Украина: рынок полиэтилена, 2011 год – первое полугодие 2012 года

Нефтехимические рынки стран СНГ оказывают все большее влияние на ситуацию в России как из-за возникновения конкурирующих мощностей, так и в качестве альтернативного направления поставок российской нефтехимической продукции. Положение экспортного демпфера обращает на себя особое внимание по мере ликвидации дефицитного характера российского рынка по основным полимерам. До 2008 г. украинский рынок базовых полимеров был одним из самых быстрорастущих в мире. С 2000 г. средне-годовой темп роста потребления крупнотоннажных термопластов в Украине превышал 20%. Для сравнения: в мире аналогичный показатель составил в среднем 4%. Главной особенностью украинского рынка крупнотоннажных полимеров является зависимость переработчиков от импортных поставок базовых полимеров. Географическое положение и исторические факторы предопределили развитие нефтехимии в Украине. Отсутствие собственных значительных месторождений углеводородов и транзитное в этом отношении положение (поставки нефти и газа в Европу через Украину из России) напрямую отразились на нефтехимических производствах, в частности, производстве базовых крупнотоннажных полимеров. Всего производством полимеров в Украине занимаются 3 предприятия, еще на 2 площадках мощности законсервированы и вряд ли в будущем работа возобновится. Совокупно мощности по производству базовых полимеров в Украине в 2011 г. составили почти 450 тыс. т. Однако существующие производства сегодня в большей степени ориентированы на очень узкий ассортимент полимеров (в производстве ПЭ – только 1 марка, ПП – 3 марки, ПС – 3 марки, ПВХ – 2 марки), который, является приемлемым только для экспортных поставок.

До кризисных 2008-2009 гг. основными движущими силами роста украинского рынка полимеров являлись расширение потребительского рынка и увеличение объемов строительства. Кризисные годы привели к резкому сокращению объемов строительства, которые пока не восстановились (в 2007 г. ввод нового жилья составил 10,2 млн. кв. м, в 2011 г. – 9,8 млн. кв. м), снижению доходов населения и, как следствие, сокращению объемов потребления крупнотоннажных полимеров. В 2006 г. началось снижение темпов роста потребления полимеров в Украине на фоне активизации полимерного рынка России (в отдельных сегментах его рост превышал 50%), поскольку недостаток сырья в России резко ограничил российский экспорт полимеров в Украину. На внешних рынках в закупках российские компании составляли конкуренцию украинским компаниям.

Несмотря на замедление темпов роста украинского рынка в последние годы, можно смело говорить о сохраняющемся высоком потенциале его дальнейшего развития. По сравнению со странами Восточной Европы Украина сегодня еще заметно отстает по уровню потребления базовых полимеров на душу населения. Среднестатистический украинец в 2010 г. потребил 19 кг базовых полимеров, тогда как среднестатистический житель Европы – почти 80 кг. Норма потребления готовых изделий из полимеров у украинских потребителей будет постоянно расти, а разрыв с европейскими странами будет постепенно сокращаться.

Емкость украинского рынка полиэтилена в 2011 г. составила около 308 тыс. т. Потребление полиэтилена на душу населения в Украине составляет около 7 кг (в странах Западной Европы – около 35 кг). Местный рынок по-прежнему не может восстановить позиции после кризиса 2008 г. В докризисные годы спрос на полиэтилен рос в среднем на 18% в год. В кризисном 2008 г. украинский рынок потерял в весе 10%, в 2009 г. – еще 8%. В 2010-2011 гг. спрос на полиэтилен рос в среднем на 6% благодаря росту спроса на пленочную продукцию, полиэтиленовые трубы и стальные трубы с полиэтиленовым покрытием для нефтепроводов.

Единственный действующий украинский производитель полиэтилена, “Карпатнефтехим”, является предприятием группы “ЛУКойл”. Установка по ПНД была пущена в 1997 г. по технологии Unipol, номинальная мощность – 100 тыс. т/год (в 2006 г. мощности были загружены более чем на 108%). Основное сырье для производства этилена (дизельное топливо и сжиженные газы) поступает из России. Производство ПНД на предприятии вышло на проектную мощность в 2002 г. В 2008 г. “ЛУКойл” вынужден был приостановить работу “Карпатнефтехима”, выпуск полиэтилена был заморожен до сентября 2010 г. Годом позже “Карпатнефтехим” выпустил более 100 тыс. т полиэтилена низкого давления, что превышает проектные мощности предприятия. Такие высокие показатели производства обеспечиваются за счет фокусировки на производстве единственной марки пленочного полиэтилена: отсутствие необходимости перехода с марки на марку позволяет более производительно задействовать оборудование. В 2012 г. предприятие из-за аварии на “Ставролене” расширило марочный ассортимент до 3 марок (“ЛУКойл” переориентировал продукцию на российский рынок, чтобы частично компенсировать дефицит и падение своих продаж из-за остановки буденновского завода), однако базовой маркой по-прежнему является пленочная. Принадлежность “Карпатнефтехима” к крупной российской нефтяной компании, а также географическое месторасположение предопределяет сбытовую политику предприятия. Основным рынком сбыта является местный рынок, главные экспортные рынки: Россия, Беларусь и Турция.

Законсервированные мощности по производству ПВД на уровне 125 тыс. т/год размещены также на территории северодонецкого объединения “Азот”. Предприятие не имеет собственного производства этилена. Изначально поставки этилена осуществлялись из Лисичанска (“Линик”) по 37-километровому трубопроводу, однако в середине 90-х годах “Линик” демонтировал печь пиролиза, нарушив весь технологический цикл. Собственники объединения “Азот” неоднократно заявляли о желании возобновить производство ПВД с использованием биоэтанола в качестве сырья для производства этилена.

Таким образом, украинский рынок полиэтилена напрямую зависит от импортных поставок, местный производитель (“Карпатнефтехим”) в состоянии покрыть не более трети от всей потребности в полимере. При этом из-за сложности сырьевой цепочки (поставки дизеля, газов из России) и узкого ассортимента производимой продукции (выпуск ПЭ, ПВХ и каустической соды) предприятие очень уязвимо по отношению к внешней конъюнктуре. В 2008 г. из-за кризиса “ЛУКойлу” приходилось на длительное время останавливать производство полиэтилена на “Карпатнефтехиме”. Также на финансовую деятельность предприятия накладывают отпечаток текущие реалии экономики Украины (невозврат НДС, акцизы на импорт нефтепродуктов для нефтехимического производства и высокие цены на природный газ). Поэтому не удивительно, что в конце августа “Карпатнефтехим” остановился снова, по всей видимости, до весны следующего года.

Строить новые мощности по производству полиэтилена экономически не выгодно. Во-первых, с точки зрения постоянных затрат мощность новой площадки должна быть не менее 300 тыс. т, что сопряжено с тяжелыми для местного бизнеса инвестициями. Вторым ключевым фактором является отсутствие собственного сырья для производства этилена/полиэтилена. Использовать российскую нефть для производства олефинов не позволяет текущее положение в местной отрасли нефтепереработки. Потенциально большие залежи сланцевого газа в Украине также вряд ли позволят развивать нефтегазохимию. Уйдет достаточно много времени на освоение добычи газа, создание ГПЗ и олефиновых заводов.

Сегодня украинский рынок полиэтилена повторяет тенденции рынка Западной Европы, где продолжается замещение ПВД другими видами полиэтилена. Структура спроса на полиэтилен в разрезе видов фактически не отличается от общеевропейской. Около половины от общего объема потребления полиэтилена – это полиэтилен низкого давления.

Из-за аварии на “Ставролене” доля “Карпатнефтехима” на украинском рынке полиэтилена в 2012 г. сократилась до 4% (“ЛУКойл” поставками ПНД из Украины частично перекрывает отсутствие ПНД “Ставролена” на российском рынке; к тому же из-за 10%-ной пошлины в России цена ПНД существенно выше, чем в Украине), тогда как в 2011 г. этот показатель составлял около 10%. Основными поставщиками полиэтилена на украинский рынок являются российские производители. Особенно их доля высока в полиэтилене высокого давления, в то время как рост спроса на ПНД на собственном рынке постоянно заставляет местных производителей сокращать экспорт в Украину. В последние годы достаточно большую долю на украинском рынке “откусили” себе ближневосточные производители полиэтилена, в частности Sabic. Серьезные позиции на украинском рынке ближневосточные производители имеют в ЛПНП-С4 и трубном полиэтилене. В ближайшее время ожидается увеличение доли ближневосточного полиэтилена на украинском рынке за счет переориентации этих производителей с азиатского рынка на другие развивающиеся рынки, в том числе и украинский. В 2010-2011 гг. отмечались серьезные поставки полиэтилена из Ирана. В 2012 г. из-за экономических санкций со стороны мирового сообщества импорт полиэтилена из Ирана стал носить эпизодический характер.

Украинский рынок полиэтилена высокого давления после 2010 г. показывает отрицательную динамику роста спроса. Если в 2010 г. емкость рынка ПВД составила около 114 тыс. т, что на 6% больше показателя 2009 г., то в 2011 г. рынок сжался на 3% до 111 тыс. т. За первое полугодие 2012 г. спрос на полиэтилен высокого давления составил около 56 тыс. т, что фактически равно аналогичному показателю год назад. Одной из основных причин сокращения спроса на ПВД является замещение его более качественным продуктом – линейным полиэтиленом (замещение термоусадочных пленок из ПВД на более практичные стретч-пленки, добавление ЛПНП в ПВД для получения более тонкой и прочной пленки и т. д.).

Емкость украинского рынка полиэтилена низкого давления с 2008 г. сокращалась в среднем на 9% в год. 2011 г. для местного рынка ПНД стал переломным: расчетное потребление выросло на 18% до 152,2 тыс. т. Отчасти столь высокий показатель роста спроса на полиэтилен был обусловлен ситуацией на рынке в Европе. Во второй половине 2011 г. европейские производители пошли на беспрецедентное снижение цен, экспортные котировки снижались вплоть до декабря. Именно на фоне низких цен в Европе и ожидания серьезного роста цен в начале 2012 г. украинские компании активно скупали дешевый ПНД в Европе. По оценкам отдельных участников рынка, спрос на ПНД в Украине вырос в 2011 г. лишь на 10-12%. Наиболее значимый прирост спроса на полиэтилен отмечался в секторе экструзионного покрытия стальных труб большого диаметра (более 120%).

Также после провала 2009-2010 гг. около 30% отыграл рынок полиэтиленовых труб. За январь-июнь 2012 г. украинский рынок полиэтилена низкого давления показал отрицательную динамику роста спроса, сжавшись на 13%. Сократился спрос на полиэтилен в ключевых секторах потребления: пленки, трубы и экструзионное покрытие стальных труб большого диаметра.

Динамичный рост цен пленочного ПНД в Европе в начале года заставил отдельных украинских переработчиков перейти на поставки готовых изделий из Китая. Как сообщали участники рынка, стоимость импортного пакета в Украине была на 30% меньше, чем произведенного внутри страны. До конца года вряд ли ситуация изменится. Ограниченное предложение полиэтилена в Европе и России не позволит украинским компаниям нарастить объемы потребления. А 2013 г. может стать переломным для украинского рынка пленочного ПНД. Правительство хочет запретить производство пакетов объемом до 25 л, а это почти половина всех производимых пакетов в Украине.

Рынок полиэтиленовых труб полностью зависит от инвестиций в инфраструктуру страны со стороны правительства. По итогам первого полугодия 2012 г. спрос на трубный ПНД снизился более чем в 2 раза. Однако пока рано говорить об окончательных итогах. В большей степени провал первого полугодия был обусловлен рекордно низкой температурой в феврале, как следствие, строительные работы были смещены минимум на месяц. Евро-2012 не стал драйвером для украинского рынка труб. Государство и частные инвесторы вложили миллиарды долларов в инфраструктуру 4 городов, однако такие серьезные вливания не коснулись рынка полиэтиленовых труб. Отдельные производители до сих пор сообщают о дебиторской задолженности за продукцию, поставленную в 2011 г. На рынке работает около трех десятков переработчиков, из них около десяти – крупные компании с объемом производства от 500 т в месяц (при емкости украинского рынка трубного ПНД в 30-35 тыс. т/год). За последние годы инвестиции в производство полиэтиленовых труб существенно сократились, последний построенный в 2010 г. завод принадлежит российской группе “Полипластик”.

В секторе экструзионных покрытий стальных труб большого диаметра работает один переработчик – “Интерпайп Новомосковский ТЗ”. Спрос на полиэтилен в этом секторе не подвержен влиянию экономической ситуации в стране и зависит от строительства нефтепроводов.

Рынок линейного полиэтилена развивается в большей степени за счет стретч-пленок. По итогам 2011 г. емкость местного рынка ЛПНП составила около 52,6 тыс. т. За первую половину 2012 г. поставки линейного полиэтилена на рынок составили около 38,3 тыс. т, то есть можно ожидать роста по итогам года. Достаточно серьезные позиции в поставках на украинском рынке принадлежат производителям с Ближнего Востока (Sabic, Qatar Petrochemical). Растет, но менее динамично, доля европейского ЛПНП. Европейские производители поставляют специфические марки ЛПНП, которые используются для производства многослойных пленок, пленок под ламинацию и т. д., то есть так называемый “премиум-сегмент”. Среди ключевых производителей стретч-пленок можно отметить компании “Сириус Экстружен”, “Возко” и “Пластмодерн”. Среди крупных производителей многослойных пленок – “Укрпластик”, “Типография “Новый свет” и т. д. Несмотря на кризис 2008-2009 гг., украинский рынок линейного полиэтилена не показал отрицательную динамику спроса, продемонстрировав тем самым глубину своего потенциала к развитию. Этот рынок будет и дальше самым динамичным в Украине, однако темпы роста снизятся и не будут превышать 10-15% в год.

Наряду с заслуживающим внимания потенциалом к росту, слабым местом украинского рынка полиэтилена является тотальная импортозависимость, причем это рынок поставщика, а не потребителя, где тенденция определяется не развитием переработки, а наличием материала. В этом есть определенный вызов для российских компаний: если им удастся решить внутренние проблемы и опередить ближневосточных конкурентов, они могут рассчитывать на позитивный отклик украинских переработчиков и реализацию их потенциала под своим контролем. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира)