“ФосАгро” не видит необходимости в привлечении дополнительного внешнего финансирования и не имеет планов на текущее время по новым выпускам облигаций, заявил глава компании Андрей Гурьев.
“У нас отсутствует острая необходимость в привлечении финансирования в настоящее время. Мы привлекли предэкспортное финансирование, поскольку цена была хорошей, что позволило нам сократить стоимость финансирования и поскольку это расширило портфель доступных нам инструментов. В настоящее время у нас отсутствуют конкретные планы по выпуску долговых инструментов”, – пояснил А. Гурьев.
Одной из актуальных целей компании является улучшение условий текущих долговых обязательств. На рынке обращаются 5-летние еврооблигации на $500 млн. со ставкой купона 4,204% годовых. В июне “ФосАгро” привлекло предэкспортное финансирование на $250 млн., средства которого планируется направить на рефинансирование текущего долга.
“Считаем еврооблигации не таким привлекательным инструментом, каким он был в момент нашего дебютного размещения. Сейчас использование еврооблигаций для рефинансирования текущего портфеля заимствований не оправданно экономически. Но тренд хороший, мы продолжаем следить за ситуацией. Если условия станут лучше, чем те, на которых мы размещались, обязательно рассмотрим возможность рефинансирования наших бондов”, – пояснил А. Гурьев. Он подчеркнул, что компания на текущее время располагает широким набором финансовых инструментов в своем портфеле, что позволяет сохранять кредитный рейтинг на высоком уровне.
Согласно отчетности “ФосАгро” по МСФО, общий долг по состоянию на 31 марта 2016 г. снизился до 122,9 млрд. руб. ($1,82 млрд.) с 134,5 млрд. руб. ($1,85 млрд.) на конец 2015 г. Чистый долг сократился до 96,6 млрд. руб. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA снизилось до 0,96 по состоянию на 31 марта в сравнении с 1,28 по состоянию на 31 декабря 2015 г. (rupec.ru/Химия Украины и мира)