В сельском хозяйстве есть ряд корреляционных связей, каждый пункт влияет на остальные. На рынок средств защиты влияет наличие денег у аграриев, а их наличие зависит от стоимости сельхозпродукции, которая зависит от стоимости нефти. Падает в цене нефть, снижается и цена на зерновые, снижаются доходы аграриев, рынок средств защиты растений также снижает стоимость пестицидов.
После аннексии Крыма Россией крупнейшие игроки на рынке нефти, такие как США и ОАЕ, начали планомерно снижать цены, дабы нанести непоправимый урон российской экономике, которая сильно зависела от экспорта нефтепродуктов, что активировало корреляционную связь с ценами на зерновые. Они полетели вниз, а вместе с ними и прибыли аграриев. А если у агрария нет денег, то он будет экономить и снижать затраты на материально-технические ресурсы, в том числе и на пестициды. В таком случае рынок вынужден снижать цены, дабы сохранить объемы продаж.
В конце 2016 г. – начале 2017 г. рынок ожидал скачка цен на средства защиты растений, это было связано с остановкой ряда мощностей в Китае по производству сырья для формуляции пестицидов. Остановка мощностей произошла из-за массовых проверок на соответствие экологическим нормам производства, которые были вызваны негодованием участников саммита G20, которым не понравилась экологическая обстановка в Китае. На фоне остановки мощностей все ожидали, что цены на пестициды резко возрастут, но этого не случилось, Китай не смог повлиять на ценовую политику рынка средств защиты растений.
В первом полугодии 2017 г. в Украине наблюдалось падение цен на все группы пестицидов на 10-20%, при этом снижение цены произошло во всех сегментах от недорогих препаратов до премиум-сегмента. Причины такого падения вполне объяснимы зависимостью от цепочки нефть – зерновые – СЗР. Но на фоне падения цены увеличивается спрос и продажи пестицидов. Если сравнивать объемы импорта пестицидов в первом полугодии 2017 г. с аналогичным периодом прошлого года, то отмечается увеличение импорта пестицидов в Украину на 9 тыс. т, с 75 до 84 тыс. т. Это объясняется тем, что компании, которые присутствуют на рынке СЗР Украины, формируют свой доход не высокой маржинальностью, а большим валом, предпочитая получит не столь высокую прибыль за единицу продукции, а большим количеством проданных пестицидов.
Снижение цены не коснулось только новых действующих веществ фунгицидов, тогда как все старые и давно известные противогрибковые препараты упали в цене на 10-20%. Цена на глифосат также упала, но не столь критично как все ожидали.
В первом полугодии 2017 г. вырос импорт всех основных групп пестицидов. Гербициды продолжают оставаться самой массовой группой пестицидов, хоть и показывают самую слабую динамику роста – всего 9% в физическом весе. Их объем вырос до 54 тыс. т, а в количестве обработанных площадей рост составил 15% до 41,8 млн. га, что свидетельствует не только о росте импорта, но и о том, что рост коснулся именно препаратов с низким расходом на гектар. Рост обусловлен не только падением цены, но и проблемами с работой почвенных пестицидов в центральных областях Украины, где из-за малого количества осадков почвенники плохо контролировали сорняки, из-за чего увеличился расход страховых гербицидов.
Инсектициды показали более уверенную динамику роста в 11% в физическом весе и 30% в количестве обрабатываемых площадей. Суммарный импорт этой группы пестицидов в первом полугодии составил 5,6 тыс. т, что на 0,6 тыс. т больше, чем в 2016 г. Данного объема инсектицидов будет достаточно для обработки 19,8 млн. га. Импорт фунгицидов вырос на 23% по сравнению с 2016 г. и достиг 14,8 тыс. т. По количеству обрабатываемых площадей рост составил 29% и достиг 19 млн. га. Наибольший рост показали регуляторы роста, их объем импорта вырос на 49% до 4,3 тыс. т, а в гектарном эквиваленте рост составил 31%. Такой скачек импорта объясняется тем, что зерновые вышли из зимы слабыми и не раскустившимися, вследствие чего аграрии вынуждены были применять регуляторы роста и делать дополнительные подкормки зерновых.
Но рост импорта показывали не все группы пестицидов, на 11% упал объем импорта десикантов, что связано с отсутствием влаги в центральном и западном регионе страны, в связи с чем у аграриев нет необходимости в десикации. По количеству обрабатываемых площадей падение составило 10%, или 117 тыс. га. Также снизились объемы импорта протравителей на 8% и фумигантов на 11%.
В первом полугодии 2017 г. дженерические компании увеличили отрыв от мультинациональных брэндов. Их объем импорта в физическом весе составил 55 тыс. т, тогда как импорт мультинациональных компаний достиг 29 тыс. т. По количеству гектарных площадей также преобладали дженерические препараты, их объем позволит обработать 61 млн. га, тогда как оригинальные препараты способны защитить вдвое меньшую площадь. В денежном эквиваленте лидирующую позицию все еще удерживают компании оригинаторы, но долго ли они смогут еще противостоять китайской навале, год, быть может два, а потом дженерики обойдут мультинационалов за счет большого импорта. Для сравнения: в первом полугодии 2016 г. разрыв составлял 10 тыс. т в пользу дженерических поставщиков.
Среди компаний крупнейшим поставщиком пестицидов в Украину в первом квартале 2017 г. стала компания “Adama”, чей импорт составил 10,4 тыс. т, что на 2,6 тыс. т больше, чем в прошлом году. Такой скачек импорта позволил “Adama” обогнать компанию “Syngenta”, чей импорт остался на уровне 2016 г. и составил 7,3 тыс. т.
По количеству обрабатываемых площадей лидером в первом полугодии стала компания “Bayer”, чей объем импорта позволит обработать 9 млн. га. На втором месте с минимальным отрывом от компании “Syngenta” расположилась “Adama”, чей объем импорта позволит ей обработать 7,1 млн. га.
В конце сезона 2017 г. и в 2018 г. повышения цен на пестициды ожидать не стоит, так как быстрого скачка на нефтепродукты не предвидится. Объем импорта будет продолжать расти и в конце года достигнет 118-120 тыс. т. В 2018 г. прогнозируется продолжение роста объема импорта на 5-7%, наиболее быстрорастущей группой будут инсектициды, что связано с чередованием фунгицидного и инсектицидного сезона, вслед за ними будут фунгициды, самый слабый рост покажут гербициды. Количество импорта регуляторов роста будет завесить от погодных условий осенью и от состояния озимых. В структуре импорта по объему и количеству гектаров будут доминировать препараты дженерических компаний, но по цене мультинационалы будут все еще впереди. (Инфоиндустрия/Химия Украины и мира)