Россия: рынок полипропилена (ПП), 2011-2012 годы

Среди основных тенденций российского рынка полипропилена (ПП) в 2012 г. – дефицит, рост цен и увеличение доли импорта. Кроме того, в ближайшее время планируется открытие новых глобальных производств, а также увеличение мощностей предприятий. Благодаря этому предполагается значительный рост производства и увеличение экспорта, а также перераспределение долей рынка.

Российский рынок полипропилена (ПП) – поле деятельности полудюжины производителей, нескольких поставщиков из экс-СССР и большого числа импортеров и коммерческих структур. В значительной мере он обеспечивается производством российских компаний. Так, по данным «СИБУРа», при потреблении 800 Килотонн (Кт, тыс. т) внутреннее производство “закрывает” 700 Кт, остальное – импорт. В 2011 г. суммарный объем производства полипропилена в России составил до 682 Кт, что на 9% больше, чем в 2010 г. За 2007-2011 гг. выпуск полипропилена в России удвоился, потребление выросло в 1,7 раза, доля российской продукции на рынке достигла 75%. Всего за 2008-2011 гг. рынок вырос на треть. 2011 г. для российского полимерного рынка “не оправдал ожиданий, как результат – непроданная продукция на складах и падение цен в середине лета”. Действительно, до 2008 г. рост составлял 15-20%; в кризисном 2009 г. – 10%; в 2010 г. был рекорд в 22%, а в 2011 г. – всего 4%. В 2012 г. ожидаются результаты еще более скромные. Зимой было зафиксировано падение рынка на 13% по сравнению с зимой 2011 г., а производство за январь-май сократилось на 8% (менее 263 Кт).

Производство ПП в 2011 г., тыс. т

Потребление

Потребление ПП в РФ в 2011 г. составило 800 тыс. т, увеличившись по сравнению с 2010 г. на 4%. В том, что российский рынок ожидает дальнейший рост, пока нет особых сомнений. Расти есть куда: теоретически потребление будет догонять мировой показатель в 12 кг на человека (сейчас в РФ только 5-6 кг на человека). Согласно оценкам “ЛУКойла”, Россия отстает по потреблению пластиков даже от Турции и Бразилии. За последние 10 лет этот показатель в РФ и СНГ вырос примерно в 5 раз, так что и в ближайшие годы можно рассчитывать на положительную динамику. По оценке “СИБУРа”, рост будет составлять до 9% в год в течение 3-4 лет с выходом объема потребления на 1 млн. т/год.

Полипропилен – продукт универсального спроса, у него нет главной области применения, от которой зависит состояние всего рынка (в случае с ПВХ – окна, с ПЭТФ – бутыли, с ПК – сотовые листы, ПС и ПУ – автодетали и пеноплиты, ПЭВП – трубы и др.). Структура потребления полипропилена позволяет ему лучше других выдерживать кризисы спроса. Сейчас в СНГ существует около 20 сегментов потребления и более 50 групп марок ПП.

Руководство «СИБУРа» рассчитывает на появление нового слоя потребителей – производителей автокомпонентов, которые будут обслуживать локализованные в РФ производства иностранных автопроизводителей. Российская автоиндустрия может потреблять до 100 Кт/год полипропилена. Но она пока “находится на более низком технологическом уровне”, из-за чего даже обвальное снижение автопроизводства в России в 2009 г. не повлияло на продажи ПП для автопрома. До 2014 г. спрос может вырасти еще в 1,5 раза (примерно до 150 Кт). Но этот спрос удовлетворяется за счет импортных поставок из-за отсутствия качественного сырья и избытка инокомпаний в отрасли со своими поставщиками и технологиями (типа пеноПП Neopolen от BASF). Стимулом роста потребления полипропилена в РФ станет также развитие производства биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (материал для изготовления гибкой упаковки), а также нетканых материалов для дорожного строительства. По данным «СИБУРа», в России интенсивно растет спрос на волокна, трубы, листы и посуду из полипропилена, при этом спрос на сополимерные марки увеличивается в 1,5 раза быстрее, чем на традиционные.

Немалый потенциал должен раскрыться в связи с планами общероссийского внедрения ПП-труб в коммунальном хозяйстве. Ожидается дальнейший рост производства пластиковых труб, которыми в рамках государственной программы повышения энергоэффективности заменяются металлические трубы. На рынок ПП-труб выходят новые продуценты, в том числе из смежных областей. Так, нижегородская ГК “Автокомпонент” (создана на базе мощностей ГАЗ) инвестирует 1,5-4 млн. евро (а затем еще 10-20 млн. евро) в производство водных ПП-труб (50 тыс. км), планируя занять через 3 года 10% рынка ПП-труб. Компания расценивает рынок ПП-труб как рисковый, но перспективный (ожидается 15%-ный рост) и маржинальный. Сейчас рынок сильно импортозависим от поставок из Турции, Германии, Чехии.

Есть и другие перспективные ниши внедрения ПП. Так, в мире на ПП приходится около 8% всего текстильного сырья. Доля ПП в структуре сырья для выпуска нетканых материалов (спанбонд, мелтблаун) достигла 30%. В России на долю ПП-волокон приходится около трети всего выпуска химических волокон и нитей, однако мощности производителей (спанбонда) недогружены. Мощности по выпуску последнего оцениваются в 70 Кт/год. Пора расширять и бутылочный сегмент. Согласно “Колтек Интернешнл”, производство современных бутылочных марок ПП России фактически отсутствует, вместо этого выпускаются ПЭТФ-бутылки, лишающие индустрию полиэфирных волокон сырьевых ресурсов, что является существенным препятствием для развития российской легкой промышленности.

Ценовые колебания

Цены на ПП последние полгода претерпевают основательные колебания. С января по апрель был рекордный рост цен с 55 тыс. руб./т до 64 тыс. руб./т, затем – до 70-71 тыс. руб./т (рост цен составил 30%), при этом мировые цены составляли $1,65 тыс./т, а в Азии – еще ниже. К таким ценам привел “тяжелейший дефицит” из-за остановки “Ставролена” и других полимер-грандов (НКНХ, “ТомскНХ”, “Казаньоргсинтез”), снижения поставок из Украины (остановка «Линика») и задержки из Туркменистана (транспортный коллапс на Каспии из-за замерзания Волго-Каспийского канала). Впрочем, причин больше, все они наложились одновременно.

Портал “Хим-Курьер” выпустил по этому поводу обзор, в котором резюмированы причины форс-мажора: “В нынешнем году ситуация кардинально отличается от предыдущих. Авария на “Ставролене”, низкая загрузка мощностей на “Уфаоргсинтезе” (из-за проблем с сырьем), рост цен нефти, пиролизного сырья, пропилена на внешних рынках, “климатический” фактор, который обусловил перебои поставок ПП, отказ «Линика» от толлинговой схемы переработки российской нефти, “спекулятивный” и “сезонный” факторы. Любая из перечисленных причин отдельно могла привести к дефициту. Но в этом году он был обусловлен совокупным действием всех факторов и приобрел лавинообразный характер”.

Высказывались предположения, что такая ситуация создана искусственно. Кривая цен в 2012 г. выглядит не очень естественно, особенно на фоне снижения цен в конце 2011 г. Соответственно импорт стал популярнее обычного, тем более, что цены на ПП в Азии падали вплоть до июля (упали на 10% относительно зимы до $1300/т), потянув за собой цены на европейские торгмарки. Об импорте (из Китая, Индии и Ближнего Востока – в сумме до 2 тыс. т в месяц) и сворачивании экспорта заявил «СИБУР» – “для снижения ценового давления трейдеров и уменьшения дефицита”. Еще накануне считалось, что “рынок вполне безболезненно сможет пережить сокращение мощностей на 100 тыс. т”. В скором времени проблемы повышения цен и роста импорта могут быть решены кардинально. С пуском новых производств и наращиванием мощностей на старых в ближайшем году внутренние цены упадут на 10-15%. Появятся излишки ПП, которые можно будет успешно экспортировать, речь идет об объемах до 500 Кт/год.

Импорт и экспорт

В 2011 г. импорт ПП составлял 16,5% потребления. Это примерно 16+/-2 Кт в месяц – так было до лета, после чего произошел спад (до 12-14 Кт в месяц) вплоть до ноября. Затем началась активизация импорта (в декабре поставлен рекорд – почти 24 Кт) за счет поставок гомо-полимера из СНГ (Украина и Туркменистан). В целом заметное сокращение спроса на гомо-полимер было почти компенсировано ростом спроса на сополимеры (от продуцентов труб, изоматериалов, автопрома).

С начала года показатель вернулся на прошлогодние 16 Кт, до весны казалось, что все пойдет по-прежнему. Но остановки на ведущих предприятиях (прежде всего на аварийном “Ставролене”) сыграли активизирующую роль. Весной импорт стал расти так, что в мае зафиксирован новый рекорд – 24 Кт. Этому способствовало также повышение внутрироссийских цен (с 64 до более 70 тыс. руб./т), сделавшее импорт подешевевшего вначале года (до $1,3 тыс./т) азиатского ПП весьма выгодным. И если не начнется крутое замедление объемов импорта (его предсказывали некоторые эксперты из-за девальвации рубля), то после незначительного снижения импорта в 2011 г. (был снижен импорт гомо-полимера) может возобновиться рост. Пока к июню рост импорта (к аналогичному периоду 2011 г.) составил 15% – почти 100 Кт за январь-май. За весь период 2008-2011 гг. рост импорта составил чуть более 18%.

Географически более половины импорта обеспечивается Туркменистаном (9 из 24 тыс. т в мае) и Южной Кореей (3 из 24 тыс.). Импорт обеспечивался также Украиной (что составляло почти треть импорта), но остановка «Линика» делает его неактуальным. В импорте основная часть (60%) приходится на гомо-полимер.

Экспорт ПП из России составляет примерно 10% производства. На экспорт (в Беларусь, Украину, Турцию) идут традиционные марки гомо-полимера. Особый интерес у многих вызывают экспортные планы «СИБУРа». Заявленная возможность его поставок в Европу вызвала бурную дискуссию среди российских евроменеджеров на конференции “Полипропилен-2012” с очевидным подтекстом “ЕС – наш рынок, а не ваш”. Представитель Borealis заметил, что все большую долю рынка ЕС занимают инновационные сополимерные марки, которые «СИБУР» производить не планирует. Представитель Lyondell Basell предположил, что «СИБУР» будет вытеснять с рынка продукцию устаревших предприятий Восточной Европы. к лету «СИБУР» свернул экспорт из-за дефицита подорожавшего ПП в России. К 2015 г. избыток полипропилена в стране, по оценкам “Кортес”, составит около полумиллиона тонн, так что структура экспорта будет меняться в скором времени.

Производство

Традиционно российские производители выпускают гомо-полимер (80-85% производимого ПП), что делает рынок несамодостаточным. В последние годы наращивается выпуск сополимеров. Так, в 2011 г. выпуск блок-сополимеров вырос более чем на треть (превысив 100 Кт – 15% производимого ПП), а стат-сополимеров – на 12% (до 26 Кт – 4% производимого ПП).

В ближайшее время грядет серьезная перестановка в распределении долей продуцентов. Первую скрипку в наращивании российского потенциала сыграет «СИБУР», подготовивший новый завод мирового уровня в Тобольске – “Тобольск-Полимер”. Строительство его планируется завершить в III квартале нынешнего года, пусконаладочные работы провести в IV квартале, а в начале 2013 г. ввести в эксплуатацию. Мощность предприятия составит 500 т ПП в год. По данным, на внутреннем рынке будет оседать 200 тыс. т (40%), 300 тыс. т/год будет экспортироваться в Китай и Европу.

Во II полугодии 2012 г. планируется пуск завода полипропилена “Полиом” ГК “Титан”. Мощность первой линии составит 180 тыс. т/год. Завод будет выпускать 78 марок полипропилена, при этом 70% всего объема придется на гомо-полимер, остальная часть будет пропорционально распределена между ПП-рандом и блоксополимерами. 120 тыс. т “Полиом” планирует реализовывать на российском рынке, 60 тыс. т поставлять в Азию (35 т/год), СНГ (20 т/год) и Европу (5 т/год).

Есть планы по пуску на Ангарском ЗП и в Нижегородской области мощностью до 200 Кт. Возможно, что-то по переработке или улучшению первичного ПП будет организовано и в Татарстане – по данным НКНХ, тут региональными властями поставлена задача довести переработку полимеров в республике до 30% производства, гарантии поставок гранулята стимулируют переработчиков создавать новые предприятия. Таким образом, благодаря открытию новых мощностей спустя 1-2 года российское производство может вырасти более чем вдвое, согласно более смелым прогнозам – почти втрое, превысив 2 млн. т. Такое наращивание мощностей должно опираться на надежные оценки роста потребления в СНГ и возможностей экспорта. В этом, похоже, на ближайшие годы маркетологи уверены.

Производители по-разному пережили I полугодие – в основном они оптимистичны и наращивают объемы. НПП “Нефтехимия” (его контролируют “СИБУР” и “Газпром”) уверенно наращивает производство и находится в ожидании мощной модернизации (прежде всего крекинг-установки на смежном Московском НПЗ) с повышением мощностей. Некоторые проблемы есть у башкирского и ставропольского предприятий. После декабрьской аварии “Ставролен” возобновил производство полипропилена (в середине марта), но работает на привозном мономере – уровень загрузки мощностей весной не превышал 60%. “Уфаоргсинтез” также испытывает проблемы с сырьем, отчего работает с пониженной загрузкой – до 75%. Правда, в мае оба предприятия существенно улучшили показатели (“Ставролен” – 9,4 тыс. т, “УфаОС” – 11 тыс. т), а в июне “Ставролен” был загружен на 90%.

ООО “Томскнефтехим” (ТНХ, с 2004 г. входит в «СИБУР») может в 2012 г. увеличить выпуск ПП и ПЭВД. ТНХ к 2015 г. рассчитывает увеличить мощности по производству полимеров на 55,5% к уровню в 2011 г. (в сумме до 560 Кт ПП и ПЭВД). “Томскнефтехим” планирует ориентироваться на обслуживание узкоспециализированных сегментов спроса, тогда как новый завод в Тобольске будет рассчитан на выпуск крупнотоннажных марок ПП. Так, на ТНХ завершена оптимизация узла дозирования добавок на производстве полипропилена, что позволило на 50% увеличить объемы производства высокоиндексных марок.

При внушительном влиянии на рынок и ПП-потенциал РФ (мощности удваиваются) в мире эти предприятия займут всего 5-6% новых вводимых мощностей. Т. е. переоценивать значение рынка и производственных мощностей СНГ не стоит: даже в СНГ они наверняка столкнутся с жесткой конкуренцией от новых китайских и восточных продуцентов. Ближайший год отрасль проживет в ожидании перемен. Помимо ожидающихся новых производств, эксперты отмечают качественные изменения: “Отрасль все больше переходит в режим марочного обмена с зарубежными странами, когда рядовые марки вывозятся на соседние рынки, а инновационные ввозятся из дальнего зарубежья”. Надо что-то решать и с сырьем. Пропилена не хватает – почти половину его потребляют конкурентные производства (фенола, бутиловых спиртов), будет только хуже (в число потребителей пропилена прибавятся еще продуценты полиуретанов).

Выводы

Перспективы российского рынка ПП не оспариваются ввиду быстро сокращающегося отставания в потреблении (до 6 кг/душу при 12 кг в мире) и внедрении ПП в прибыльные сегменты промышленности (авто, трубы, текстиль, пленки, упаковка и др.).

После всплеска потребления в 2010 г. (+22%) существенного роста пока не наблюдается (4% в 2011 г., падение вначале 2012 г.). Такое положение рассматривается экспертами как временное.

Цены на ПП в I полугодии испытали необычные колебания (рост на 30%) из-за весеннего дефицита ПП, вызванного наложением ряда причин (остановки предприятий в РФ и Украине, задержка поставок из Туркменистана, дефицит пропилена, удорожание нефти).

Введение в строй новых мощных российских производств (составляющих до 6% мировых новых ПП-мощностей) перекроит всю структуру рынка России и СНГ и приведет к появлению мощного экспортного потенциала. (“Полимеры-Деньги”/Химия Украины, СНГ, мира)