Так как в 2022 и 2023 годах в ответ на рост спроса российские производители полимеров сделали акцент на развитии внутреннего рынка переработки пластиков, экспортные отгрузки в абсолютном большинстве сегментов стали планомерно сокращаться. За счет ухода российских производителей из Европы сузились внешние рынки сбыта. Однако работа по диверсификации экспорта продолжается, отдельные успехи в ней есть.
Экспорт в 2023 году снижается. Изменения в экспортных поставках во второй половине 2022 года и 2023 году произошли достаточно серьезные.
Из официальных данных о внешней торговле РФ мы знаем немногое. В частности, из последних размещенных в открытом доступе таблиц известно, что экспорт продукции химической промышленности РФ за январь-ноябрь 2023 года в денежном выражении составил $24,9 млрд. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Однако в натуральном выражении, по данным Минпромторга РФ, снижение было не таким существенным – всего 3%.
Наиболее масштабное сокращение экспорта в целом наблюдалось в европейском направлении (снижение на 2/3). Экспорт в страны Америки снизился на 40%. Основным направлением внешней торговли России за 11 месяцев стала Азия.
Более подробные данные по полимерам мы можем получить из доступной статистики отдельных стран и данных самих компаний. В среднем по большинству базовых полимеров, если смотреть динамику за три года, наблюдается устойчивый тренд на сокращение доли экспорта в отгрузке российских производителей. Это связано с ростом спроса со стороны российских переработчиков и усилением работы производителей пластмасс на внутреннем рынке как с точки зрения увеличения поставок, так и с точки зрения вывода на рынок новых марок, замещающих выпавшие европейские поставки.
Полиэтилен. Экспорт полиэтилена в течение двух лет стабильно снижался параллельно росту внутрироссийского потребления. В 2023 году он дошел до 1106 тыс. тонн (в 2021 г .- 1978 тыс. тонн).
В 2023 году полностью отсутствовал экспорт в страны ЕС, в Украину. Основным рынком сбыта был и остается Китай. Однако объемы экспорта в абсолютном выражении сократились почти вдвое. Второй потребитель российского полиэтилена – Турция. И это направление в отличие от Китая растет. За два года объем годового экспорта в Турцию вырос в 1,5 раза, с 270 тыс. тонн в 2021 году до 428 тыс. тонн в 2023. Соответственно выросла и доля Турции. На эти две страны в прошлом году пришлось до 90% поставок полиэтилена из РФ. Третьим крупным рынком экспорта стал Вьетнам. Относительно 2021 года поставки туда выросли в 2,5 раза, но в абсолютном выражении, они пока невелики – 63 тыс. тонн в 2023 году.
Полипропилен. В случае с полипропиленом можно говорить о том, что заявленный на госуровне поворот на Восток действительно произошел, производители смогли успешно переориентировать европейские поставки на азиатское направление. Теперь основной задачей стоит диверсификация рынков.
Главными потребителями российского ПП были компании из тех же Турции и Китая. Турция в 2021 году покупала только четверть, но к 2023 году за счет выпадения европейских рынков доля страны в российском экспорте существенно выросла. В абсолютном выражении поставки в Турцию также растут. С 2021 года объем годовых поставок вырос в два раза до 664 тыс. тонн. Вторым по масштабам внешним рынком стал Китай. В отличие от полиэтилена китайское потребление российского полипропилена растет и в абсолютных значениях. И прирост колоссальный – в 9 раз (с 52 тыс. тонн в 2021 году до 420 тыс. тонн в 2023 году). Доля страны в экспорте полипропилена из РФ выросла с 4% до 32%. Крупным рынком сбыта стал Узбекистан, куда поставки выросли до 108 тыс. тонн в год. В 2021 году страна покупала только 7 тыс. тонн. Также в полтора раза нарастил закупки Вьетнам.
Что касается абсолютных показателей, то полипропилен – единственный из базовых полимеров, экспорт которого вырос в 2023 году до 875 тыс. тонн с 730 тыс. тонн в 2021 году. Однако при этом положительный внешнеторговый баланс примерно остается на одном и том же уровне. То есть увеличение связано в целом с ростом производства и реализации ПП как в России, так и в мире.
Поливинилхлорид. В случае с ПВХ экспорт практически полностью представлен суспензионным ПВХ. Объемы внешней торговли для России этим полимером постепенно сокращаются, но в 2023 году экспорт снижался интенсивнее, чем импорт.
Кардинальных изменений в экспортных рынках в сегменте ПВХ было немного. Среди крупных покупателей ушли Литва (занимала 10%), Бразилия (4%), Польша (2%). Главным покупателем осталась Турция. Однако она сократила закупки на половину (до 32 тыс. тонн). Зато выросли поставки из России в Азербайджан в 3 раза (до 16 тыс. тонн в год) и в Казахстан в 4 раза (до 19 тыс. тонн в год). Они пока не смогли компенсировать выпавшие европейские направления.
Полиэтилентерефталат. Экспорт полиэтилентерефталата был и остается номинальным (если не брать в расчет поставки в Беларусь). Практически весь российский ПЭТФ шел и продолжает идти на внутренний рынок. Здесь коротко скажем лишь о том, что в 2023 году основным покупателем российского ПЭТФ, кроме белорусского производства, стал Узбекистан, а в 2021 году были производители из Литвы. Однако объемы поставок крайне малы.
Полистирол. Производство полистирола в России также ориентировано преимущественно на внутренний рынок. Поэтому в 2022 году, когда наблюдалось серьезное падение спроса, был зафиксирован резкий рост экспортных поставок полистирола общего назначения и ударопрочного полистирола в Китай. И тогда же просел импорт. Но в 2023 году экспорт по этому сегменту вернулся примерно к значениям 2021 года. Экспорт вспененного полистирола за два года сократился в два с половиной раза до 8,4 тыс. тонн в 2023 году. За счет этого мы наблюдаем в целом тренд на снижение экспорта в общем сегменте полистирола.
Внешние рынки сбыта полистирола существенно изменились. Во-первых, сократилось число стран-импортеров. Во-вторых, в 2021 году главным покупателем российского ПС (в первую очередь вспененного) была Украина. ПС общего назначения также страна покупала относительно в больших количествах. В 2023 году главным рынком сбыта стала Турция, поставки в которую еще в 2021 году были разовыми. Сейчас на нее приходятся 62% всего российского экспорта. Также крупным покупателем стал Узбекистан, который нарастил закупки в 2,5 раза относительно 2021 года. На эту страну приходятся 19% российского экспорта.
Поликарбонат. Рынок поликарбоната гораздо меньше, здесь есть всего один российский производитель, но динамика наблюдалась схожая с рынком полистирола. В 2022 году в условиях сокращения спроса был зафиксирован скачок экспорта и сокращение импорта ПК. В 2023 году экспорт сократился, но он выше значений 2021 года. Двумя крупнейшими рынками сбыта стали Турция и Китай. Россия ушла с европейских рынков и сократила поставки в Израиль (в 2 раза).
Основные итоги и тренды. Итак, в ответ на рост спроса со стороны внутренних переработчиков российские производители базовых полимеров в 2022 и 2023 годах отдавали предпочтение внутреннему рынку (особенно в отношении ПЭ, ПВХ, ПС). Это привело к снижению экспортных отгрузок в абсолютном большинстве сегментов.
Экспортные рынки за счет ухода российских производителей из Европы сузились, а число стран-покупателей сократилось. Работы по диверсификации рынков сбыта продолжаются, успехи в отношении отдельных стран уже есть.
Из экспортных успехов стоит отметить Турцию, она стала одним из крупнейших рынков для российских базовых полимеров в сегментах ПЭ, ПП, ПС, ПК. Интересным растущим рынком стал Вьетнам (ПЭ и ПП). Также усилился сбыт в странах бывшего СССР: в Казахстане и Азербайджане – ПВХ, в Узбекистане – ПП, ПС, ПК. (rupec/Химия Украины и мира)