Спрос на лекарства упал, но количество аптек увеличивается, как и обороты рынка, которые растут за счет повышения цен.
По итогам прошлого года российский рынок фармацевтической продукции вырос на 12% по сравнению с 2021-м и составил почти 2,6 трлн. руб., подсчитали аналитики DSM Group. Рынок госзакупок вырос на 6,9% до 895,6 млрд. руб., аптечный рынок – на 15% и составил 1,7 трлн. руб. Директор по развитию аналитической компании “АРЭНСИ Фарма” Николай Беспалов подтверждает, что, по предварительной оценке, в его компании в рознице итоговый прирост рынка, скорее всего, будет около 15-20%.
Проблема в том, что этот прирост в значительной степени обеспечивался ростом цен. В натуральном выражении рынок демонстрирует отрицательную динамику. Эксперты успокаивают, что глобального сокращения спроса не происходит. Речь идет об относительно небольшой коррекции вниз в пределах нескольких процентов. В цифрах это выражается следующим образом: в 2022 г. было приобретено на 2,1% меньше упаковок лекарств, чем в 2021-м. А в 2021 г. – на 7,5% меньше, чем в 2020-м.
Неактивный компонент. При этом по итогам года в стране выросло число аптек: до 69477 штук против 65577 в 2021-м. В Петербурге, по данным “АРЭНСИ Фарма”, на 1 октября 2022 г. насчитывалась 2451 аптека, что на 179 больше, чем в самом начале года. Количество аптек увеличивается в основном за счет расширения федеральных игроков, таких как сети “Апрель”, “Имплозия”, “Вита” и др. Малые и локальные компании продолжают сокращать число своих точек по всей стране.
Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк отмечает, что в крупных городах, таких как Петербург, конкуренция в сегменте очень высока, найти новое рентабельное место достаточно сложно. Так что в ближайшие годы количество аптек будет увеличиваться лишь за счет новостроек и новых вводимых площадей. И это не будет кардинально менять рынок.
Тем временем консалтинговые агентства, занимающиеся коммерческой недвижимостью, отмечают, что, по их статистике, кое-где в Петербурге закрывается аптек больше, чем открывается. Старший консультант отдела исследований NF Group в Санкт-Петербурге Наталия Киреева рассказала, что в торговых центрах Петербурга за 2022 г. открылись 19 аптек, а закрылись 20. Основное число закрытий пришлось на “Университетскую аптеку” (14 точек), которая ушла с российского рынка. Расширяли свое присутствие в торговых центрах “Аптека 36,6”, “Неофарм”, “Алоэ аптека” и др.
В стрит-ретейле количество закрытий также больше по сравнению с открытиями, но незначительно: 34 и 32 соответственно. “В период пандемии аптеки открывались активнее. Так, в 2020 г. в стрит-ретейле были отмечены 68 новых открытий, в 2021-м – 49. В помещениях стрит-ретейла открывались аптеки “Алоэ аптека”, “Столички”, “Неофарм”, – добавляет Киреева.
Руководитель департамента коммерческой недвижимости компании KNRU Полина Фиофилова полагает, что в 2023 г. трендом будет не расширение аптечных сетей, а поддержание их позиций. Если раньше было огромное количество заявок на открытие аптек наряду с другими предприятиями, то сейчас такого нет. “Нельзя сказать, что открытий не было вовсе. Например, мы приняли участие в открытии сети “Аптечество”. Также неплохо развивается “Горздрав”, – добавляет она.
Некоторые крупные сети расширялись не так активно, как раньше. Это может быть связано частично с санкциями, которые повлияли на логистику поставок. Сейчас аптеки открываются в новых спальных районах, в недорогих помещениях площадью в среднем 50-80 кв. м.
Замена на полке. Сергей Шуляк отмечает, что на развитие рынка оказали влияние сразу несколько факторов. В I квартале и в середине года еще был COVID-19, который влиял на потребление лекарственных препаратов. Затем начались украинские события и были введены ограничения на поставку в Россию различных компонентов для производства лекарственных препаратов. Параллельно с этим происходило ухудшение логистических цепочек.
“В целом аптечный ассортимент за год сократился примерно на 2 тыс. позиций. Но это не говорит о снижении доступности лекарств. При этом доля российских производителей увеличилась незначительно. Здесь сыграли разные причины – та же логистика и поступление субстанций. Но из года в год доля локальных производителей растет”, – подчеркивает Сергей Шуляк.
Николай Беспалов уточняет, что один из наиболее внушительных результатов в прошедшем году продемонстрировал петербургский “Герофарм”. Отгрузки производителя в натуральном выражении выросли в 1,5 раза. Неплохо идут дела и у других предприятий, прописанных на берегах Невы: “Фармпроект” вырос на 62%, “Полисан” – на 20%.
Тем не менее, ассортимент корректируется. По словам Николая Беспалова, из-за санкций на российский рынок была прекращена поставка двух препаратов (“Сиалис” от американской компании Eli Lilly и “Ботокс” от ирландской Allergan). Хотя это капля в море, но прецедент есть.
Помимо этого многие иностранные компании пересматривают продуктовые портфели в связи с тем, что условия работы на рынке стали объективно сложнее. Ряд позиций держать стало просто нецелесообразно с финансовой точки зрения.
“С рынка уходят не конкретные брэнды, а отдельные формы выпуска, которые в рамках конкретных торговых марок занимают очень небольшую долю. Есть проблемы с физической доступностью отдельных препаратов, которые непосредственного отношения к санкционным ограничениям не имеют, но перебои все-таки наблюдаются. Например, до сих пор есть проблемы с препаратами эстрадиола (“Эстрожель”, “Дивигель”), комбинированными антибиотиками (“Амоксиклав”, “Аугментин”) и др. Вряд ли эту проблематику можно характеризовать термином “дефицит”. Скорее речь идет о перебоях”, – уточняет Беспалов.
Триллионы не исчезнут. По итогам текущего года динамика роста емкости российского фармрынка может замедлиться до 4-8%. Объем рынка в финансовом выражении, по предварительной оценке, составит 2,7 трлн. руб. А в 2024 г. рынок может вырасти до 2,9 трлн. руб., считают в DSM Group.
Ситуация на рынке стабилизируется, потребление активно расти не будет, но и существенного падения спроса в “АРЭНСИ Фарма” не прогнозируют.
“Довольно серьезными темпами будет проходить импортозамещение, доля российских компаний, скорее всего, заметно вырастет во всех каналах рынка. Активными темпами будет происходить развитие онлайн-направления. Будут перераспределяться каналы продвижения (меньше ТВ, больше продвижения в соцсетях и других каналах)”, – заключает Николай Беспалов. (dp.ru/Химия Украины и мира)