По данным аудита льготного лекарственного обеспечения фармацевтического рынка России (ОНЛС/ВЗН), проводимого DSM Group, за 1 полугодие 2017 г. по программе ЛЛО было закуплено лекарств на 69,5 млрд. руб., что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Объем закупок в упаковках снизился на 4,5%, в итоге за январь-июнь 2017 г. было приобретено только 47,1 млн. упаковок препаратов, что на 2,2 млн. упак. меньше, чем за шесть месяцев 2016 г.
ВЗН. В 2017 г. правительством РФ был одобрен бюджет, согласно которому впервые затраты по программе “7 Нозологий” сократились. Правительство планирует начать экономить средства за счет импортозамещения. Это оказало достаточно серьезное влияние на сокращение объемов закупок как в стоимостном, так и в натуральном выражении. В 1 квартале 2017 г. на препараты, которые входят в список ВЗН, было затрачено 17,6 млрд. руб., что на 35,1% меньше, чем в январе-марте 2016 г. В натуральном выражении объем приобретенных лекарственных препаратов за первые 3 месяца 2017 г. составил 1,1 млн. упаковок (в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. закупки сократились на 52,3%). Во втором квартале ситуация немного выровнялась. За 6 месяцев 2017 г. из бюджета было выделено на 6,9% средств меньше на закупку лекарственных препаратов (около 39,3 млрд. руб.). Однако совокупный объем упаковок средств, закупаемых по программе, увеличился на 3,6%, в результате чего было приобретено более 3,2 млн. упаковок лекарственных препаратов.
Политика импортозамещения, активно реализуемая правительством в последние годы, отразилась и на структуре закупок лекарственных препаратов. Российским компаниям удалось значительно укрепиться на рынке как в программе ВЗН, так и в льготном лекарственном обеспечении в целом. В целом по программе льготного лекарственного обеспечения в 1 полугодии 2017 г. доля препаратов отечественного производства в натуральном выражении составила 56,8% против 51,7% в январе-июне 2016 г. Однако импортные препараты традиционно обладают более высокой стоимостью (одна упаковка препарата зарубежного производства обходилась государству при закупке в 2232 руб., в то время как отечественные лекарственные средства стоили в 2,5 раз дешевле: лишь 900 руб.). В результате такого расхождения в ценах зарубежные компании опережают отечественные по объему закупок в стоимостном выражении (65,4% против 34,6%).
Вывод на рынок российских препаратов наиболее заметен в программе “7 нозологий”. Их доля в 1 полугодии 2017 г. составила 41,1% в стоимостном выражении и 31,5% в натуральном (в аналогичном периоде 2016 г. данные показатели были значительно ниже: 37,6% и 25,1% соответственно). Большую роль в таком скачке доли рынка российских компаний сыграло переключение в закупках МНН Глатирамера Ацетат с импортного препарата “Копаксон-Тева” на препарат “Аксоглатира” (“Натива”). Также не малую роль в этом сыграло сокращение объема бюджетных средств на закупку импортных препаратов. Падение продаж лекарственных средств, производимых зарубежном, составило -9,8% в стоимостном и -14,5% в натуральном выражении. В отношении закупок средств отечественного производства ситуация обратна: +5,7% в рублях и +4,9% в упаковках.
В первом полугодии 2017 г. список МНН, закупаемых по подпрограмме “7 Нозологий”, остался неизменным. Наиболее ярко в январе-июне проявили себя МНН Мороктоког Альфа и МНН Октоког Альфа, закупки которых увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54,6% и 53,0% соответственно. Это позволило им укрепить свои позиции в рейтинге МНН по стоимостному объему закупок в программе ВЗН.
В программе “7 Нозологий” на данный момент участвует 31 компания. В рейтинге фирм-производителей уже несколько периодов лидирует швейцарская компания Celgene, которая является производителем препарата “Ревлимид”. Почти все компании, вошедшие в рейтинг по стоимостному объему закупок, показали сокращение объема реализации. Исключением стали лидеры, занимающие 1 и 2 позиции. Наиболее заметна российская компания “Натива”, которая показала наращивание объема на 212,9% в 1 полугодии 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. На данный момент в закупках участвуют 4 препарата, производимые данной фирмой. Наибольший вклад в рост продаж корпорации внес брэнд “Аксоглатиран”.
По итогам 1 полугодия 2017 г. по программе ВЗН были осуществлены закупки 73 брэндов. На ТОП-10 брэндов по объему продаж в стоимостном выражении в программе “7 нозологий” приходится около 59,7%, ТОП-20 – 82,4%.
Брэнд “Ревлимид” удержал лидирующую позицию в 1 полугодии 2017 г. Несмотря на это, было отмечено сокращение объема закупок данного брэнда на 13,3%. Второе место занимает брэнд “Ацеллбия” с долей рынка около 9,5%. Тройку лидеров замыкает препарат компании “Натива” – “Аксоглатиран”. Максимальный прирост закупок по сравнению с 1 полугодием 2016 г. показал брэнд “Адвейт”: 60,4%. Закупки препарата “Борамилан” сократились на 37,9%, что является самым заметным падением среди препаратов, вошедших в ТОП-10. ТОП-10 брэндов по натуральному объему значительно отличается от рейтинга брэндов по стоимостным объемам. Лидером выступает брэнд “Октанат” с долей рынка 8,8%. Наиболее заметный прирост продаж показал брэнд “Адвейт”: +47,7%. Незначительно отстают от него такие брэнды, как “Аксоглатиран” (+44,2%), “Ацеллбия” (+41,5%) и “Октофактор” (+40,6%). При этом наблюдается существенное снижение объемов брэндов “Гемофил” и “Пульмозим”: сокращение закупок составило 27,6% и 23,7%.
ОНЛС. Объем государственных закупок по ОНЛС в 1 полугодии 2017 г. составил 30,2 млрд. руб., что на 2,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 г. В натуральном выражении наблюдалось более существенное сокращение объема приобретаемых средств -5,0%, в результате в аптеки для льготных категорий граждан завезено 43,9 млн. упаковок лекарств. По подпрограмме ОНЛС доля российских препаратов выросла как в стоимостном выражении (с 22,2% до 26,1%), так и в натуральном (с 53,5% до 58,6%).
В рейтинге производителей по ОНЛС в основном присутствуют иностранные компании. Отечественные производители представлены компаниями “Натива”, занявшей 5 строчку; “Биокад”, расположившейся на 8 позиции в рейтинге, и “Сотекс”, замыкающей ТОП-10 фирм-производителей. Рост объемов закупок “Биокад” в подпрограмме ОНЛС обеспечен переключением на препараты отечественного производства в таких МНН, как Трастузумаб и Бевацизумаб. Прирост закупок препаратов компании “Натива” на 77,8% был обеспечен включением в программу брэндов “Формисонид”, “Бусерелин-Лонг”, “Тиотропиум-Натив”.
Максимальное падение закупок показали препараты компании F.Hoffmann-La Roche (-43,0%). Основной вклад в значительное снижение объемов продаж внесли брэнды “Герцептин” (-91,0%) и “Пегасис” (-67,8%).
В целом по ОНЛС в 1 полугодии 2017 г. государство закупило 1645 различных брэндов лекарственных препаратов
В рейтинге по стоимостному объему лидируют импортные препараты. Суммарно доля ТОП-10 брэндов составляет 21,4%. Практически все брэнды, входящие в десятку, снизили свой объем закупок по сравнению с январем-июнем 2016 г. Исключениями стали “Хумира” (+16,0%), а также новички рейтинга “Туджео СолоСТАР” и “Гертикад”, которые не участвовали в закупках в 1 полугодии 2016 г. (gmpnews/Химия Украины и мира)