В связи с тем, что в первой половине 2023 г. планируется нарастить новые мощности по выпуску полиэтилена (ПЭ) в Северной Америке на более чем 2,675 млн. т/год, цены на ПЭ в США могут оказаться под дополнительным давлением, поскольку производители изо всех сил пытаются экспортировать дополнительную смолу.
Ожидается, что новый завод Shell Chemical мощностью 1,6 млн. т/год по производству полиэтилена, который начал работу в ноябре, но продолжит наращивать мощность в первой половине 2023 г., станет крупнейшим рыночным разрушителем. Завод расположен в Монаке, штат Пенсильвания, в радиусе 700 миль от 70% американских переработчиков ПЭ, предлагая более короткую цепочку поставок для многих американских переработчиков, которым в противном случае приходилось бы закупать смолу с побережья Мексиканского залива США. Источники сообщили, что компания предлагает агрессивные цены на контрактные объемы в 2023 г., чтобы завоевать долю рынка. Shell не сразу ответила на запрос о комментарии.
Кроме того, ожидается, что в первом квартале 2023 г. Bayport Polymers пустит новый завод по производству полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) мощностью 625000 т/год, а затем новый завод по производству линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE) мощностью 500000 т/год на площадке Nova Chemicals в г. Сарния, Онтарио, где-то в первой половине года. Новые заводы увеличивают производственные мощности в США и Канаде вместе взятые примерно на 10%. Хотя потребуется некоторое время, чтобы они вышли на полную мощность, покупатели ожидают, что дополнительная смола будет означать как минимум несколько привлекательных спотовых предложений, но также может привести к снижению контрактных цен.
“Я думаю, что при нормальных обстоятельствах мы увидим еще 3-5 центов за фунт в первом квартале из-за новых мощностей”, – сказал один из покупателей.
Контрактные цены на полиэтилен в США в основном снизились примерно на 4 цента за фунт в 2022 г. по ноябрь. Цены выросли на 7 центов за фунт в период с января по июнь, а затем упали на 11 центов за фунт в течение ноября. Многие покупатели столкнулись с дополнительными нерыночными корректировками, которые привели к еще большему снижению общих контрактных цен.
Поскольку декабрьские контрактные цены, как ожидается, останутся на прежнем уровне, некоторые производители США настаивают на повышении цен в январе, утверждая, что влияние новых мощностей будет ощущаться намного позже, в 2023 г. или даже 2024 г. Многие производители заявили, что ожидают восстановление цен в первом квартале, поскольку покупатели вынуждены вернуться на рынок, чтобы пополнить запасы в начале года.
“Мой прогноз на 2023 г. к середине следующего года положительный, – сказал один из производителей. – Во всем мире рынок уже достиг дна. Все ждут хороших новостей. Когда они придут, рынок восстановится, все бросятся покупать, но запасов не будет, поэтому цены вырастут”.
Другие участники рынка настроены не столь оптимистично, многие ожидают экономического спада в первой половине года. Дополнительные препятствия включают более сильный доллар, который сделал экспорт США более дорогим во многих странах, а также некоторые текущие проблемы с логистикой, в том числе заторы на упаковочных складах.
“Я думаю, что спрос на экспорт будет продолжать падать. Есть проблемы с валютой, все такое. Я не думаю, что что-то вернется до конца следующего года”.
Направление цен, вероятно, будет в значительной степени определяться тем, сколько производители смолы смогут экспортировать. Если производители смогут экспортировать около 40% продукции, включая новые мощности, возможно, более низкие цены будут ограничены спотовым экспортным рынком. В противном случае покупатели будут настаивать на снижении контрактных цен в 2023 г. (argusmedia.com/Химия Украины и мира)