Кризис привел к сильному падению всех показателей рынка ПВХ (на 20-50%), прежде всего из-за обвала основных потребляющих отраслей, роста цен и падения покупательной способности. Были опасения, что объем рынка стабилизируется на уровне 800-950 тыс. т. Как же изменилась ситуация за год?
ПНД. Российские производители в июне увеличили объемы выпуска полиэтилена низкого давления до 59000 т, в то время как в мае этот показатель был около 43000 т. “Ставролен” по-прежнему стоял, «Нижнекамскнефтехим» переключился на производство линейного полиэтилена, что и привело к низким объемам производства ПНД в мае. «Казаньоргсинтез» в июне фактически сохранил объем производства полиэтилена низкого давления (с учетом календарного фактора) на уровне мая. «Нижнекамскнефтехим» в начале июня был вынужден продлить наработку ЛПНП, суммарный объем производства полиэтилена составил около 16000 т. «Газпром нефтехим Салават» в июне увеличил более чем в 3 раза объемы производства ПНД. В мае из-за технических проблем выпуск полиэтилена низкого давления был сокращен до 1300 т. В I полугодии суммарный объем выпуска полиэтилена низкого давления российскими производителями составил около 343000 т, что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом год назад. Основная причина снижения – простой «Ставролена», но в начале сентября предприятие собирается возобновить производство полиэтилена.
Россия в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. сократила экспорт кокса на 35,2%. Об этом свидетельствуют данные статистики. Поступления от экспорта металлов повысились на 8%, а физический объем – на 10,3%. В январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. экспорт кокса и полукокса увеличился на 14,3% до 585,8 тыс. т. При этом…
В мае экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) из РФ достиг 212,298 тыс. т, что на 33% выше, чем в мае 2011 г., свидетельствуют данные ФТС. В том числе в мае было отправлено на экспорт 137,139 тыс. т пропана (рост на 20%), 20,797 тыс. т бутана (рост на 27%) и 54,362 тыс. т прочих видов СУГ…
По данным Росстата, первичная переработка нефти в РФ в январе-мае составила 109 млн. т, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. Объем выпуска автомобильных бензинов за 5 месяцев достиг 15,1 млн. т (97,3% от января-мая 2011г.), дизельного топлива – 27,9 млн. т (91,7%). Российскими нефтеперерабатывающими заводами в январе-мае было выпущено 31,2 млн. т топочного мазута…
По данным таможенной статистики (с учетом взаимной торговли с Беларусью и Казахстаном: в январе-апреле 2011г. – данные о торговле с Беларусью предоставлены Росстатом, с Казахстаном – Комитетом таможенного контроля Минфина республики; в январе-апреле 2012 г. – данные ФТС России), в январе-апреле внешнеторговый оборот России составил $269,5 млрд. и по сравнению с январем-апрелем 2011 г. возрос на 10,7%, в том числе со странами дальнего зарубежья – $231,7 млрд. (рост на 12,9%) и странами СНГ – $37,8 млрд. (снижение на 0,9%). Сальдо торгового баланса сложилось положительное в $82,1 млрд., что на $12,5 млрд. больше, чем в январе-апреле 2011 г., в том числе со странами дальнего зарубежья – $70,4 млрд. (рост на $12,3 млрд.) и странами СНГ $11,7 млрд. (рост на 0,2 млн.). Экспорт России в январе-апреле составил $175,8 млрд. и по сравнению с январем-апрелем 2011 г. увеличился на 12,3%, в том числе в страны дальнего зарубежья – $151,1 млрд. (рост на 14,7%), в страны СНГ – $24,7 млрд. (снижение на 0,3%). Увеличение стоимостного объема экспорта России в апреле по сравнению с апрелем 2011 г. было практически полностью обусловлено ростом индекса средних цен экспортируемых Россией товаров – до 106,5%, индекс физического объема составил 94,3%.
В отеле “Балчуг Кемпински” (Москва) состоялась международная конференция Creon “Полимерные пленки 2012”.
Рост рынка пленок не оспаривается, однако отрасль нуждается в качественном анализе, который покажет, какие сегменты рынка растут, а какие – стагнируют. Стоимость цен на сырье остается высокой, что негативно сказывается на производителях пленки и печатниках. Импорт продукции растет. Генеральный директор Creon Санджар Тургунов в приветственном слове предложил рассмотреть всю цепочку от производителей сырья до потребителей пленки и выявить ее сильные и слабые звенья.
В 2012 г. объем российского фармрынка превысит 600 млрд. руб., сообщил Сергей Цыб, директор Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России, 10 июля на заседании «круглого стола» «Фарма-2020 в действии». Как он сообщил, при разработке «Стратегии Фарма-2020» было спрогнозировано два варианта развития рынка: при первом рост к 2020 г. составит $40 млрд., при втором, интенсивном, – около $60 млрд. Как заметил Сергей Цыб, российский фармрынок – один из самых быстрорастущих в мире. «Это наше большое преимущество, за счет этого потенциала мы очень привлекательны для инвестиций иностранных компаний и вкладов со стороны российских инвесторов», – подчеркнул глава департамента Минпромторга России.
Май 2012 г., тыс. т В % к Январь-май 2012 г. в % к январю-маю 2011 г. маю 2011 г. апрелю 2012 г. Производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств 105,1 99,6 102,2 глицерин, т 201 108,6 81,7 80,8 средства моющие 121 100,4 105,7 97,2 духи, тыс. шт. 203…
На общем собрании акционеров концерна “Калина” утверждены итоги работы акционерного общества за 2011 г. Также акционерами принято решение отказаться от выплаты дивидендов. “В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2011 г., принято решение дивиденды за второе полугодие 2011 г. не выплачивать”, – сообщается в отчете эмитента. Изменился и состав совета директоров концерна “Калина”. По решению акционеров в СД вошли Санжив Каккар, Франк Корнелис Слаюс, Ремко Марк Весселс, Теодорос Китсос, Светлана Царева, Лоран Жак Марсель Клейтман и Николай Геллер. Помимо этого акционеры концерна поддержали решение об обращении в ФСФР с заявлением об освобождении ОАО Концерн “Калина” от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах. В мае аналогичное решение было принято на заседании совета директоров.
По данным, собранным Plastinfo.ru в июне 2012 г., в России производством оконного ПВХ-профиля занимаются 39 компаний. Больше всего компаний сосредоточено в Центральном округе, где перерабатывается около 40 тыс. т ПВХ-С в месяц, что составляет почти 70% всего производства оконного ПВХ-профиля. Далее по объему переработки идут Уральский, Сибирский, Южный, Приволжский и Дальневосточный округа. Наибольшее количество производителей сосредоточено в Московской области, где ежемесячно на производство оконного профиля уходит около 33 тыс. т сырья. По сравнению с I кварталом 2010 г. объем переработки в Центральном регионе вырос на 7%.
По данным государственного комитета статистики (Росстат), основные мощности по производству ЛКМ в России сконцентрированы в Центральном федеральном округе. Предприятия, которые там расположены, производят 43,6% процента всех российских лаков и красок. По данным на конец мая, здесь было произведено 150 тыс. т ЛКМ на основе полимеров. Для сравнения: в Северо-Западном федеральном округе производят 64,4 тыс. т…
Доля лакокрасочной продукции для индустриального использования в общей структуре выпуска в 2011 г. выросла с 19,5% до 24%. Рост рынка в текущем году замедлится и составит не более 10%. Объемы импортной и отечественной продукции на рынке индустриальных ЛКМ примерно одинаковы, однако направления их использования сильно отличаются. Так, около 80% ЛКМ для окраски автомобилей импортируются, в то время как в мебельной промышленности в основном используются российские продукты.
Кризис отступил, аналитики вновь привыкают к двузначным темпам роста отраслей. Особенно бойко “пошел в рост” российский полимерпром. Так, если по химпрому рост 2010 г. составил 14%, то производство каучуков выросло на 24%, полимеров – почти на 22%. В этой связи ожидаемо повышение спроса на добавки, в частности, на антиоксиданты.
ОАО “Нижнекамскнефтехим” (группа) объявляет о выпуске промежуточной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 3 месяца, закончившиеся 31 марта (неаудированную). Консолидированная выручка от реализации увеличилась на 5,2 млрд. руб. и составила 35,7 млрд. руб., что на 16% больше аналогичного показателя за I квартал 2011 г. Амортизационные отчисления составили 0,9 млрд. руб. и остались на прежнем уровне). Чистая прибыль увеличилась на 24% и составила 4,6 млрд. руб. против 3,7 млрд. руб. за I квартал 2011 г. Активы группы увеличились на 6,5 млрд. руб., или на 9% по сравнению с 2011 г., и составили 77,9 млрд. руб. Кредиты и займы сократились на 0,6 млрд. руб. до 10,5 млрд. руб. Акционерный капитал увеличился на 4,5 млрд. руб. и составил 54,3 млрд. руб., что на 9% больше аналогичного показателя 2011 г.
В последнюю неделю июня цены выдувного ПНД снова выросли. Ограниченное предложение полиэтилена, а также стабильный спрос стали основными причинами роста цен. На спотовом рынке ценовые предложения российского выдувного ПНД (марка ПЭ2НТ76-17) достигли 70000-71000 руб./т, с НДС, СРТ Москва. Небольшие объемы корейского выдувного ПНД (тара до 10 л) предлагаются в среднем по 68500-69000 руб./т, с НДС, СРТ Москва, полиэтилен Шуртанского ГХК – по 70000 руб./т, с НДС, FCA Оренбург.
В мае российские компании увеличили объемы импорта трубного ПНД до 9400 т, в то время как в апреле этот показатель составил около 8300 т. По итогам января-мая импортные поставки трубного полиэтилена на российский рынок составили чуть более 34000 т, что на 10% превышает аналогичный показатель год назад.
В июле начались первые отгрузки фторопласта со складов HaloPolymer Trading в гг. Хьюстон и Нью-Йорк. В течение всего одного месяца работы представительства холдинга «ГалоПолимер» в США – HaloPolymer Trading, Inc., было продано около 120 т фторопласта, что составляет 4,3% (по данным отчета Acmite Market Intelligence (ACMITE) 2012) месячного потребления политетрафторэтилена (PTFE) в странах Северной Америки.
Шинная группа “Татнефти” в январе-мае произвела 5,244 млн. шин, что на 9% превышает показатель аналогичного периода 2011 г. При этом на “Нижнекамскшине” производство наиболее востребованных на рынке легковых шин за 5 месяцев возросло на 457,2 тыс. шт., легкогрузовых – на 64 тыс. шт. Группа сохраняет намерение выполнить план производства на 2012 г. на уровне 13,3 млн. шин, что должно на 20,8% превысить фактический уровень 2011 г. Инвестиции “Нижнекамскшины” в 2012 г. запланированы в 387,6 млн. руб. (в 2011 г. – 438,4 млн. руб.).
| Товар | Цена, руб./т | Цена, $/т* |
| Нефть сырая | 12740 | 795 |
* – среднерыночная цена, без НДС, с экспортной пошлиной, без затрат на транспортировку. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
В отеле Ritz-Carlton (Москва) состоялась международная конференция Creon “Промышленные Газы 2012”.
Российский рынок промышленных газов меняется: западные компании продвигают собственные технологии и подходы, однако не все российские компании готовы им следовать. Число заказов на оборудование по выпуску промгазов ограничено, одна из причин этого заключается в несовершенстве нормативной базы. Государство должно играть большую роль в ее приведении в соответствии с требованиями рынка и международными нормами. Ресурсом особого внимания является гелий, ключевые игроки рынка и государство должны вместе решить вопрос о промышленной разработке месторождений в Восточной Сибири. Эти темы предложил к обсуждению генеральный директор Creon Санджар Тургунов.
В отеле “Ритц-Карлтон” компания “Креон” провела VI международную конференцию “Полимеры в кабельной индустрии 2012”. Ее целью было обсуждение современных требований к безопасности и электрической прочности материалов для кабельно-проводниковой продукции и то, какие действия игроки рынка предпринимают для удовлетворения этих требований, что происходит в данном сегменте на рынке России и в мире, по какому пути движется отрасль в целом. Генеральный директор компании Creon Санджар Тургунов заметил, что под нынешним названием конференция проводится второй год подряд, до этого площадка объединяла только игроков рынка пластикатов. За 2011 г. в индустрии произошли серьезные изменения, которые помогли ей встать на путь интенсивного развития. Тем не менее, объемы производства суррогатов также увеличиваются.
Производство минеральной ваты (как в предкризисный период, так и после него) демонстрирует тенденцию к увеличению. До 2009 г. индустрия показывала высокие темпы роста – порядка 25%, что говорило о высоком потенциале рынка. Это подтверждается относительно низким падением потребления минеральной ваты по сравнению с другими сегментами рынка теплоизоляционных материалов во время рецессии (11,7% против 25-40%). В посткризисный период производство минеральной ваты быстро восстановилось. В 2010 г. его объемы превысили показатели 2008 г. И если в процентном исчислении динамика роста рынка постепенно снижается (22,6% в 2010 г., 18,2% в 2011 г.), то в абсолютных цифрах прирост остается стабильным – на уровне 2,8 млн. куб. м/год. Это позволяет предположить, что и в 2012 г. компании России смогут выпустить не менее 20,5 млн. куб. м продукции. Как сообщили в пресс-службе компании “ТехноНИКОЛЬ”, рост производства минеральной ваты в текущем году останется на уровне 15-16%.
За 2011 г. объем потребления ячеистого бетона вырос на 10%, а теплое начало зимы позволило производителям удерживать высокие темпы продаж в ноябре и декабре. Основными факторами, влияющими на стоимость газобетона, традиционно являются расходы на сырье, транспортировку продукции, ввозная пошлина и хранение готовых материалов. На динамику спроса оказывает влияние и сезонная составляющая. Как и у любых строительных материалов, на рынке газобетона сезонный фактор играет существенную роль. Летние и зимние отгрузки могут отличаться в 1,5-2 раза. “Строительный сезон начитается с мая и продолжается до октября. В 2011 г. спад спроса на газобетон несколько смещен благодаря теплой погоде. Плюсовая температура позволяет осуществлять строительные работы в непрерывном режиме”, – рассказывает Таисия Селедкова, менеджер по маркетингу H+H.