Ситуация в Азово-Черноморском бассейне приводит к перераспределению российских экспортных грузопотоков в пользу других морских направлений. Одним из основных получателей дополнительных объемов становится Балтика.
По данным отраслевых источников, только в августе в другие морские бассейны было переориентировано около 2,4 млн. тонн сухих грузов год к году. Из них около 0,7 млн. тонн пришлось на Балтику, 1,1 млн. тонн – на Дальний Восток, 0,5 млн. тонн – на Арктику, 0,1 млн. тонн – на Каспий.
В числе грузов, которые меняют привычные маршруты, – зерно и уголь.
Рост дополнительных грузопотоков увеличивает нагрузку на железнодорожную и портовую инфраструктуру Северо-Запада. На этом фоне давление усиливается и на перевозки минеральных удобрений.
По оценкам отраслевых источников, в сентябре объем погрузки минеральных удобрений на сети РЖД сократился на 700-800 тыс. тонн относительно среднемесячного уровня первых восьми месяцев года. Снижение затронуло основные виды удобрений и отражает усиливающееся давление на железнодорожную и портовую логистику.
Участники рынка связывают эту динамику в том числе с ограниченными возможностями по приему и вывозу продукции.
Дополнительное влияние оказывает ситуация в Азово-Черноморском бассейне. За январь-август Туапсинский балкерный терминал перевалил около 1,5 млн. тонн минеральных удобрений, что на 9% меньше, чем годом ранее.
Снижение объемов в компании связывали с внешними факторами, влияющими на судоходство и организацию морских перевозок. Одной из основных номенклатур терминала остаются калийные удобрения. В августе их перевалка составила около 85 тыс. тонн.
Наиболее заметное снижение в сентябре наблюдалось непосредственно в калийном сегменте.
По имеющимся отраслевым данным, сентябрьские отгрузки крупнейших производителей оказались на 23-27% ниже среднемесячного уровня первых восьми месяцев года.
У Белорусской калийной компании (БКК, трейдер “Беларуськалия”) при среднем объеме отгрузок около 1,072 млн. тонн в месяц в январе-августе сентябрьский показатель составил около 812 тыс. тонн или 76% от среднего уровня. Снижение достигло 24%.
У “Еврохима” отгрузки сократились со среднемесячных 402 тыс. тонн до примерно 308 тыс. тонн в сентябре. Таким образом, сентябрьский показатель составил 77% от среднего уровня первых восьми месяцев, снижение – 23%.
Наибольшее сокращение зафиксировано у “Уралкалия”. При среднем объеме около 1,13 млн. тонн в месяц в январе-августе в сентябре было отгружено около 827 тыс. тонн. Это соответствует 73% от среднемесячного уровня и означает снижение примерно на 27%.
Совокупно у трех производителей среднемесячный объем отгрузок в январе-августе составлял около 2,6 млн. тонн, тогда как в сентябре он снизился примерно до 1,95 млн. тонн. Таким образом, сокращение составило около 660 тыс. тонн или 25%. При этом в январе-августе производство калийных удобрений в России сохранялось на высоком уровне. По данным Росстата, за этот период было выпущено около 12,5 млн. тонн продукции или в среднем около 1,56 млн. тонн в месяц.
Сентябрьская динамика показывает, что ограничения на стороне логистики могут все заметнее влиять на возможности вывоза продукции. При сохранении подобных объемов отгрузки в течение IV квартала их влияние может распространиться уже и на производственные показатели.
По рыночным оценкам, потенциальный недовыпуск калийных удобрений в октябре-декабре в этом случае может составить около 1,5 млн. тонн.
Таким образом, перераспределение грузов из Азово-Черноморского бассейна становится дополнительным фактором давления на рынок минеральных удобрений. Рост нагрузки на балтийское направление усиливает конкуренцию за транспортную инфраструктуру и при сохранении текущей ситуации способен ограничивать не только экспортные отгрузки, но и объемы производства в IV квартале.