Мировой рынок красителей и пигментов определяется тенденциями потребляющих отраслей

Рынок красителей для полимеров определяется тенденциями потребляющих отраслей – полимерной (включая производство резин) и лакокрасочной. Т.е. зависит от колебаний спроса на стройматериалы, автопродукцию, упаковку. А последние зависят от общих тенденций мирового потребления, которое в 2005-2010 гг. было на спаде, а сейчас вновь идет в рост. Одним из базовых потребителей красителей является лакокрасочная индустрия. Тут кризисные тенденции временно преодолены, начался рост не только в ново-индустриальных, но и западных странах. Например, в США до 2016 г. прогнозируется рост спроса на покрытия и ЛКМ от 1-2% до 7-8% в год. Учитывая, что это рынок на $23 млрд. (из них треть – покрытия), можно представить, какое оживление ожидает западных поставщиков в эту пятилетку. Не менее перспективны темпы восстановления рынков пластмасс и изделий. Уже почти полвека, как в производстве окрашенных изделий из пластика доминируют технологии их окрашивания в процессе изготовления изделий (до 1970 г. чаще практиковалось окрашивание первичных полимерных заготовок). Примерно тогда же сухие пигменты стали все чаще заменять на их концентрированные растворы в мономерах или других (совместимых с полимерами) жидкостях. Поэтому поставки красителей часто осуществляются в виде концентратов (суперконцентратов). Сейчас на концентраты и суперконцентраты приходится до 1/3 всего рынка красителей, судя по динамике предложений, доля их будет возрастать. В Европе более 95% полимеров окрашивается суперконцентратами, тогда как в Азии – менее половины. Но Азия в своем развитии потребления обычно стремится копировать евростандарты, поэтому грядет рост доли концентратов и на этих растущих мега-рынках.

Для операторов красителей и пигментов очень важно, что тон в росте спроса будут задавать отрасли, нуждающиеся в пигментах. В первую очередь расти будет потребление ЛКМ для внутренней отделки (там нужны различные, в том числе яркие цвета) и автопрома. Наконец, нужна яркая упаковка: по оценкам западных компаний, с 2012 г. до 2016 г. рынок красителей для упаковки вырастет на 25%, доходы – на 60% (до $0,9 млрд.). И хотя его доля составляет, видимо, менее 1% общих поставок красителей для полимеров и ЛКМ (поскольку объем выработки составляет около 37,5 тыс. т), эта тенденция может быть общей для всей отрасли.

Потребление красителей по отраслям распределяется согласно убывающему ряду автомаш – строительные конструкции – пленки – упаковка – дизайн – электро – другие. Красители добавляются в полимер или ЛКМ в относительно небольших количествах, поэтому обороты продаж тут гораздо меньше, чем для полимерных или лакокрасочных изделий. В начале века объем рынка перешагнул порог в 2 млн. т (в 1998 – 1,5, в 2001 – 1,9 млн. т), а к кризису превысил 3 млн. т ( в 2004 г. – 2,6, в 2005 г. – 2,9 млн. т). Сейчас речь идет о 5-10 млн. т (прогноз 2006 г. – свыше 10 тыс. т к 2011 г.), к 2017 г., по подсчетам PRWeb, мировой рынок мастербатчей достигнет почти $8,3 млрд.

Основными потребителями до кризиса выступали ЕС (до 40%, 0,3 млн. т) и США. Европейский рынок остается крупнейшим в мире. Здесь производится почти 1 млн. т, а потребляется порядка 0,8 млн. т мастербатчей. Сейчас наблюдается стремительный рост потребления в миллиардниках – Китае и Индии. По росту потребления регионы составляют убывающий ряд Азия – Латинская Америка – Восточная Европа – Восток – США – ЕС. Доля западных рынков была почти 80% в середине 90-х, вначале века – до 75%, а к кризису – 66%.

Судя по развитию мировой экономики, сейчас доля западных стран упала до примерно 50% при эквивалентном наращивании доли азиатских лидеров. В мире основные направления определяют несколько десятков крупнейших компаний.

Пока это в основном корпорации и концерны западной прописки, хотя в дальнейшем возможно их потеснят китайско-азиатские новые компании. В последнее 10-летие в моду вошли альянсы продуцентов с целью удержаться в бурях кризиса и конкуренции. Например, часть Sandoz и Hoechst объединились в Clariant. В International Colour Alliance вошли Chroma Corporation (США), Lifocolor Farben GmbH & Co. (Германия) и Cromex (Бразилия). Впоследствии в него вошли Panacea Polymers (ЮАР), IWP (Индонезия), World Pigment (Тайланд) и Ngai Hing Hong (Китай). Liquid Color Alliance состоит из Riverdale Injecta Color и Maguire Products. Есть чисто региональные альянсы: так, в Global Colors Group входят: Plastika Kritis (Греция), Global Colors Polska SA (Польша), Romcolor 2000 (Румыния), Senkroma (Турция). Головным предприятием, согласно релизу российского представительства, выступает основанная в 1970 г. Plastika Kritis.

Ведущие мировые продуценты (страна исходного происхождения или нахождения главного офиса)

* – есть информация о приобретении или поглощении компании.

До кризиса на пятерку компаний – А. Schulman, Ampacet, Clariant, Cabot и PolyOne – приходилось до 60% всех произведенных в Европе суперконцентратов. Учитывая объединенную компанию BASF/Ciba, можно предположить, что сейчас на долю ведущих 6-8 компаний приходится не менее 2/3 евро-производства концентратов. Лидирующие компании демонстрируют оптимизм в прогнозах и наращивают производства. Расширять производство собираются Ampacet, Gabriel и A.Schulman. A.Schulman отметилась колоссальным приобретением – французского продуцента мастербатчей ElianSAS (с хорошей сбытовой сетью), причем на это потрачено порядка $60 млн. наличными. Этим руководство компании планирует добиться третьего места в рейтинге французского рынка и укрепиться на других европейских рынках. В США о расширении сферы деятельности заявила Plastic Color. Открыт новый инновационный центр с архивом на 10000 цветов. Cabot Corporation купила у XG Sciences технологию производства графеновых нанотрубок, впрочем, вряд ли для улучшения красителей (скорее всего, планируется усилить производство наноэлектроники). Сейчас Cabot имеет 28 заводов в мире, 5 из которых – заводы по производству суперконцентратов. Основные их марки – Plasblak и Plaswhite. Суммарная мощность производства суперконцентратов – 130 тыс. т/год. В 2011 г. планировалось увеличение производственных мощностей в связи с пуском новых заводов в Китае и ОАЭ.

PolyOne перед 2012 г. завершила сделку по приобретению ColorMatrix Group, которая относится к числу лидеров в производстве красителей для фторполимеров и силиконов. Правда, для этого понадобился кредит на $0,3 млрд. Накануне 2012 г. LANXESS заявил о представлении новой линейки пигментов (в частности, красители Bayferrox), премьера которой заявлена на ноябрьской выставке “Abrafati 2011” (Бразилия). Также существует много региональных компаний, в особенности польских, бразильских, индийских и турецких. Среди польских компаний подавляющее большинство расположено не в Варшаве, а разбросано по провинциальным городам – Кендзежин, Сохоцин, Карчев, Кельце, Ченстохова. Это отличие от постсоветских стран, где основная жизнь “кипит” возле столиц и мегаполисов. А также от бразильского и мексиканского, где мегаполис Сан-Паулу и столица Мехико “берут на себя” львиную долю производственных площадок окрашивающей химии. Как минимум одна из польских компаний (Swisspigments) распространяет швейцарскую фирму CIBA, о покупке которой заявил BASF еще в 2009 г. Это говорит о том, что марка CIBA (согласно польскому релизу от 3.2012 г. и вся фирма) пока продолжает благополучно существовать.

Традиционными лидерами европейского производства красителей выступают британские (британско-амери-канские) и германские фирмы, а также все высокоразви-тые страны ЕС (включая Польшу и Румынию). Немало продуцентов в странах Бенилюкса и Скандинавии, причем страны Бенилюкса лидируют в евро-производстве белых пигментов. А белые пигменты составляют до 30% всех потребляемых в ЕС (цветные – 25%, черные – 25%). Структура потребления красителей в ЕС отражает закономерный крен в сторону наиболее развитых стран. Четверка крупнейших (Германия+Франция+Италия+Англия) потребляет почти половину объемов. Значимыми уровнями потребления отличаются малые развитые “западноевропейцы” (Бельгия, Голландия, Швейцария и Австрия), а также “скандинавы” (Дания, Швеция, Финляндия и др). На фоне рецессий в западных странах ЕС особо перспективными стали рынки экс-соцлагеря – на Польшу, Чехию и Румынию “нацелились” не только крупные местные, но и ведущие мировые компании.

Таким образом, производство красителей характерно для высокоразвитых стран с налаженной химической ин-дустрией. До кризиса темпы роста в европейской отрасли достигали 4-6%. Окончательная расстановка доли национальных компаний после кризиса пока не ясна, но можно предположить, что она не сильно изменится в ближайшее время. Впрочем, говорить о национальной принадлежности корпораций все труднее. Большинство их имеет сильный офис в США, который иногда может стать определяющим: так произошло с рядом изначально британских и немецких компаний).

Такие лидеры производства, как Ampacet, Сabot, BASF, PolyOne, A.Schulman, Lanxess, давно стали транснациональными, остальные компании также постепенно делокализуются. Основной тенденцией развития производства красителей и пигментов является замена неорганических красящих компонентов (в составе которых свинец, кадмий, цинк или ртуть) на экобезопасные аналоги. Делается это не от избытка прибылей, а из-за давления правительств и экологов. В ЕС действует несколько новых нормативов относительно усиления контроля безопасности пигментов и полимеров, например Restriction on Hazardous Substances (RoHS) и Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Подобным образом в США и Китае (где на экологию пока смотрят сквозь пальцы) есть свои нормативы – соответственно Consumer Products Safety Improvement Act (CPSIA) и Management Methods for Controlling Pollution from Electronic Information Products. Другое направление исследований – повышение функциональности красителей. Например, придание им свойств упрочняющих добавок. Будущее – за красителями, отверждение которых осуществляется облучением, поскольку мгновенное высыхание (и без побочных продуктов) существенно сокращает производственные издержки. Технологии разработки красителей продолжают совершенствоваться.

При всей мощи европейских продуцентов они вынуждены конкурировать с поднимающимися азиатскими компаниями. До кризиса доля производства и потребления суперконецнтратов в Азии достигала половины мировых. За 20 лет произошел почти 10-кратный рост потребления (в 1990 г. составлял 90 тыс. т). Основным мотором выступает Китай, увеличивший свою долю в азиатском потреблении с 20% (начало 90-х) до 1/3 (начало 2000-х) и свыше 50% сейчас. Китайское потребление красителей вскоре может вырасти до очень крупных масштабов – более 1 млн. т. Правда, китайцы и азиаты пока не могут производить всю гамму цветов и концентрируются на белых (титанокисных) и некоторых других видах красителей. Планировавшаяся экспансия китайских белых пигментов в 2008-2009 гг. была предметом широких дискуссий среди производителей пигментов и лакокрасочников в СНГ. Всех продуцентов мастербатчей в Китае сосчитать сложно, но их не менее 600. Лишь несколько десятков из них – крупные компании мирового значения. Примерно 50 топ-продуцентов контролируют свыше половины производства. На вершине рейтинга – 4 китайские и несколько отделений иностранных компаний. Это Ngai HH (имеет 5-10 производств по стране), Yangxi Huaqiang, Guandong Charming и Meilian (местный лидер по белым пигментам). Иностранные компании – PolyOne, Clariant, Сabot и А.Schulman – построили здесь мощные заводы на 10-20 тыс. т/год каждый (проинвестировав десятки миллионов долларов).

Некоторые агентства сомневаются, можно ли вообще говорить о “китайском едином рынке”, поскольку он сильно регионализован. Не только местные, но и транснациональные компании работают в основном на регион, где они находятся. Но это мелочи на фоне продолжающегося роста потребления в Китае, а он все еще составляет 7-9% в год. Следом за КНР идут Южная Корея (порядка 15% азиатского потребления), Тайвань и Таиланд (по 10%), конгломерат Малайзия-Индонезия-Сингапур и страны Вьетнамской зоны влияния (Вьетнам-Камбоджа-Лаос). Таким образом, потребление красителей охватило всю Юго-Восточную Азию (исключая Бирму-Мьянму, Папуа и ряд мелких стран вроде Брунея и Тимора).

Вторым потребителем в Азии становится Индия. Эта страна буквально “выплыла” на первые роли совсем недавно – последние пару лет и рост здесь соизмерим с китайскими показателями. По итогам первого 10-летия века общий рост потребления красителей был равен примерно 10-20%, увеличившись в несколько раз – с 70 (2000 г.) до 150-200 тыс. т (2010 г.). Индия богата на продуцентов пищевых красителей, которые начинают пробовать себя в качестве “полимерщиков”: типичный представитель этого тренда – компания AJANTA (в Украине есть ее дистрибутор). С прицелом на индийский и бразильский рынки в Индонезии начинается строительство заводов японских компаний. Например, TOYO строит завод площадью 6 тыс. кв. м и планируемой мощностью 10 тыс. т (к 2014 г.); он заработает к осени 2012 г.

Казалось бы, азиатские рынки еще долго будут “тормозить” с красителями, учитывая делавшуюся ставку на низкое качество при наименьших ценах. Почти половина красителей здесь используется в сухом виде. Потребление пластиков до недавнего времени росло гораздо быстрее, чем красителей (точнее, пластиков – быстрее, красителей – медленнее, чем на западных рынках). Потребителям нужны были не красивые пластмассовые изделий, а какие угодно, лишь бы дешевые. Но ситуация меняется: потребление в азиатских странах выходит на новый уровень, стремясь к евростандартам. Характерно также, что в Китае 40% населения живет в городах, где и усиливается потребительская лихорадка. Поэтому вскоре может быть бум спроса на красители. Таким образом, на мировом рынке намечается новый виток роста, в первую очередь за счет активности азиатских (китайских и индийских) потребителей. Но крупнейшими рынками сбыта остаются ЕС и США, здесь же базируются почти все ведущие компании-лидеры. Ожидается, что локомотивом роста для поставщиков красителей станут автомобильная и машиностроительная, а также строительная, лакокрасочная и упаковочная отрасли.

В оптимистичном сценарии заложена возможность достижения планки мирового рынка в $9-10 млрд. к 2020 г. (ЛКМ портал/Химия Украины, СНГ, мира)