Украина: рынки стирольных пластиков и полиэтилентерефталата (ПЭТФ), 2011 год – I полугодие 2012 года

Единственным производителем полистирола (УПС, ПСС, ПСВ-С) в Украине является концерн “Стирол” (Горловка). Номинальная годовая мощность составляет около 50 тыс. т. Это одно из самых старых химических предприятий в Украине. Азотно-туковый завод – предшественник “Стирола”, – был создан в Горловке весной 1933 г. и стал первым в бывшем СССР производителем аммиака из коксового газа. 60-е годы прошлого века были периодом становления и развития органической химии на заводе. В строй были введены цеха по производству суспензионного, блочного и вспенивающегося полистирола. В сентябре 2010 г. ОАО “Концерн “Стирол” вошло в состав химического холдинга Ostchem Group, подконтрольного Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Горловское предприятие, как и другие украинские производители нефтехимической продукции, построенные во времена СССР, напрямую зависит от поставок сырья российских производителей. Завод вынужден покупать стирол по мировых ценам у “Нижнекамскнефтехима”, “Газпром нефтехим Салавата” и узловского “Пластика” («СИБУР»). Однако в последние годы динамичный рост спроса на полистирол на российском рынке и отсутствие инвестиций в расширение своих мощностей по стиролу привели к тому, что экспортные поставки российского стирола на украинское предприятие были полностью приостановили в середине 2012 г. Концерн “Стирол” вынужден был полностью переориентироваться на закупки сырья в Азии и на Ближнем Востоке. Сложная логистика и отсутствие достаточного предложения стирола в странах дальнего зарубежья обуславливает непостоянную загрузку мощностей и частые простои производства.

Доминирование ПСВ

В середине 2000-х годов “Стирол” ориентировался на выпуск вспенивающегося полистирола (марка ПСВ-С) – его доля в общем объеме производства стирольных пластиков составляла почти 90%. ПСВ-С используется в выпуске EPS-плит дочерней компанией концерна – “Стирол-пак”. Благодаря выпуску этой марки постепенно сокращалась доля экспортных поставок концерна. Если в 2000 г. на экспорт отправлялось 68% производимого ПС, то в 2011 г. – 26%.

В последние два года “Стирол” коренным образом изменил структуру производства полистирола по видам. Доля полистирола общего назначения (ПСОН) в суммарном объеме производства выросла с 30% в 2011 г. до 42% в 2012 г. Такое изменение продиктовано значительным увеличением спроса на украинский материал со стороны российских переработчиков. Низкие логистические издержки по доставке ПСОН в южные регионы России, а также низкая стоимость материала относительно аналогов делают горловский полистирол привлекательным для российских производителей теплоизоляционных XPS-плит.

Производство полистирола в Украине по видам за  2011 г. –  январь-июнь 2012 г., т

Емкость украинского рынка полистирола в 2008-2012 гг., тыс. т

В 2011 г. емкость украинского рынка полистирола (вспенивающийся, ударопрочный и общего назначения) выросла на 10% по сравнению с 2010 г. и достигла 67,19 тыс. т. За 6 месяцев 2012 г. емкость рынка достигла 28,79 тыс. т.

Ключевым сегментом потребления сегодня является рынок вспенивающегося полистирола. В 2011 г. его доля в общем объеме потребления выросла до 51%, прирост спроса по отношению к 2010 г. составил около 10% (31,2 тыс. т в 2010 г. и 34,2 тыс. т. в 2011 г.).

По итогам 2011 г. прирост потребления вспенивающегося полистирола составил 9,5% по отношению к 2010 г. и превысил 34 тыс. т. В первой половине 2012 г. потребление увеличилось на 3% по отношению к январю-июню 2011 г. Тем не менее, основные объемы потребления приходятся на вторую половину года, что позволяет прогнозировать сохранение позитивной динамики рынка ПСВ-С.

Новая география импорта

Рынок вспенивающегося полистирола традиционно является в большей мере импортозависимым.

В 2011 г. на долю импортных поставок приходилось 67% потребления. В первой половине 2012 г. доля импорта увеличилась до 74% и имеет шансы дальнейшего роста по окончании 2012 г. Объем производства ПСВ-С в Горловке в 2011 г. составил 14,8 тыс. т, в первой половине 2012 г. – 5 тыс. т.

Украинский рынок вспенивающегося полистирола в 2010-2012 г., т

В 2011 г. среди поставок импортного ПСВ-С превалировал азиатский материал производителей Loyal Group, BASF и Wuxi (Xingda Group). На долю европейского ПСВ-С, представленного в основном польской компанией Synthos Dwory, приходилось 11% импортных поставок. С пуском холдингом «СИБУР» производства ПСВ-С в Перми (торговая марка “Альфапор”) осенью 2010 г. структура импортных поставок материала в Украину изменилась кардинальным образом. Основными конкурентными преимуществами пермского ПСВ-С являются новая европейская технология производства, удобная логистика и низкая стоимость. Низкий уровень стоимости относительно азиатского материала обеспечивался также за счет отсутствия необходимости уплаты 6,5% пошлины на импорт ПСВ-С.

Торговые компании и переработчики оценили преимущества поставки материала из Перми перед импортом азиатского ПСВ-С, что сразу же отразилось на структуре импорта в первой половине 2012 г.: доля “Альфапора” составлял 33% суммарного импорта, или 24% суммарного потребления ПСВ-С в Украине. Тем не менее, в течение первой половины 2012 г. поставки “Альфапора” были ограниченными и находились в пределах 0,8-1 тыс. т ежемесячно. В июле этот показатель вырос до 1,8 тыс. т и превысил 2 тыс. т в сентябре 2012 г. Таким образом, по итогам 2012 г. доля пермского ПСВ-С в Украине значительно увеличится.

Торговые компании и переработчики, ранее импортирующие азиатский ПСВ-С, активно переключились на формирование контрактов на поставку российского материала. Однако, несмотря на пуск второй линии по производству ПСВ-С и выход на мощность в 100 тыс. т/год, пермское производство не могло удовлетворить растущие потребности внутреннего и внешнего рынков. В результате украинские компании иногда недополучали необходимые объемы материала.

Для ПСВ-С существует единая технология переработки – вспенивание. Следует выделить сектора производства теплоизоляции, строительства и упаковки (транспортная и пищевая). Производство теплоизоляционных материалов из ПСВ-С (например EPS-плит) представлено компаниями “Столит”, “Евробуд”, “Викбуд”, “Млиевский ЗТО”, “Ферозит”, “Полимер-Акация”, “Мир пенопласта” и другими.

Общее назначение

На протяжении последних 3 лет доля полистирола общего назначения (ПСС/М) в суммарном объеме потребления полистирола регулярно увеличивается. По итогам 2010 г. потребление ПСС/М составляло 22% суммарного потребления ПС. В 2011 г. этот показатель вырос до 25%. В первой половине 2012 г. объем ПСС/М в общей структуре потребления увеличился практически до 29%.

Украинский рынок полистирола общего назначения, 2010-2012 гг.

Украинский рынок полистирола общего назначения представлен материалом концерна “Стирол” и российского “Нижнекамскнефтехима”. Если в 2011 г. потребление горловского и нижнекамского материала находилось на одном уровне, то в 2012 г. баланс изменился в пользу российского полистирола. Это обуславливается значительным увеличением экспортных отгрузок украинского полистирола общего назначения. Основными потребителями горловского полистирола на территории РФ являются компании “Пеноплэкс” и “ТехноНиколь” – производители теплоизоляционных материалов из экструдированного полистирола (XPS).

Структура переработки полистирола общего назначения, как правило, представлена двумя видами: литьем и экструзией листа. Тем не менее, в экструзионном полистироле можно также выделить вспенивание (производство XPS-плит) и пленочную экструзию (БОПС-пленка). Доминирующая роль в переработке (2/3 суммарного потребления) приходится на экструзионный сектор. Среди экструзионных марок около половины потребления приходится на производство теплоизоляции, треть – на производство листового полистирола, 20% – на пленочную экструзию.

В каждом сегменте можно выделить своих лидеров. “Норд” является крупным производителем холодильного оборудования. В секторе производства XPS-плит работают 5 компаний, среди них стоит выделить “ТехноНиколь”, “СтройГипс”, “ГК Собрание”. “Укрпластик” является лидером в производстве различных пленок и использует импортный полистирол (в частности, производства Styrolution) для изготовления БОПС-пленки. Производством лотков из вспененного полистирола занимаются 3 компании: “Новопак СВ” (мощность 30 млн. шт./месс.), “Стирол пак” (10 млн. шт./месс.) и “Секопак” (7 млн. шт./месс.). Представители литьевого сектора переработки ПСС/М предпочитают горловский или нижнекамский материал (литьевые марки). Переработчики сектора экструзии ориентируются целиком на импортный материал, представленный “Нижнекамскнефтехимом” (экструзионные марки), а также рядом корейских производителей (Dongbu, Kumho).

Падающий сегмент

Потребление ударопрочного полистирола сокращается. В 2011 г. объем потребления УПС/М составил 16,6 тыс. т, что на 13% меньше уровня 2010 г. В первом полугодии 2012 г. тенденция сохраняется – потребление УПС/М составило 6,8 тыс. т.

Украинский рынок ударопрочного полистирола в 2010-2012 гг., т

Наработка ударопрочного полистирола на концерне “Стирол” приостановлена с июля 2010 г. С того момента предпринимались разовые попытки возобновления производства, однако экономического успеха достигнуто не было. Последняя попытка была предпринята в конце 2011 г. – начале 2012 г., по результатам которой было наработано около 500 т материала.

В структуре переработки ударопрочного полистирола также доминирует экструзия листа, на долю которой приходится около 77% суммарного потребления (оставшиеся 23% – литьевой сектор). Основным потребителем экструзионного полистирола является “Норд”. В Украине пластиковую одноразовую посуду выпускают 15 предприятий. Из них 5 крупных производителей (выпуск от 10 млн. изделий в месяц, наличие от 3 до 10 товарных позиций) занимают около 50-60% рынка. Среди известных предприятий – “Стирол пак”, “Собрание”, “Андрекс”, “Анфол Лтд”, “ДнипроАзот”.

Российский “Нижнекамскнефтехим” является основным поставщиком УПС/М на украинский рынок. В 2011 г. на его долю приходилось 65%. Также крупным поставщиком материала является Total Petrochemicals. Единственным потребителем ударопрочного полистирола из Франции является компания “Норд”. Тем не менее, на долю Total приходится около 11% поставок в 2011 г. и 19% в первой половине 2012 г.

В 2012 г. развитие рынка ПСС/М и УПС/М в Украине было ограничено недостатком сырья для переработки. Можно сказать, что украинские компании зависимы от доступных экспортных объемов российского “Нижнекамскнефтехима”. Значительное повышение спроса на полистирол в России в 2012 г. сократило экспортные квоты производителя, в результате чего объемы поставок нижнекамского материала в Украину сократились. Торговые компании в течение года неоднократно отмечали желание увеличить объемы импорта, однако свободных объемов материала не было.

Компенсировать недостаток материала импортными поставками из других стран не представляется возможным. На ввоз ударопрочного полистирола и полистирола общего назначения предполагается импортная пошлина в 6,5%. В рамках соглашения между Украиной и Россией российский материал импортируются с нулевой пошлиной при наличии сертификата соответствия, подтверждающего происхождение материала.

Стоит также сказать о потреблении в Украине АБС-пластиков. Рынок определяют 3 крупные компании: “Вентс” – производитель вентиляционных систем, “Электролюкс Украина” – производитель бытовой техники, Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ). Рынок ABS пластиков в Украине вырос с 1 тыс. т в 2000 г. до 3,5 тыс. т в 2011г. Около 95% от общего объема потребления приходится на литьевой пластик. Украинские потребители делают упор в закупках на азиатский ABS пластик, что в большей степени объясняется ценой: 68% импортных поставок приходится на Южную Корею, 10% – на Тайвань. Доля России – 4%, что не удивительно, учитывая незначительные объемы производства. С пуском на “Нижнекамскнефтехиме” нового производства АБС-пластиков мощностью 60 тыс. т/год структура импорта этих материалов в Украину существенно измениться.

Бутылочный полимер

ПЭТФ-тара впервые появились в Украине в начале 90-х годов. С того времени почти 20 украинских компаний инвестировали средства в производство ПЭТФ-преформ, используя высокопроизводительное оборудование иностранных фирм SIDEL, SIPA, HUSKY, KRUPP и др. Рынок ПЭТФ был до 2007 г. самым динамичным в Украине среди всех крупнотоннажных полимеров. В 2000 г. емкость украинского ПЭТФ-гранулята составила около 49 тыс. т, в 2007 г. спрос на данный полимер вырос до 247,8 тыс. т (+406%), обогнав ПВХ и полипропилен. Однако в кризисные годы украинский рынок показал отрицательную динамику. Рост спроса на ПЭТФ отметился в 2010 г., по итогам 2011 г. положительная динамика снова сменилась снижением.

Динамичный рост емкости рынка ПЭТФ в 2000-2007 гг. в Украине и падение в следующие годы был обеспечен двумя ключевыми факторами. Первый – экспорт готовых преформ в страны СНГ. В 2000-2008 гг. украинские производители активно наращивали экспортные поставки. За 8 лет экспорт преформ из страны вырос более чем в 150 раз. Но с 2007 г. на рынках стран СНГ стали укреплять позиции местные производители, украинские переработчики вынуждены были сократить экспортные программы и снизить потребность в ПЭТФ.

Второй фактор – проникновение на самый большой сегмент рынка напитков – сегмент пива. В настоящее время на украинском рынке в бутылки из ПЭТФ фасуют почти 35% пива, однако и в этом сегменте потребления ПЭТФ-тары в последнее время наблюдается снижение спроса. В 2011 г. потребление пива в Украине снизилось на 13% по сравнению с 2010 г. и составило около 268 млн. дал. Также в 2011 г. показал отрицательную динамику роста рынок безалкогольных газированных напитков. Спрос со стороны населения на этот продукт упал на 14% до 125 млн. дал.

В последнее время к этим двум факторам добавилось еще несколько составляющих. В 2011 г. изменились стан-дарты использования преформ по весу. Был введен новый стандарт PCO 1881, который регламентирует снижение веса преформы и существенное видоизменение формы горлышка (снижение веса горлышка на 1,3 гр. в преформе). Для многих производителей готовой продукции, которая упаковывается в ПЭТФ-тару, новый стандарт дает ощутимую экономию. Так, если раньше стандартом РСО 1810 был предусмотрен вес преформы для выдува литровой бутылки в 36 гр., то в новом стандарте вес преформы составляет 32 гр. Плюс 1,3 гр. на горлышке. В ближайшее время к тенденции снижению веса преформы добавится факт использования вторичного сырья. В Европе такой подход достаточно давно продвигается, недавно вторичный материал начали использовать некоторые российские производители. Скоро такое введение появится и на украинском рынке.

Потребление ПЭТФ-гранулята в Украине в 2000-2011 гг., тыс. т

В Украине нет собственных мощностей для выпуска ПЭТФ. Вряд ли они появятся в обозримом будущем из-за сложности сырьевой цыпочки, где ключевым полупродуктом является терефталевая кислота (ТФК), доля которой в грануляте составляет около 70%. Именно поэтому весь ПЭТФ импортируется.

На этом рынке мировым лидером является Китай. С 2000 г. мощности по выпуску ПЭТФ в Поднебесной выросли почти в 9 раз до 4,5 млн. т. На данный момент доля Китая в мировом производстве ПЭТФ-гранулята составляет около 26%. Еще около 24% мирового производства полимера производится в оставшейся части Азии. Именно поэтому азиатские производителя, в частности китайские, являются основными поставщиками ПЭТФ в Украину. Ставка импортной пошлины на ПЭТ в Украине составляет 1% (и нулевая пошлина для сырья, произведенного в станах СНГ).

Если рассматривать географию переработчиков в Украине, то основные перерабатывающие мощности сосре-доточены в Киевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Харьковской областях, которые потребляют около 95% объемов ПЭТФ. Переработка ПЭТФ в Украине сосредоточена у 5 крупнейших игроков: “Ретал”, “Сириус Экстружн”, “Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед”, “ОЛДИ”, “Магнат-ПЭТ”. Все перечисленные компании производят ПЭТФ-преформы.

Спрос на ПЭТФ в большой степени зависит от стратегии работы крупнейшего переработчика в Украине – международной группы компаний “Ретал”, производящей в Днепропетровске преформы на предприятии мощностью 120 тыс. т/год. “Ретал” потребляет более 60% всего ПЭТФ, ввозимого в Украину. Имея производственные мощности в России и Украине, компания регулирует их загрузку, учитывая ситуацию на рынках гранулята и готовых ПЭТФ-преформ.

В Украине также существует дисбаланс в соотношение мощностей по производству ПЭТФ-преформ и выдуву ПЭТФ-бутылок. Мощности по производству преформ с 2000-2011 гг. составили 300 тыс. т, вдвое превысив мощности по выдуву. Этот дисбаланс связан с экспортоориентированностью некоторых украинских производителей преформ.

Сектор производства полиэфирных нитей в Украине находится в крайне тяжелом состоянии. Прекратили существование крупнейшие перерабатывающие предприятия в Киеве, Черкассах, Житомире и других городах. О сложной ситуации в секторе производства нитей и волокон говорит усредненная загрузка мощностей переработки, которая составляет около 4%.

Поскольку рынок ПЭТФ Украины является полностью импортозависимым, то цена на рынке гранулята в значи-тельной степени подвержена колебанию котировок в странах-поставщиках (Китай, Южная Корея, ОАЭ, Пакистан). Крупные игроки рынка, как переработчики, так и боттлеры, предпочитают напрямую работать с поставщиками ПЭТФ.

Влиятельное соседство

Как и большинство других украинских рынков крупнотоннажных полимеров, рынки стирольных пластиков и ПЭТФ являются в значительной мере импортозависимыми. При этом важную роль на них играют российские компании. Так, “Нижнекамскнефтехим” занимает ключевые позиции в поставках ударопрочного полистирола и полистирола общего назначения, а также сырьевого стирола. В 2012 г. существенно растет доля российского “СИБУР-Химпрома” в поставках вспенивающегося полистирола под брэндом “Альфапор”.

С другой стороны, имеют место встречные поставки: концерн “Стирол” экспортирует полистирол в адрес российских производителей изделий из экструзионного пенополистирола. В сегменте АБС-пластиков роль российских поставщиков пока невысока, но можно ожидать изменения ситуации с пуском производства этих материалов на “Нижнекамскнефтехиме”.

Аналогичная ситуация складывается на рынке ПЭТФ-гранулята: дефицитный характер российского рынка не оставляет возможности для заметного экспорта. Однако заявленные российскими игроками проекты в перспективе могут изменить ситуацию, тем более, что ставка на ввозимый из России ПЭТФ-гранулят нулевая. Кроме того, избыточные мощности украинских производителей ПЭТФ-преформ на фоне потери зарубежных рынков вряд ли смогут создать устойчивый растущий спрос. Так что и в этом сегменте российским производителям можно будет побороться с азиатскими поставщиками при условии развития собственных мощностей. В этом случае Украина вновь выступит в роли экспортного демпфера для избытков российской продукции. (rupec.ru/Химия Украины, СНГ, мира)