газа в стране. Перебои в поставках этого топлива случались и раньше, а их причинами был какой-то один определяющий фактор. Сейчас же в одной точке сошлось сразу несколько весомых факторов.
Сегодня уже очевидно, что зачатки августовских проблем с автогазом и ценами на него сформировались в апреле 2017 г. Тогда рынок ожидал ограничения поставок из России и сформировал мощные запасы. Российский экспорт действительно сократился с 60-70 тыс. т в месяц до 35-40 тыс. т, а разрешение на экспорт получила только “Роснефть” (к российскому фактору вернемся ниже). Выпавшие российские объемы частично возместили белорусы. Причем благодаря как собственному производству, так и привычной практике транзита того же российского газа. В итоге ресурсная задача была выполнена, но цены пошли… вниз.
Избыточные российские объемы ушли в Польшу, обвалив сначала весь рынок Восточной Европы, а потом и Украины. Начался активный “слив” газа трейдерами, которые закупили и законтрактовали дорогой газ. Сезонный подъем продаж в июне прошел на фоне 15%-ного снижения импорта, усилилась тенденция в июле.
“Рынок не проявлял обеспокоенности вплоть до августа, когда из-за нехватки продукта цены выросли вдвое”, – заявил директор GT Group Владислав Колодяжный. По его словам, компания в июле не смогла продать 1500 т пропан-бутана по 17500 грн./т, тогда как в середине августа цены на аукционах внутренних производителей выросли до 30000 грн./т.
В конце июля трейдеры бросились пополнять запасы. И вот тогда стало ясно, что газа нет. В России, Беларуси, Казахстане и Польше начались плановые ремонты крупных производств. Профилактические работы значительно сократили предложение пропан-бутана в Восточной Европе и спровоцировали рост цен в Европе на 10-15%.
В Украине, которая вошла в август с недопоставкой 37 тыс. т газа, или 25% прогнозного пикового потребления, эта динамика была более яркой.
Вместе с внешними факторами дисбаланса рынку сжиженного газа добавили так называемые внутренние. Очень вовремя блеснула “Укрзализныця”. Из-за срыва тендеров на поставку дизельного топлива национальный перевозчик вынужден экономить: на 200 км работает по одном тепловозу, 30-40 км вагоны едут три дня, хотя норматив составляет 200 км в сутки. Даже если газ “приехал” по импорту, оперативно доставить его не могут. “Маневровые тепловозы выходят из депо с запасом дизеля в 1000 л, тогда как раньше с менее чем 5000 л их просто не выпускали. Разумеется, с таким баком невозможно оперативно поставить в состав все вагоны на стыковых станциях”, – говорит коммерческий директор “УПК Коммерц” Николай Пузырный. Задержку с железнодорожными перевозками подтверждает Владимир Панов из компании “Автотранс”: “Еще в июне из Коростеня в Полтаву груз шел два дня, сейчас – пять”.
Трейдеры говорят, что уже есть случаи самостоятельной дозаправки локомотивов.
Смягчить кризис могли бы поставки газа через западную границу, но “Укрзализныця” перечеркнула и эту возможность. Сейчас поставка газа из Румынии занимает 40 дней, идти на такой риск в условиях ежедневно меняющегося рынка никто не хочет.
Есть проблемы и с вагонами. В 2016 г. СНБОУ принял решение о введении санкций против крупнейшего российского перевозчика и владельца цистерн “СГ-Транс”, что резко осложнило поставку газа из стран СНГ.
Беда с “газовыми” вагонами и в Украине. Именно нехватка цистерн ограничила прием ресурса с моря, который приходит на помощь в критической ситуации. Терминал в Черноморске, единственный работающий на импорт газа, не оборудован емкостями для хранения – газ сливается сразу в вагоны. В итоге летом несколько груженых танкеров заходили в Черноморск, но сливались лишь наполовину. Причина – нет вагонов.
По словам Богдана Вовкива, главы “Укрспецтрансгаза”, владельца львиной доли “газовых” железнодорожных цистерн в Украине, его предприятие подкосили те же санкции СНБО. Точнее, ответные российские санкции. Вагоны “Укрспецтрансгаза” в основном работали в России и Казахстане, а теперь вернулись в Украину, где в таком количестве не нужны. “Много вагонов требуют деповских ремонтов (профилактические работы проводятся раз в два года), а это около 50 тыс. грн. на каждую цистерну. И запускать их в работу никто из операторов не стремится”, – говорит Б. Вовкив. В итоге важнейшая морская артерия в Черноморске, способная обеспечить до 30 тыс. т в месяц, используется максимум на треть. “В сегодняшней ситуации порт может обработать в лучшем случае 10 тыс. т, а по факту в разгар кризиса смогли разгрузить лишь 6,1 тыс. т”, – говорит В. Колодяжный из GT Group, первым начавший морские поставки в ответ на первый острый кризис осенью 2016 г.
Доходит до смешного: в стране нет газа, а в Черноморске разгружают лишь полтанкера, потому что… нет вагонов. А между тем даже один терминал мог бы запросто погасить возникший дефицит.
Можно ли было избежать настолько острого дефицита? Полностью – вряд ли. Нехватка газа ударила по ценам и в соседних странах, но в пределах 30%. Могли пройти август более спокойно и мы. В этом могли бы помочь хранилища, которых нет.
По словам Колодяжного, емкость “газового” парка – 35,4 тыс. т, или 5-7 дней потребления в августе. Подобный по размаху кризис сложно представить по бензину и ДТ, которых на рынке обычно на месяц, а нефтебаз в избытке. “Закопать сейчас $5-7 млн. в хранилище, чтобы завтра СБУ обвинила тебя в финансировании терроризма, а МЭРТ обрезало внешнеэкономическую деятельность? Никто не хочет играть в длинную”, – объясняет нехитрую логику представитель трейдинговой компании.
Рискованно развивать и морские терминалы. Сегодня они востребованы, но в “мирное” время лягут тяжелым грузом на владельца. Такие инвестпроекты требуют государственной поддержки, например, в виде льготных тарифов на перевозки с альтернативных направлений поставок.
Выходит, что один из крупнейших рынков сжиженного газа в мире работает с колес, малейшего сбоя в поставках достаточно, чтобы быстро выбить его из колеи.
Элемент гибридной войны, как сказал Порошенко, или российский фактор сегодня часто звучит среди причин кризиса с автогазом. Но здесь не все так просто, как кому-то хотелось бы. Колоссальный рост украинского рынка в течение последних трех лет обеспечила Россия. Именно отсюда покрывался растущий аппетит на дешевое топливо. В 2016 г. доля российских поставок в импорте составляла 71%, в общем потреблении – около 50%.
“Отказавшись от бензина в пользу газа, мы попали в новую зависимость от россиян”, – говорит совладелец сети заправок KLO Игорь Чернявский, отмечая, что потребность в бензине покрывается поставками из Беларуси, Литвы и с украинских НПЗ. Такую уязвимость в Москве осознали с подачи… украинцев. Многочисленные источники утверждают, что первым вопрос регулирования поставок газа в Украину поднял Сергей Курченко, прекрасно ориентирующийся в ситуации и вращающийся сегодня в нужных московских кругах. Но в итоге все получилось иначе. С мая 2017 г. единственным прямым экспортером сжиженного газа в Украину стала “Роснефть”, ресурсы которой продает швейцарская Proton Energy Group S.A. Ее глава Нисан Моисеев говорит, что 36 тыс. из 40 тыс. т продает по долгосрочным формульным контрактам с привязкой к котировкам агентства “Аргус”.
“Наша маржа зафиксирована, увеличить ее мы не можем. В августе, когда на внутреннем рынке оптовая стоимость газа превысила $1100/т, мы поставляем пропан-бутан нашим контрагентам – крупнейшим розничным сетям Украины – в среднем по $635/т с учетом акциза и НДС”, – говорит Н. Моисеев. По его словам, украинская дочерняя компания “Глуско Украина” в августе получит около 2 тыс. т газа. “Учитывая, что, по нашим оценкам, в августе потребление составит около 130 тыс. т, доля рынка “Глуско” составит 1,5%. Если бы не было дефицита, то рынок бы поглотил до 150 тыс. т, тогда наша доля была бы еще меньше”, – заявил глава Proton Energy.
Напрямую российские поставки не могли спровоцировать ценовой кризис, так как были привязаны к мировым котировкам, это подтверждают данные таможни. Помимо минимальной цены российские объемы – это единственные поставки по импорту, с которыми все понятно и в части объемов, и в части цены. Приедет ли газ и сколько с других направлений – неизвестно.
Если разобраться, то и президент, и политики, и некоторые трейдеры договорились до того, что недовольны поведением России. “Теперь украинские компании не могут свободно покупать газ у российских компаний, кроме “Роснефти”. Это монополия” – жалуются оппозиционные политики, чудным образом повторяя риторику отдельных трейдеров. Президент назвал поведение России элементом гибридной войны. При этом российские объемы остались практически прежними (369 тыс. т за 7 месяцев 2017 г. против 395 тыс. т), но из-за роста рынка их доля упала с 71% до 58%. Было бы лучше, чтобы поставки из России росли? Мы воюем или торгуем?
Газовый кризис позволяет сделать несколько важных выводов. Во-первых, традиционных источников поставок в лице России и Беларуси достаточно только для работы в “мирное” время, для пиковых месяцев придется искать новые направления. Они есть, наиболее перспективное – Казахстан. Внутреннее производство, в котором видит выход Порошенко, сможет помочь лишь частично – нет сырья. Во-вторых, необходимо развивать альтернативные направления поставок. Поставки из Казахстана хороши, но имеют один минус – они идут через территорию России. Поэтому стоит обратить больше внимания на морской импорт. Такой возможностью обладает, например, государственная “Укртранснафта”, готовая развивать терминал в Южном. Спокойно могут решить задачу строительства необходимой “морской” инфраструктуры, включая и обычные газонаполнительные станции, частные компании.
Но тут есть другая проблема. Рынок сжиженного газа в его нынешнем состоянии – прекрасная иллюстрация ситуации в украинском бизнесе в целом. Половина рынка – барыги, которые живут одним днем. Растущий бешеными темпами рынок сжиженного газа – идеальная тема, ведь купить газ можно свободно. В январе-июне 2017 г. газ импортировали 93 компании, в 2016 г. – 72. Но везут они немного (надо быстро продать), а зарабатывают на налоговых “скрутках”, обеспечивающих 3-4% рентабельности. Огромный процент газовых заправок – нелегальные, они работают без разрешений и генерируют кэш для “скруток” вышеупомянутых барыг. Большинство из 350 незаконных газовых заправок, демонтированных недавно в Киеве, перебрались за окружную дорогу и в другие области, где продолжают продавать без выдачи кассового чека.
Как цивилизованному бизнесу конкурировать с этим? Как вкладывать в строительство необходимой инфраструктуры для хранения газа, если ты не видишь перспектив возврата инвестиций на таком рынке? И это уже не говоря об армии чиновников, которые набрасываются на любое новое производство, имея в арсенале еще советские строительные, противопожарные и санитарные нормы. В основном небольшие компании, которые населяют газовый рынок, являются идеальной жертвой и для силовиков, как показал пример спецоперации СБУ минувшей зимой. Пожалуй, эту картину можно наложить на любую украинскую отрасль.
Вот и живут и барыги, и нормальные предприниматели одним днем. В один из таких дней газа просто не стало. (Артем Куюн, аналитик “Консалтинговой группы А-95”, Сергей Куюн, директор ООО “Консалтинговая группа А-95”, enkorr.com.ua/Химия Украины и мира)