Ценовые предложения ПЭ в Азии в начале мая снизились на $20-60/т (в зависимости от типа) на фоне низкого спроса и снижения котировок нефти и этилена. Низкие предложения появились на поставки иранского ПВД и ПНД. Спрос на полиэтилен в регионе по-прежнему слабый. Китайские компании отдают предпочтение местным поставщикам. Влияние на экспорт азиатских компаний также оказывает ухудшающаяся экономическая ситуация в Еврозоне. Ценовые предложения ПВД в начале мая опускались ниже $1400/т, CFR. Предложения на поставку ближнее-восточного ЛПНП озвучивались в $1390-1440/т, CFR. Сделки на поставку ПНД заключались в среднем по $1350-1400/т, CFR.
В Азии на фоне низкого спроса и снижения котировок нефти и пропилена зафиксировано снижение цен полипропилена. К концу первой недели мая ценовые предложения ПП-гомо в регионе упали на $20-40/т и остановились на отметке $1430-1480/т, CFR. Большинство участников рынка не формирует дополнительные запасы, покупки осуществляются в рамках текущих потребностей. Предложение ближневосточного материала ограничено из-за плановых остановок местных производителей в феврале-апреле.
Постоянно растущие расходы на сырье и низкий спрос против ожидания толкнули глобальный рынок этилена вниз в первую неделю мая. Наряду с неустанными ежедневными потерями на установившиеся ценовые уровни на нефть и затрат на энергию ситуация для производителей олефинов была усугублена снижением спроса переработчиков. Для игроков рынка производных этилена цены на сырье отошли на второй план в связи с празднованием Дня Труда. В Азии спотовые цены этилена упали по сравнению с концом апреля на $70/т, CFR, Северо-Восточной Азии. Самые радикальные уровни падения достигли $80/т с начала апреля. Некоторые эксперты подчеркнули, что отключение крекерных установок оказывает гораздо меньшее влияние на рынок по сравнению со снижением спроса. В Европе предложения этилена показали более резкое падение – на EUR65/т ($85/т) относительно конца аперля и EUR120/т ($158/т) по сравнению с началом апреля на тех же условиях. Авторитетные источники утверждают, что некоторые производители этилена обдуманно сокращают темпы производства в стремлении сбалансировать поступление на рынок продукции с ограниченным ростом спроса.
Резкие перепады в ценовом сегменте на рынках в сочетании со слабым спросом также потянули вниз рынок мономеров США. Что касается спотовых цен на этилен, то они снизились более чем на $100/т, FD USGв конце апреля, в то же время резкое падение – около $300/т – продемонстрировал американский рынок этилена по отношению к началу апреля. Цены на этилен как сырье для производства ПВХ являются важным фактором в ценообразовании дальнейшей производственной цепочки. Падение цен в мае базируется на том, что основная масса переработчиков для строительной отрасли уже совершила закупки на сезон 2012 г., резко снизив спрос на сырье.
Контрактные цены пропилена в мае установлены на уровне EUR1230/т ($1618/т), FD NWE, что на EUR15/т ниже цены апреля. Многие ожидают, что цены ПП снизятся на EUR40-50/т. Игроки рынка сообщают о заключенных сделках, где спотовая цена ПП была EUR1320-1330, FD NWE. Российские производители в мае пошли на повышение цен, несмотря на небольшое снижение котировок ПП на внешних рынках и серьезный рост цен в апреле. “Ставролен” (группа “ЛУКойл”) и “Уфаоргсинтез” заявили о повышении контрактных цен ПП на 1000-2800 руб/т.
В середине мая на азиатском рынке было зафиксировано снижение цен полиэтилена на $60-100/т. В условиях долгового кризиса в Европе и падающих котировок нефти опасения азиатских компаний усилились после появления сообщений о серьезном росте объемов импорта полиэтилена с Ближнего Востока. На рынке появились данные о серьезном росте объемов поставок ПЭ из Ирана, также ожидается рост объемов поставок ПВД из Катара за счет ввода новых мощностей. Торговые компании были вынуждены пойти на серьезное снижение цен, чтобы активизировать продажи. Большое количество игроков воздержалось от заключения сделок. Цены ПВД и бутенового ЛПНП опустились ниже $1300/т, CFR. Сделки на поставку ПНД заключались в диапазоне $1300-1340/т, CFR.
Во второй половине мая на фоне низкого спроса и падающих котировок нефти спотовые котировки ПЭ и ПП в Европе упали на EUR30-70/т. На европейском рынке полимеров усиливается беспокойство относительно слабого спроса, проблем с кредитованием, дешевого импорта и падающих котировок нефти. Спрос на полиэтилен и полипропилен низкий, европейские производители столкнулись с проблемой растущих складских запасов. Переработчики максимально возможно пытаются сократить материальные запасы. Несмотря на существенное снижение цен на спотовом рынке, переработчики не спешат покупать сырье.
Спотовые котировки полиэтилена в Европе были снижены на EUR30-70/т. Наибольшее снижение цен зафикси-ровано на ПЭВД, цены упали в среднем на EUR70/т до EUR1300/т, FD. Спотовые предложения пленочного ПЭНД были снижены в среднем на EUR50/т до EUR1290-1340/т, FD. Спотовые котировки полипропилена были снижены на EUR30-50/т. Предложения на поставку ПП-гомо были зафиксированы в диапазоне EUR1240-1320/т, FD. Текущая ситуация на рынке достаточно негативно воспринимается переработчиками. За январь-апрель цены выросли на 30% после тотальной распродажи в IV квартале 2011 г., когда спотовые котировки были ниже, чем контрактная цена пропилена.
Рынок обеспокоен низким спросом, проблемами с кредитованием, низкими ценами на импорт и ослаблением маржи производителей. По словам участников рынка, цены на линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП) снижаются быстрее других. Спотовые цены импортируемого ЛПЭНП составляют EUR1,2 тыс./т, FD NWE, европейские игроки рынка пытаются продавать по более высоким ценам, но безуспешно. “Мы не можем продавать по EUR1,35 тыс./т, FD NWE, если цены импорта составляют всего EUR1,2 тыс./т”, – сказал один из производителей. Причиной снижения ценового предложения на спотовом рынке по-прежнему является падение котировок ТФК. Стоимость терефталевой кислоты в портах Китая упала на 1,5% и составила $1081-1100/т CFR Китай. Существенное снижение также наблюдалось на рынке моноэтиленгликоля. Предложение МЭГ составило $967-982/т, CFR Китай.
В связи со снижением цен составляющих диапазон котировок ПЭТФ в Азии понизился до $1415-1450/т FOB. Игроки рынка отмечают падение спроса, несмотря на сезон потребления ПЭТФ. Объемы закупок существенно сократились. Переработчики предпочитают закупать продукт мелкими партиями, ожидания дальнейшего понижения котировок гранулята.
Российские компании продолжают сокращать объемы закупок суспензионного ПВХ на внешних рынках. В апреле российские компании сократили объемы импорта суспензионного ПВХ до 33 тыс. т, май также показывает отрицательную динамику. По итогам первых двух недель мая импортные поставки смолы снизились до 12,5 тыс. т. Это более чем низкий показатель при том, что за весь май 2011 г. в Россию было импортировано около 56,6 тыс. т ПВХ. Ослабление курса рубля по отношению к доллару делает импортный материал еще более невыгодным.
В мае импорт из США и Китая сократился почти в 3 раза, также отмечается серьезное снижение поставок смолы из Украины. Снижение объемов импорта поливинилхлорида в Россию в последние 2 месяца обусловлено несколькими факторами. Во-первых, увеличением предложения со стороны российских производителей, в частности башкирского “Каустика”. Предприятие в текущем году увеличило выпуск ПВХ в 1,5 раза. Во-вторых, достаточно важным фактором является избыточное предложение и умеренный рост цен ПВХ на внешних рынках. В 2011 г. на фоне динамичного роста цен и цунами в Японии российские компании достаточно активно в начале года формировали дополнительные запасы поливинилхлорида, опасаясь дефицита и ожидая серьезного роста спроса на готовые изделия на внутреннем рынке.
Избыточное предложение ПВХ на внешних рынках, в частности в США, и невысокий спрос во всех регионах мира в мае привели к снижению цен. Как отмечают участники рынка, уже появились предложения на июньские отгрузки североамериканского ПВХ ниже $1 тыс./т, CFR Санкт-Петербург. Однако майское ослабление курса рубля по отношению к доллару полностью нивелирует текущее снижение цен ПВХ на внешних рынках, как следствие, российские компании пока не спешат контрактовать ПВХ. Некоторые компании даже стали отказываться от закупок смолы на внешних рынках.
Контрактные цены этилена и пропилена в Европе для поставки в июне снижены на EUR120-125/т на фоне серьезного падения котировок нефти. Переговоры относительно экспортных цен полиэтилена и полипропилена европейских производителей только начались, но многие участники рынка ожидают пропорционального снижения и цен полиолефинов. Еще во второй половине мая под давлением серьезного падения цен полиэтилена и полипропилена в Азии отдельные европейские производители пошли на серьезное снижение цен. Экспортные цены полиэтилена низкого давления для рынков стран СНГ были снижены на EUR50-100/т по сравнению с апрельским уровнем цен. В отдельных случаях предложения на окрашенный трубный ПЭ100 доходили до EUR1250-1300/т, FCA. Значительная коррекция цен была и на рынке полипропилена. Экспортные цены ПП-гомо со стороны отдельных европейских производителей были снижены в среднем на EUR100-120/т до EUR1220-1260/тонну, FCA.
Нестабильность на рынке составляющих и слабая покупательская активность оказывают давление на спотовую цену ПЭТФ. По итогу последней недели мая цены продолжили снижение, что привело к сокращению выручки продавцов в среднем на $20-40 с каждой проданной тонны ПЭТФ.
Падение продаж привело к тому, что ценовое предложение основных азиатских экспортеров ПЭТФ составило $1380-1420/т, FOB Азия. Наибольшее снижение котировок продемонстрировал рынок южнокорейского ПЭТФ. Цены производителей опустились в среднем на $30/т и составили $1390-1420/т, FOB Корея. Однако это все равно на $10-20/т выше ценового уровня китайского сырья. В связи с падением экспортных котировок на FOB цена полимера на границе также снижается. Стоимость корейского ПЭТФ с учетом доставки в Центральный регион России составляет $1500-1530/т, DAP Москва. Незначительно ниже ценовое предложение китайского ПЭТФ ($1490-1510/т, DAP Москва). Несмотря на падение котировок импортного сырья, девальвация российского рубля помогает сдерживать цену на внутреннем рынке России и компенсировать снижение котировок в Азии. К концу мая себестоимость доставки азиатского бутылочного ПЭТФ при текущем курсе $1=32 руб. составляет 59000-61000 руб./т, с НДС, СРТ Москва и без учета стоимости денежного ресурса в условиях длительности сроков поставки. (polymerbranch/Химия Украины, СНГ, мира)